姚三看到黑子带来的东西，才知猎户们劫掠了日本人，姚三不敢收下，被黑子嘲笑。黑子和长脚返回途中被百手虫暗算，关押在土匪寨中。
长谷川勘察了军火被劫现场，通过对遗留弹壳的分析，将目标锁定为青龙山的土匪，并带兵进攻土匪寨，姚三不支，幸得顺子等人相助，赶走了日军。黑子也逃了出来，并将准备对姚三下手的百手虫干掉。
李国邦发现猎户在战斗中存在的战术问题，要求对大家进行系统的军事训练，得到顺子的赞赏。黑子对此不屑一顾。
老全和松井堪介在山神庙接头，将山上的情况做了汇报，松井知道劫走军火的正是山中猎户。
猎户们对李国邦的军事训练不以为然，秃子带头起哄。吴永顺为树立威严，惩罚秃子到山神庙去拜神，却被松井堪介派来的杀手伏击，逃跑途中被老全杀害。
松井堪介杀害秃子，并嫁祸姚三的目的，就是要故意挑起猎户和土匪的矛盾，以防他们形成统一的战斗力量。
孔梅根据秃子被害的蛛丝马迹，认定凶手就在青龙山上。黑子误会，前去土匪寨找姚三兴师问罪，被吴永顺制止。
老全行踪诡秘，引起吴永顺怀疑，他派大牛和小石头到县城黄家老店打听情况。
姚三带领众土匪下山打伏击，却遭遇坂原佑一带队的日军特种部队，损失惨重。
坂原佑一带领的特种部队大败土匪，并趁机攻入土匪寨，姚三等险些被俘，幸亏顺子带人赶到。坂原佑一主动撤退，并在撤退途中，伏击了追赶的猎户。
孔梅从日军现场遗留的头盔判定这支日军来自东南亚，擅长丛林作战，只是对他们闯入青龙山的目的不得而知。
松井堪介欲探知坂原佑一此行的目的，却被坂原却以军事秘密为由搪塞，丙给了松井一个下马威，松井堪介耿耿于怀。
面对失败，顺子对自己的指挥能力产生了怀疑。老猎王看到吴永顺的困扰，加以劝解。
坂原佑一趁青龙山大战之后防备松懈的机会，派兵夜袭青龙山，并让特战队成员与皇协军交换衣服，以迷惑对方。正在城中的大牛和小石头发觉蹊跷，急忙赶回青龙山给吴永顺报信。
