鲁小河告诉冯梁山，陈穗穗有问题，而且自己看到了袁白。唐英杰受伤回来，说袭击他的那个人像被自己关在精神病院的袁白。于是让李虹飞通知手下去查看，发现袁白依旧傻傻地呆在病房里，并且照例天天给她灌了药。
可是谁又能知道每次在敌人离开她之后，袁白都强忍着巨大痛苦把吃下的药一点一点地吐出来。冯梁山也觉得袁白没有死，他想起了在精神病院里看到的那个多出来的饭盒。为了试探江志清是否是内奸，冯梁山和鲁小河定下了一个瞒天过海之计……江志清听到了鲁小河“牺牲”的消息，伤心不已。江志清痛骂陈穗穗这帮特务，对自己的行为后悔至极。陈穗穗拿着江志清偷来的西药来找唐英杰，可是唐英杰却发现那药已经被调包过了，唐英杰大怒，担心“迷雾计划”被破坏，派人前去刺杀江志清。
袁白告诉冯梁山鲁小河自己这一段的艰难行动，并说出了敌人“迷雾计划”的关键。冯梁山等人来到医院，发现江志清正与特务们打成一团。梁山杀死了特务，带走了江志清，冯梁山审问江志清。原来特务李虹飞在江志清感情被鲁小河拒绝内心痛苦、精神不振之际，引诱江志清喝下药酒，并给江志清拍下了一堆与女特务不堪入目的床照。李虹飞以此不断要挟江志清提供尖刀队的情报。
起先江志清以为李虹飞只是单纯的走私商人，可随着事件越闹越大，江志清这才发现李虹飞是唐英杰手下的特务，自己已经一步步被逼成唐英杰潜伏在尖刀队里的内线。而古德安就是因为拍到了他和李虹飞见面的情景而被李虹飞害死。
江志清坦白，他知道那些毒西药的问题，也知道唐英杰“迷雾计划”的具体目标。但是江志清并没有告诉冯梁山。当鲁小河来到牢房看他的时候，江志清在心里做出了一个决定。龙嫂进来给江志清送饭，江志清趁着龙嫂不注意挟持了她。
江志清挟持龙嫂到了门口，告诉冯梁山“迷雾计划“的最终目标就是把那些有问题的西药送往西南前线，残害前线将士。江志清扔下烟雾弹逃走，他想靠一己之力炸掉运假西药的车队。
鲁小河和胖猴发现了唐英杰，两人分头围堵。江志清已经拦住了运假西药的车队，并且与李虹飞等国民党特务激战。冯梁山袁白带领队伍赶到并消灭了敌人。
李虹飞挟持了身上多处受伤的江志清。江志清看着曾经的战友们，含笑地引爆了身上的炸弹炸掉运假西药的车队。此时唐英杰押着受伤的鲁小河赶来，要挟冯梁山并企图打死袁白。冯梁山用身体挡住射向袁白的子弹，并飞刀刺中唐英杰，唐英杰被战友们乱枪打死。
冯梁山痛苦地看着鲁小河身上绑满炸弹。鲁小河跑到了悬崖边与冯梁山告别之后纵身跃下悬崖……战友坟前，竹笛声如诉如泣。而此时在遥远的北京，新中国成立的钟声马上就要敲响。
