孔梅返回根据地，将记忆中的情报资料整理出来，交给组织。同时接到上级新的命令，前往省城营救自己的父亲——梅舜臣。梅舜臣手中藏有一批重要的军工设备，成为各方极力拉拢的对象。李国邦也被一同派往省城协助孔梅工作。
松井堪介和长谷川因为追剿失败，受到军部惩罚，被派到省城的情报机构，派了个监听电话的闲差。青田县的防务由五十岚中佐负责。
特务机构黑龙会的头子佐藤逼迫梅舜臣签订合作协议，并在报章上大肆宣扬，给外界造成梅舜臣投靠日本人的假象。
吴永顺等人闯进省城，他们与众不同的装扮引起了姜位隆的注意，他有意拉拢吴永顺加入自己锄奸的队伍，而他们锄奸的首要对象就是梅舜臣。
孔梅和李国邦假扮成夫妻前往梅公馆，试图说服梅舜臣带着设备投靠八路军，其实，梅舜臣早有此意，但他不愿看到女儿身处险境，便断然拒绝，父女二人不欢而散。
黑子在溪流中意外发现姚三的手串珠子，他确定姚三没有投降，而且还活着，于是开始艰难的寻找。
长谷川在监听梅公馆的电话时，无意听到了孔梅的名字，这让松井堪介意识到这很可能是一个洗刷耻辱的机会，于是命令长谷川严密监视梅舜臣。
姜位隆孤身刺杀梅舜臣，被正在梅公馆探听虚实的松井堪介打伤，仓皇逃离，长谷川带军警追查。
吴永顺决定带大家尽快离开省城这个是非之地，赶回青龙山。离开的路上，小石头意外的看到了长谷川，大牛等人不听吴永顺的劝阻，执意要干掉长谷川。双方一场激战，大牛不幸被抓，吴永顺等将深受重伤的姜位隆救回了戏班。
坂原佑一给长脚注射了传染性极强的病毒疫苗，并故意让他逃脱。长脚拖着病体在青龙山上寻找猎人的踪迹，而他的身后是暗中跟踪的田中一郎。
松井堪介与佐藤达成协议，双方交换自己手上掌握的情报，共同对付梅舜臣。
姜位隆伤重不治，临终之前要吴永顺答应，刺杀汉奸梅舜臣为自己报仇。吴永顺只能应允，他和王翠兰送走其他的猎户，留在戏班，同时寻找机会营救大牛。
孔梅因为梅舜臣的不配合而任务受阻，他和李国邦决定监视佐藤，从而掌握日本人的行动动向。
狡猾的佐藤利用梅公馆的厨子阿葵，套出了梅舜臣当年的行动轨迹，判断出那批军工设备的藏匿地点，暗中跟踪的李国邦不得已杀掉了佐藤。佐藤的死引起了松井堪介的警觉，他派人严密封锁了梅公馆和全城，谨防梅舜臣等人逃走。
梅舜臣决定利用自己寿诞大宴宾客之际，借机通过早已造好的密道离开，并且在寿宴上假意安排刺客刺杀自己，好制造混乱，迷惑敌人，而刺客正是并不知情的吴永顺。
