藤原浩得知养女被抓，要求三浦不惜一切，救回薰子。薰子苏醒，发现自己已经被关在一个陌生的地方，而面对自己的那张脸并不陌生，正是自己即欣赏又怀疑的“言红玉”。
红叶和队员们要用薰子交换麦客。娄方跃的真实嘴脸这时才暴露，坚决反对交换人质，他要将薰子交给上峰，借此邀功。女队员们为救麦客心切，不得不在酒里下药，派白鸽施展美人计，将娄方跃灌醉。
翌日早上，娄方跃还在昏睡不醒，女队员们已经押着藤原薰子赶赴人质交换点。红叶选择公共租界的医院作为交换点，海仁杰带领一批巡捕到医院布防，令日特不敢轻易动武。双方人马到齐，小心翼翼地分成两个病房检查两人的身体状况。见到麦客虽然虚弱但并无大恙，队员们才放下心来。
薰子重获自由，不甘心就这样放虎归山，被三浦劝下，并告诉她保证她的安全是第一要务，这是藤原浩的命令，薰子只得作罢。红叶、蓝莲护送麦客离开，日特在后尾随，在医院对面设立狙击点的黄佳音打爆尾随车辆的轮胎，成功甩掉敌人跟踪。
薰子利用她的沪上信息网很快排查出别墅所在位置，立即率人前往。
红叶猜到会是如此，已先一步找好临时据点，带着麦客和队员直接前往。到了临时据点后，麦客突然全身抽搐、口吐白沫，原来他在人质交换前被注射了毒品，已染上毒瘾，这是藤原老狐狸想出的阴招。
娄方跃来不及逃，被薰子的人围困在别墅里，他引爆一捆手榴弹，趁乱逃走。黄家别墅就此毁于一旦，晚到一步的黄佳音亲眼看着家园被毁，伤心不已。众人都以为娄方跃死了，其实他却逃到了烟草大亨雷大烟那里。雷大烟长期为日本人提供鸦片并分销毒品，是76号都不敢惹的人，娄方跃私下里为军统高层走私物品，免不了与雷大烟有生意往来。眼见活财神送上门，雷大烟自然要好吃好喝待着。
麦客接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他还有一个任务，安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。
藤原浩从三浦这里了解薰子近况，担心她被特工队抓过一次后信心受损。藤原浩又与三浦谈起他的姬蜂行动，这是一项蚕食中国人从身体到精神方方面面的军国主义计划。将鸦片制成高级毒品贩卖到国统区也是这项计划的内容之一，它不但能摧毁国人的身心，还能赚取暴利，为军部提供军费。藤原浩需要薰子为他去做这些事，因为他自己的身体已每况愈下。
雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。
麦客接到新联络员传达的上峰指示，命他尽快启程去重庆接受甄别，并治疗毒瘾。走前，他安排人调查雷大烟以及与雷大烟往来的走私商人，因为近期国统区有一些人死于毒品，上头勒令彻查源头。
雷大烟向娄方跃借水路走私毒品，他则帮娄方跃摆脱日特的追踪，二人一拍即合，娄方跃就此走上贩卖毒品的不归路。暂时平安的娄方跃找到临时据点，正逢麦客要回重庆，与大伙一一告别。麦客故意在娄方跃面前提及国统区出现毒品，见娄方跃脸色有变，知道他与此事必逃不了干系。
队员们都很舍不得麦客离开，尤其是蓝莲与红叶。蓝莲敢爱敢恨，话虽毒情却深，麦客心里明白，面上却只能装糊涂。走前，麦客与红叶单独话别，既作为教官教导红叶不要太过善良要记得自己是一名特工，又作为大当家命令红叶着手去查雷大烟，并要她小心娄方跃，调查一事尽可能保密。两人心中互相不舍，嘴上却不敢点破，将对彼此的感情深深埋在心底。
红叶托蓝莲带队休整，自己女扮男装只身前往雷大烟烟馆做卧底。红叶扮作亡命之徒，寡言少语但身手矫健，颇得雷大烟和他干女儿雷芙蓉的赏识。在一次出手救下雷大烟性命后，红叶彻底得到雷大烟的信任，离她深入调查毒品一案又进了一步。
