李国邦找不到孔梅。决定前往县城，与组织交通站取得联系，寻求帮助。
吴永顺和黑子在对敌策略上产生分歧，顺子主张利用地形优势与鬼子周旋，打持久战。黑子报仇心切，主张与鬼子决一死战。
为此，黑子打破一直以来猎户土匪互不相扰的规矩，前往土匪寨，想找姚三借枪，跟鬼子大干一场。
姚三虽痛恨鬼子，但奉行明哲保身的原则，不肯伸出援手。黑子愤愤离去，偶然发现被困住的孔梅。
顺子得知孔梅在姚三处，只身前往相救，凭着猎王的信誉和精湛的射术，赢得了姚三的信任，将孔梅带回石门洞。
李国邦找到情报员老全，要求他尽快与组织取得联系，而老全实际上却是松井堪介的派来的眼线。
李国邦在县城碰到小石头，得知孔梅安然无恙，很是欣慰，他将一份日军即将运送一批军火通过青龙山的重要情报交给小石头，要他带给孔梅。
顺子与众人商议抢劫日军军火之事，得到大家的赞同。吴永顺和黑子再次前往土匪寨，晓以利害，说服姚三借枪给自己，并承诺丰厚的回报。姚三勉强应允，但只同意借枪，没有子弹。
孔梅为了制作青龙山详细地形的沙盘，带着小石头闯入了禁区，失足跌落山洞，却意外发现了百手虫在山洞中私藏武器弹药的秘密。
顺子以此要挟，逼迫百手虫就范，得到了了足够的子弹。
孔梅指导猎户使用新式武器，翠兰对孔梅有看法，不愿学习，黑子主动承担教习任务，翠兰在接触中对黑子产生了异样的感觉。
吴永顺带领大家研究劫军火的方案，经过巧妙安排，猎户们顺利抢回了军火。
松井堪介故意加强了县城的戒备，李国邦难以藏身，不得已带受伤的老全上了青龙山。老全带来上级指示，十日后从青龙山的朱雀峡通过，前往根据地。
吴永顺将劫来的军火藏在兵器库，交给黑子保管，并让黑子将借来的枪还给姚三，同时带去不少食品罐头。
松井堪介正为老全上山窃喜，听闻军火被劫，暴跳如雷，严令长谷川彻查此事。
百手虫鼓动姚三投靠日本人，却险些被姚三杀掉，百手虫决定除掉姚三取而代之。
