莫愁被五名日本九段武术高手盯上了，她只能拿枪出来与他们纠缠，没想到枪被日本人打落，她没有机会再拿起枪，只能马上逃跑。郝菲在宝光寺里迟迟等不到莫愁回来，非常不安，于是跟赵宇两人跑出去接应。
蓝影听到枪声，以为是牛犊子也跑了去，牛犊子也听到了枪声，可是一直找不到人，他急得半死。莫愁换了男装，躲在鞭炮厂里与日本武士打了起来，差点支持不住时蓝影赶到一起帮忙解决那几个日本人。
牛犊子解决了其中两个日本人，并放了一把火，把鞭炮厂烧了起来，瞬间炸开了，蓝影和莫愁才得以逃脱。莫愁不知道救她的三个人是谁，她一定要找出救她的人，蓝影也很疑惑救她们的是不是牛犊子。蓝影去找牛犊子质问清楚，牛犊子编了一堆瞎话骗蓝影，把蓝影气得半死。
重庆方面要派专员来上海谈判，松下助之把这个会面的安全问题交给了铃木。蓝影同样出现在暗杀胡志高的现场，铃木开始怀疑蓝影，于是派纯子把蓝影抓来。
牛犊子骗蓝影自己去了怡春院，蓝影气得半死回家自己跟自己撒气，牛犊子也为自己骗蓝影难过，但为了自己要完成的事，他只能骗蓝影。
黄一渤一直紧跟着莫寒，被方啸天逮个正着，一渤又不肯说出自己跟踪的目的，方啸天只能把一渤送进警局里去。四姨太劝不动黄金宝出面，只能亲自去警察厅找胡志高，胡志高很爽快地答应放人。
