八路军侦察连连长李国邦接到上级命令,带领一支小分队前往敌占区接应一名重要人物——孔梅,她身上带有一份重要的情部。李国邦带人化装成日军,一路通过了敌占区,在一处防备严密的关卡,被似乎早有准备的日军袭击,小分队全军覆没,只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。青龙山绵延百里,山高林密,山里的猎户祖祖辈辈以打猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺正和从小一起长大的王翠兰在林中追逐猎物。在另一个寨子虎跳寨的猎场里,石门洞的大牛等人正和虎跳寨的头领黑子,因为一只被射中的子起了纷争。幸好吴永顺及时赶到,将猎物给了黑子,化解了矛盾。日军追进了青龙山,李国邦被长谷川一枪击中腿部,摔落山崖,孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路,遇到了吴永顺和王翠兰,吴永顺给他做了包扎,李国邦谎称自己是保镖,与大小姐走散,慌忙离开了。青龙山传统的猎王擂开始了,获胜者将获得猎王的称号,执掌猎王刀,成为统领整个青龙山的首领。经过最后一战陷阱设伏的比拼,胆大心细的吴永顺技高一筹,战胜了黑子,夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。日军青田县指挥官松井堪介虽然接到上级情部,要其抓捕一名年轻的女八路,但对具体细?并不掌握。松井下令大量抓捕青龙山附近的年轻女人,青龙山各寨都有人员被抓。王翠兰奶奶目睹日军暴行,挺身而出,反被日军杀害。