回到家里的蓝影越想越伤心，她决定离开这个让她伤透心的地方。
为莫愁请来医生的牛犊子为莫愁抽了自己的血，这让莫愁苏醒过来。莫愁向牛犊子表示谢意，牛犊子笑谈“她对他的救命之恩”，这令莫愁如同坠入五里迷雾，不知他在说什么。
牛犊子按莫愁给的电话号码给赵宇打了电话，赵宇决定马上把莫愁接回。可在回来的路上牛犊子得知蓝影己经离去，心急如焚的牛犊子急忙去追赶。但是蓝影己经消失在茫茫的人海之中，这让牛犊子倍感失落。
莫愁见牛犊子一去不回，在赵宇的催促下她把自己的银手镯和一封短信留给了他便悄无声息地离去了。牛犊子看到这些，他不明白“莫寒大姐”这是何意?但他感到有些失落。
蓝影并没有离开上海，而是来到了她的二姨家。二姨和二姨父对蓝影的到来十分高兴，特别是二姨父更是兴奋的手舞足蹈，因为他的心里有他的小九九。
莫愁回去后对牛犊子更是念念不忘，她对她的救命恩人产生了难以言表的好感。为此郝非嘲笑她这是“情窦初开”，这令莫愁十分难堪。
重庆来人还没消灭，方啸天和莫寒的任务还没完成，他们又投入到新的战斗之中。
牛犊子也没闲着，他放下那些儿女情长又去完成他的誓言。今晚他决心再次装扮成搬运工潜入浦江饭店……
方啸天和莫寒在侦察中发现其中有诈，重庆前来谈判的要员并没有住在这里，但他们并不知道重庆来人住在何处。
重庆来人果然入住黄帮主的“四味书屋”。四味书屋是一座古色古香的老宅，建筑十分有特色，重庆来人对这样的安排非常满意。
蓝影的二姨父特别请来上海市日本特别顾问观看蓝影的演出，这个总顾问一见蓝影的美貌便像馋猫见了鱼，他决心把蓝影搞到手。二姨父投其所好，应诺一定让蓝影投到他的怀抱。总顾问决定让二姨父担任上海市的副市长，这让梦寐以求当大官的二姨父欣喜若狂。
第二天一早铃木来到四味书屋，在这里警卫的纯子迎接了他。在敲特使住屋的屋门时却怎么也敲不开，无奈之下撞开门，这时铃木才发现：这个从重庆来的特使己经在床上气绝身亡了。
方啸天被铃木火速召开侦破此案。方啸天在经过缜密的勘察后得出结论：这是一起投毒杀人案，而凶手正是担任服务人员的一个女性肖霞。肖霞被带走了，难道她真的是恨重庆特使卖国求荣吗?方啸天得出的结论恰恰相反：这个肖霞是铃木的鹰犬，这又是铃木设下的一个圈套。
情况果然是方啸天分析的那样，由于谈判的消息走漏，重庆迫于压力暂时放弃了这次谈判，来人就是解释说明这些的。于是铃木来了个废物利用，他想借此把国共双方的人引出来加以消灭。
纯子被方啸天的魅力所倾倒，铃木则鼓励她大胆去追求自己的幸福。这让纯子欣喜若狂。
牛犊子则对这个“出卖自己同胞”的汉奸大侦探恨之入骨，他决心干掉这个大侦探便来到方宅进行侦察。而蓝影也同时来到了这里……
方啸天在与牛犊子的交谈中发现了不对的苗头，他不由暗暗提高了警惕。牛犊子被方啸天“诈呼”吓跑了，方啸天急忙去找莫寒。莫寒得知牛犊子露面又惊又喜。同时她也为方啸天担心，因为牛犊子的枪法极谁，稍不留意就会自己打了自己人而悔恨一辈子。方啸天劝其放宽心，他还要借此机会来消除铃木对他的怀疑。
纯子换上艳丽的和服来到方宅，而牛犊子也做好了出击的准备。蓝影按照自己的计划也向方宅摸去……
方啸天回到家中突感情况不对，猛然发现躺在自己床上赤身裸体的纯子。就在此时牛犊子己经把枪口瞄向了这里……
纯子做出无限的妩媚之态，方啸天怒斥她的无耻行径，这时枪响，方啸天的礼帽被击穿。这时埋伏的四周的日兵冲了出来，牛犊子见状只得收兵。纯子见自己被铃木耍戏怒不可遏，她嚎叫着斥退了日兵。就在这时蓝影摸了进来，方啸天将其救出。
这时莫愁又收到情报：重庆再次催促打掉胡志高这个叛徒。莫愁找来赵宇商议决定立即动手。
铃木也收到“独狼”的情报，双方悄悄拉开了绞杀的袆幕……
