吴永顺执意要抓住这次机会，痛击鬼子。孔梅、李国邦强烈反对，认为事有蹊跷。吴永顺置若罔闻，并把孔梅等人关了起来。
战斗打响，吴永顺伏击了换了装的皇协军，却被坂原佑一的正规军包围，幸好黑子和姚三带人赶到解围，但猎户们仍是损失惨重，王翠兰也在战斗中受伤。
孔梅觉得此次失利事有蹊跷，决定当务之急是要查出内奸。
松井堪介担心坂原佑一的到来会危及自己的地位，试图套出坂原来此的真正目的，却碰了钉子。
吴永顺心灰意冷，当众宣布要将猎王之位让给黑子，遭到大牛、小石头等石门洞猎户反对。
长脚等人准备给当上猎王的黑子庆贺一番，却被黑子断然拒绝。
大牛潜入虎跳寨黑子房间企图偷回猎王刀，被黑子发现，二人打了起来，大牛将黑子的脖子划伤，自己也被虎跳寨猎户抓住。
黑子带人到石门洞兴师问罪，指责吴永顺指使大牛前去行刺，吴永顺百口莫辩。孔梅意外发现黑子脖子上的伤口与秃子被杀时的伤口一模一样，认定大牛就是杀害秃子的真凶。猎户群情激愤，黑子盛怒之下让人把大牛拉出去杀了。
老猎王得知此事，欲为二人和解。黑子不肯罢休，割袍断义，发誓从此与吴永顺恩断义绝。寨中老者合议，暂由吴永顺代行猎王职责，待传统的秋弥围猎之后另行决断。
吴永顺邀请山上各寨头领商议秋弥围猎之事，黑子拒绝参加，并联络了鹿弥寨头领绍峰，计划单干。
田中一郎接受坂原佑一的指派潜入青龙山，绘制详细的地形图，被正在训练的李国邦等人发现。田中一郎匆忙逃窜，路遇王翠兰，讲起扣为人质，并企图用炸弹将前来解救的顺子等人一起炸死。
孔梅为了保护众人，用身体挡住了田中射出的子弹，身负重伤。吴永顺面对病床上昏迷不醒的孔梅，发誓要亲自护送她回到根据地。王翠兰看在眼里，痛心不已，要顺子给自己一纸休书，断绝关系。
老全和松井堪介接头，将青龙山即将秋弥围猎的消息告之。松井堪介决定利用这个机会将青龙山猎户一网打尽。
为了防止孔梅等人暗中转移，老全还以勘察地形为由，让顺子带自己去朱雀峡，并将地形报告了日军。
秋弥前夜，吴永顺将用以召唤各寨的五色响箭，分发给各寨头领。
县城里，松井堪介也在调集大量军队连夜进山，暗中埋伏。坂原佑一注意到部队的异常举动，前来询问，二人达成协议，坂原同意将自己的队伍交给松井指挥。
天亮了，猎户们纷纷集结准备进山。
