周治国与郑川一番长谈后，邀请郑川参加战术交流班。郑川讲述游击战，却被质疑，在得知有战斗任务的情况下，郑川提出让国民党军及美国军官观摩作战。
郑川给国民党军及美国军官上了游击战的最好一课，本来不服气的国民党军团长孙幸奇也不得不服。
根据地的发展引起日军巨大恐慌，新任司令官多田骏不断发动疯狂围剿，并集结3万部队向晋东南地区展开九路围攻。
