总顾问见蓝影迟迟没有送上门来便心声怨气，这吓的那个二姨父魂不附体，他应诺三天之内一定把蓝影送到府上。
这时蓝影与方啸天和莫寒己经成了好朋友，方啸天从总顾问的眼神中似乎看到了什么。
伏击胡志高的地点是在胡志高去他情妇家的一座拱桥上。赵宇见莫愁枪伤未愈便决定自己和郝非前往。胡志高果然按点到来，赵宇和郝非果断出击，胡志高见状不妙拔腿就逃，赵宇和郝非岂能放过他?他们紧紧追赶，终于生擒了胡志高。可是枪声召来大批日兵，就在赵宇要解决胡志高的一刹那日兵冲了过来。赵宇见状只得弃胡志高，这次又让煮熟的鸭子飞掉了。
胡志高连惊带吓精神己经彻底崩溃，铃木见状只得解除了他警察局局良的职务。到底由谁来接替胡志高的职位?陈登科跃跃欲试但遭到铃木的拒绝。其实铃木心中早有一个最佳人选---方啸天。这是铃木的一箭双雕之计，他是想让中国人的子弹射向自己人。
陈登科为了当上警察局长他不择手段，准备对铃木大加贿赂。今晚就在独一处酒家请铃木吃饭，他是想以此来达到自己的目的。
牛犊子得到这个情报，一个擒贼先擒王的计划在他的心中形成……
侠客也给莫愁和赵宇送来铃木要出席陈登科私人宴会的情报，他们决定乘此机会打掉铃木。于是黄一渤决定派出心腹潜入独一处酒家实施对铃木的刺杀。可出乎黄一渤意料的是他们的密谋被一个神秘的女人偷听去了。
蓝影始终对牛犊子念念不忘，她决心找牛犊子谈一谈以倾诉这些日子的离别之苦。可当蓝影来到牛犊子的住宅时却意外发现从牛犊子住的屋内走出一个打扮妖里妖气的“女人”。蓝影尤如兜头被泼了一瓢凉水，本来升腾起的爱情的烈火又被浇灭。其实这次又是蓝影误会了牛犊子，这个妖艳的“女人”恰是牛犊子所扮，他是想用此混进戒备森严的独一处酒家，实施他“擒贼先擒王”的计划。
一切都在按计划进行而且异常的顺利，铃木仿佛己经成了他们的战利品。宴席准时进行，铃木的心情也似乎非常的好，他大快朵颐赞口不绝。黄一渤派去的杀手伪装成一个酒童，当他欲为铃木斟酒时掏出手枪便打。数枪之后铃木竟然安然无恙。原来杀手的枪里竟然是空包弹。陈登科急忙抽枪打死了刺客，这令铃木异常不满，他想抓活口的阴谋被陈登科搞砸。
牛犊子目睹了这一切，同胞的惨死更加激起他复仇的怒火。陈登科拍马屁拍到马蹄上，偷鸡不成反而蚀了一把米。
在纯子的追问下，铃木只得将在事合盘托出。原来铃木接到“独狼”密报，得知国民党特工要对他展开刺杀，所以他导演了这出“苦肉计”。
黄一渤似丢了魂似的回到家里，本来安排的天衣无缝的计划怎么就会流产?这让他百思不得其解。
党组织指示方啸天接任警察局长之职，以此来为党组织做更多的工作。方啸天上任的消息见诸报端，不明真相的牛犊子决心除掉方啸天……
日本总顾问加紧了对蓝影的逼婚，蓝影的二姨忐忑不安地把此事告诉了她。令二姨意想不到的是蓝影居然一口答应，这使二姨父欣喜若狂。
这次刺杀铃木的失败非常蹊跷，这引起莫愁高度的警觉。黄一渤也感觉此事不简单，他甚至感觉到那只黑手就在他的身边。想到此黄一渤不寒而栗。
牛犊子是个爽快的人，他下决心要做的事情任何人都阻拦不住。他将刺杀方啸天的事付诸实施了。
蓝影找到莫寒商量她欲杀日本总顾问的计划。言谈话语中莫寒得知蓝影认识并深爱着牛犊子的事情，这让莫寒十分高兴。因为她己经知道牛犊子欲对方啸天下手之事。蓝影听后也焦急万分，她生怕牛犊子对方啸天做出“亲者痛仇者快”的事情来。
牛犊子摸进方啸天的住所对其痛下杀手，由于方啸天早有防备所以牛犊子并没得手。多亏莫寒和蓝影及时赶到，牛犊子只好放弃方啸天跃窗而去。蓝影因没与牛犊子谋面而倍加惋惜。
蓝影带方啸天和莫寒来到牛犊子的住所，不成想牛犊子己经人走家搬不知去向。
其实牛犊子并没有离开上海，他伪装一位阔少居住在豪华酒店里。这天他从报纸上看到在南京大屠杀进行杀人比赛的两个恶魔来到上海，满腔的怒火顿时在牛犊子的心中熊熊燃烧起来……
