长谷川带人紧紧跟在大牛等人后面，炳叔为了掩护大家，壮烈牺牲。
黑子带人如约赶往三棵树，与姚三会合，不料却遭到鬼子的伏击，投降惨重。长脚判断是姚三头像，才遭了鬼子暗算。黑子不置可否。
吴永顺和孔梅化装成伪军，取得了碑排镇胡把总的信任，并利用胡把总的伪军阻止松井堪介的追击，自己则顺利离开了碑排镇。日军和伪军一番交战，双方才知上当，松井堪介暴跳如雷，责令胡把总继续追击。
黑子等人在林中遭到田中的伏击，长脚被俘。
大牛等人继续赶路，突然发现猴子不见了，大牛判断猴子一定是回去给父亲老炳报仇去了。众人急忙赶回去相救。
吴永顺和小手头赶到孟楼镇外，见到李国邦和豆子，发现孔梅和王翠兰还没有赶到会合点。几人决定分头行动，李国邦前往孟楼探路，吴永顺回去寻找孔梅。
孔梅和王翠兰为了躲开敌人，从小路赶往孟楼，却在路上被熟悉地形的胡把总设伏，王翠兰为了掩护身负重任的孔梅，被胡把总的伪军抓住，幸好大牛等人即使赶到，救出了翠兰。在大牛等人的帮助下，顺利突出了日军的包围，与吴永顺和孔梅等人会合。
李国邦和豆子趁夜进入孟楼镇，发现被人跟踪，李国邦干掉跟踪的特务，特务身上的黑龙纹身表明这些人来自省城的日本特务组织黑龙会。
坂原佑一召来了做细菌研究的黑濑，妄图通过传播病毒来消灭黑子等人，从而控制青龙山。黑濑也想通过活体实验来进一步验证自己的研究成果。
孟楼交通站的交通员被特务杀害，李国邦只能前往另一个接头地点，意外的见到了执行任务的根据地武工队肖队长。肖队长告诉李国邦，现在的孟楼危机重重。
吴永顺和孔梅等人赶到孟楼，与国邦和肖队长见了面。与此同时，松井堪介也已带领大批日军赶到孟楼，并将通往根据地的唯一道路彻底封锁。这一情况让众人一时无计可施，只能静观其变。
青龙山要塞的工地上，姚三手下几个土匪密谋逃跑，被坂原佑一发现，他并不急于消灭这些人，而是想通过他们，让姚三折服，并为自己所用。
孟楼镇上，日军寻不到孔梅等人的踪迹，便抓捕了大批百姓，妄图逼迫吴永顺等现身。孔梅决定出击，救出百姓的同时，也顺便摸一下日军的实力。战斗中，大个儿为了救一个小女孩，壮烈牺牲了。由于日军火力强大，封锁严密，众人只能退回藏匿。
众人一筹莫展，吴永顺决定由自己带领猎户引开敌人，掩护孔梅和李国邦冲出镇子。看到吴永顺斩钉截铁的态度，孔梅只好同意，尽管大家都明白，这样做的危险很高。临别之时，孔梅和吴永顺依依不舍。
经过一场激烈的战斗，吴永顺等人冲出孟楼镇，踏上了前往省城的路。孔梅和李国邦顺利返回了根据地。
