日本人召开日中亲善的新闻发布会，既为梅舜臣与日本人合作之事大造舆论，同时也想借此引出孔梅等人。
吴永顺和李国邦潜入会场打探，意外发现企图刺杀梅舜臣的青年学生四宝，二人在他开枪前及时制止，并将他带回了藏身之处。
田中一郎向上级隐瞒了坂原佑一的殉职的消息。由于山中粮食紧缺，田中带人到青田县征粮，与五十岚发生遭遇。
五十岚意识到田中对山上情况有所隐瞒，连夜上山，证实了自己的猜想，他以祭拜坂原为名骗得田中信任，实际是想取得青龙山的控制权。
四宝的真是身份是松井堪介派来的日本特务，四宝想留下来和大家一起抗日，遭到李国邦的激烈反对，吴永顺倒是对他的遭遇比较同情。孔梅出面答应让四宝留下来。众人商议，准备将梅舜臣从敌人的软禁中抢出来。
孔梅调虎离山，将梅舜臣从梅府救出，逃到城外。此时，四宝的身份也被揭穿。就在大家觉得安全时，长谷川带人出现，将众人团团围住。
孔梅和梅舜臣宁死不屈，松井堪介恼羞成怒，指示长谷川将孔梅等人全部秘密干掉，长谷川派黑龙会的杀手前去行刑，却被孔梅事先安排的地下党调包，众人得以逃出。
孔梅和国邦先行护送梅舜臣前往根据地。吴永顺和大牛秘密潜入黑龙会总部，将正在庆祝胜利的松井堪介神不知鬼不觉的将他干掉。
吴永顺、大牛、王翠兰思乡心切，马不停蹄的赶回青龙山，却发现青龙山封锁严密，岗哨林立，还有地雷阵，几人决定先到青田县落脚，再做打算。
青田县同样警备森严，三人刚一进城就被鬼子盯上了，幸亏小石头和猴子等人及时出现，几人才躲过盘查。吴永顺决定先弄清黑子和姚三等人的情况。
吴永顺深夜探查县城布防，弄清了五十岚虚张声势，真正的兵力重点在青龙山上。众人决定返回青龙山，摸清日军在山上的真实意图，出发之前，却发现王翠兰不见了。
五十岚奉军部命令，接手青龙山的防务，田中一郎对此颇不服气。五十岚说服田中跟随自己，好给坂原佑一报仇。
吴永顺在小石头的带领下，从小路摸到石门洞，发现这里防守严密。吴永顺放出响箭，想集结还在战斗的同胞。正被日本人监禁的姚三看到响箭，密谋逃走，救出了黑子，自己却被再次抓住。
孔梅回到了青田县，带来了最新的情报，日军要利用青龙山，构建一座军事要塞，以打通战略运输线。孔梅此次返回，就是要破坏敌人的计划。
田中一郎前往县城抓捕猎人，扑了个空，判断吴永顺等人已经上了青龙山。
王翠兰独自上山，碰到被鬼子追赶的黑子，黑子为了翠兰送给他的狼牙护身符，险些丧命，王翠兰感动不已。
