重庆的谈判代表就要到达上海的虹桥机场，铃木想再使一招兵不厌诈，放弃已经布署好的浦江饭店的安保工作。铃木打算把重庆谈判代表转移，对浦江饭店加大兵力，以吸引对手的注意力。
铃木向黄金宝提出，借他的四味书屋一用，黄金宝则称那里面闹鬼，曾经在那里吊死过人阴气太重，最后还是勉强借给铃木。铃木接来了重庆代表，把他安置在四味书屋内。铃木很放心地把谈判代表陈火亥安置在四味书屋内，没想到第二天却发现他意外死了。
方啸天跟莫寒打算去浦江饭店，而日本人又加派了兵力，他只能先去打探情况，结果发现铃木没有出现，于是方啸天断定这是铃木的一个计。牛犊子扮搬运工送箱子进去，结果发现人不在浦洒饭店，他只好暂时收手。
蓝影借住二姨妈家里，让二姨夫吴祖康起了歹心，要利用蓝影飞黄腾达。蓝影拜托二姨妈把她介绍到大世界杂技班中表演，凭借蓝影的魔术表演功底，谭经理非常欣赏，相信有蓝影的加入杂技班定能誉满全球。
陈火亥离奇死亡，铃木让方啸天帮忙查验清楚，在方啸天的一番盘问之下，他声称是肖霞投毒杀死了陈火亥。纯子向方啸天请教他发现的疑点所在，方啸天便把自己查到的蛛丝马迹告诉纯子。
纯子对方啸天的推断非常佩服，但她对肖霞的身份也起了疑心，于是向铃木质问。铃木告诉纯子，肖霞是他安排的，这是他虚晃一枪之后的苦肉计，因为陈火亥对他们的侵华计划已经没有用处了。
方啸天为铃木破了案，却为自己引来了不少憎恨的目光，连牛犊子、蓝影也认定他是助纣为虐之人，把他列为卖国贼汉奸等同杀之而后快。
