为了给惊魂未定的女儿压惊，武安邦在府内举办了一个别开生面的舞会。
冯梁山在武府因毒瘾发作昏迷路旁，恰被前来参加舞会的唐英杰逮个正着。千钧一发之际，冯梁山被一女蒙面人救走。
冯梁山苏醒后发现自己在武安邦女儿武宜家的房间内，他匆匆整理衣装赶往舞会。正在舞会渐进高潮之际，冯梁山突然拔枪指认军长陈新才是谋害武安邦父女的幕后黑手。原来冯梁山通过线索查到了青帮喽啰就是陈新派去的杀手，于是与武安邦策划了这个“舞会缉凶计划”。
在赢得武安邦初步信任后，冯梁山筹划着如何探寻南柯计划。此时队友江志清前来告诉冯梁山，罗凯旋在火车上不是死于疾病而是被谋杀!冯梁山一惊，突然意识到事情的复杂性远超出自己的想像。
唐英杰再次闯入武府，欲凭在银行找到的罗凯旋多年前的签名字迹与冯梁山所签字迹不同为由，抓捕冯梁山。危急之际，武安邦私人女医生袁白机智地为冯梁山解了围。面对这个不知是敌是友的漂亮女医生，冯梁山似乎意识到了什么。
冯梁山得知“南柯计划”在唐英杰直接负责下已紧锣密鼓地开始施行，决定只身夜闯唐英杰办公室，却遇到一名神秘的黑衣人，两人大打出手。唐英杰回到办公室，发现电话机有异样，知道被人“光顾”，冯梁山只好暂时撤退，但却偷听到唐英杰为顺利实施“南柯计划”将实施枪决一批共产党人的“清场行动”，并利用“清场行动”将前来营救的共产党游击队一网打尽。
唐英杰断定冯梁山就是共产党，故意在行动当晚邀冯梁山打麻将，但他却不知冯梁山早已识破他的阴谋，在尖刀队员拼杀下成功营救了俘虏。唐英杰偷鸡不成反失把米，恼羞成怒下令全城搜查，结果尖刀队员却早已神出鬼没地回到住地，面对突如其来的搜查，未露出任何破绽。
铁血尖刀剧照
唐英杰把南柯计划交给武安邦。当武安邦得知“南柯计划”是要炸毁大坝，用水淹虔州数十万百姓的生命来阻断共军南下，认为国民党已黔驴技穷。
与此同时，冯梁山侦得“南柯计划”已转交武安邦，他立即布置尖刀队员，准备用“调虎离山”偷取“南柯计划”。
冯梁山邀请武宜家看当晚的电影。电影放映时，冯梁山找借口火速赶回武府，并成功拍摄下了绝密的“南柯计划”。正当冯梁山要离开之际，碰巧武安邦夫人雪玫喝得醉熏熏回来，在与冯梁山纠緾中意外被一神秘黑衣人枪杀。
事情愈发蹊跷。唐英杰一口咬定，在事发现场的冯梁山就是杀害雪玫的凶手。面对大家的质疑，冯梁山百口莫辩……
冯梁山努力回忆分析当晚见到神秘黑衣人的背影与之前碰到的黑衣人之间的联系。冯梁山发现武安邦私人医生袁白的行迹十分可疑。唐英杰也将视线转向袁白，袁白亮明自己的身份，原来她是南京国防部安插在武安邦身边的高级特工。
武安邦不忍“南柯计划”残害几十万虔州无辜百姓，亲自率手下去拆除大坝上的炸弹，唐英杰赶到，威胁并阻拦了武安邦。心灰意冷的武安邦做了最坏的打算，他将女儿托付给了冯梁山。但在对话中，冯梁山了解到了“南柯计划”的真实内幕以及武安邦的不忍之心。冯梁山心中产生了一个大胆的想法：策反武安邦。
冯梁山来到教堂，假扮成神父的战友江志清告诉冯梁山“南柯计划”内容已全部破译，以及上级批准冯梁山策反武安邦一事。
坚决不当历史罪人武安邦在得知上峰拒绝他改变“南柯计划”的请求后，写好遗书准备开枪自尽，冯梁山闯进办公室阻止了武安邦自杀。冯梁山见时机成熟，将自己的身份和来虔州的目的和盘托出。武安邦震惊，欲杀死冯梁山，但经过冯梁山义正言辞的劝解，武安邦的立场已经开始动摇。
老奸巨猾的唐英杰此时也疑虑摇摆不定的武安邦是否会被共军利用，派出杀手假冒共产党刺杀武安邦。冯梁山成功阻止杀手并帮武安邦认清真相，从而让武安邦进一步地确定了与共产党合作的决心。武安邦告诉冯梁山大坝炸弹与遥控装置的具体细节。冯梁山也提醒武安邦他身边的袁白非常可疑。
尖刀队众人连夜赶往大坝勘察，，不料冯梁山和鲁小河却遭到敌人的围攻，陷入困境，在千钧一发之际，一个神秘黑衣人再次出现，帮助冯梁山和鲁小河脱困后又消失无踪。
