再次朝夕相处令曹风和黄佳音重拾起往事许多美好的回忆，但是，两个人都明白，现在的他们永远回不到从前，他们选择的是两条平行线，可以想念却永远不会再相交。沈薇看在眼里，却误会了两人，独自伤心。白鸽从黄佳音与曹风童年的合照里发现，原来俩人有这样一层青梅竹马的渊源，唏嘘不已，黄佳音举着望远镜四望这个熟悉的童年时呆过的地方，也不禁感叹，正在此时，三浦一队人马此时也出现在黄佳音的望远镜内，原来藤原薰子派出的人马日夜兼程，已赶到吴县老宅。
孩子需要立刻转移，麦客安排队员立刻撤退，说话之间，藤原薰子等人已赶到，黄佳音带着狙击枪已然开战，麦客强行说服队员保护孩子为大，由自己带着未愈的病体，挡住一个又一个前来的敌人。弹尽粮绝的麦客在老宅里放着《送别》的歌，他冲着向他走进的藤原薰子微笑地比了一个开枪的手势。
另一队人马踏上送上孩子的征程，为了掩护孩子们，曹风中弹牺牲。
麦客被抓，被送往虹口医院急治，通过对麦客身份资料的核对，藤原薰子确定麦客就是那支神秘特工部队的带头人，从他的嘴里掏出有用的价值成了藤原薰子最关心在意的事，然而面对机敏沉着的麦客，藤原薰子始终无法从麦客嘴里打开缺口。她转而求其次，通过与麦客接触的人群中，锁定老乔和索尼娅。
娄方跃对营救麦客一事并不着力，声称可启动潜伏在日军医院的密使，但还需周转确认。特护病房内，新来的山口医生对麦客格外照顾，并有意无意中透露出信息告知麦客自己是被启动复苏的密使前来营救麦客，麦客对山口的反映不置可否。
红叶通过冷静的思考和判断，断定藤原薰子会从索尼娅这个口子突破，她带上蓝莲前往救索尼娅，而索尼娅正遵照麦客的口令，与老乔见面并给给予事态突变的警示，薰子和红叶再度相遇，短兵相接，蓝莲利用索尼娅的装扮引开薰子。
另一边红叶借机救下索尼娅，老乔逃离之际被薰子的女杀手打死。薰子败兴而归，却故意利用索尼娅和老乔留下的丝巾和打火机试探麦客，麦客不动声色，内心焦急万分。蓝莲想捉住薰子，无奈技不如人，反受伤而归，惜言本可以薰子来换回麦客。薰子审麦客未果，藤原浩提醒薰子，即然找不到审讯的入口，何不放虎归山，顺藤摸瓜，找到虎穴。
监视麦客的特务说及报上百合子选美之事，麦客听后心生一计，藏下报纸并回应山口营救计划，两人潜夜逃走，然而麦客却不回基地只带着山口往海仁杰巡捕房方向开去，山口发现被麦客识破反间计，两人在车内打斗起来，车子直直撞向巡捕房……麦客被赶到巡捕房的薰子带走，海仁杰信守承诺，将麦客塞给他的那页登有选美比赛通告的报纸转交到红叶手里。红叶与队员们仔细研究上面的报道，得知满映明星百合子也要参加这次比赛，红叶领会了麦客的意思，明白要救麦客就要从百合子入手。吊儿郎当的娄方跃这次表现得尤为积极，主动提出要帮大伙打通关系，安排一名队员以佳丽身份参赛，方便所有人混入会场。
藤原薰子被藤源浩派出新任务，百合子将参加几日后的选美大赛，由藤原薰子全程保护百合子的安全。藤原薰子只得暂时放下审讯麦客的事，将精力转至百合子身上。
选美当晚，白鸽化身佳丽参加比赛，趁化妆时间与百合子套近乎，引来保护百合子安全的薰子的警惕与敌视。红叶与小青交替制造险情，令薰子感到有人欲暗中行刺百合子，于是对百合子更加寸步不离。薰子的谨慎遭来百合子的冷嘲热讽。
小青利用给百合子送京剧服装的机会，偷出百合子心仪的平安符，百合子发现平安符不见，心神不宁，小青撤离之际，被薰子发现，薰子本能反映有问题，紧追不舍，小青好不容易摆脱了薰子的跟踪，虚惊不已。
比赛的最后一轮环节是才艺表演，薰子因不放心百合子单独上台，强行要求百合子上台表演时自己也要在场，百合子不同意，黄佳音假扮成化妆师在一旁怂恿两人一同登台，百合子欣然接受。
化妆之际，薰子发现脂粉有问题，为时已晚，百合子携手“薰子”共同演出京剧《白蛇传》选段，大获成功，然而其实此薰子已非彼薰子，而是红叶假扮，只是扮上京剧脸谱后，连百合子都不能认出。真正的薰子早在化妆时就被迷晕，被藏在戏用箱子里偷偷送走。此次选美的真正目标不是百合子，而是薰子，薰子再一次被红叶设计的障眼法打败。
