雷震和郭绍儒两人配合着反击灌木丛中埋伏的日本特务，郭绍儒看车外那么多日军，怕自己此番在劫难逃，于是把重要的军事机密告诉雷震，委托他如果逃出去能转告委员长。雷震这才知道日本人这么穷追不舍原来是为了这么重要的军事机密。所幸在二人的配合下，顺利击毙所有埋伏的日本人。
转危为安的郭绍儒神色凝重地告诉雷震目前严峻的形势，雷震却玩世不恭地调侃厅长，自己一直惦记他那个会弹钢琴的美丽的外甥女乔曼。郭绍儒告诉他，日本间谍连他这个厅长都敢行刺，可见猖獗的程度，这一次雷震将要面对的是他的宿敌日本高级间谍田中美叶子。雷震大惊。郭绍儒鉴于这次雷震的对手是田中美叶子，所以让他随意挑选厅里的特工跟他一起工作。
此时，在湘西基地，日本人秘密谋划夺取西南中美联合空军基地的门户淄江城，田中美叶子向日军23军军长也是自己的叔叔田中隆报告狐决死队建制完毕。这是一支由满洲里和东南亚招募来的女志愿者组成的队伍，她们都是一些身怀绝技博学多才的女人，她们将曾参与此次攻击淄江城的行动，其中一个代号九尾狐的队员已经潜入重庆。
一辆满载支援前线的女学生的军车被伪装成国民党军的日本人拦住例行检查。这些女学生中就有郭绍儒的外甥女乔曼，还有一个是化名朱莉娜的日本间谍九尾狐。田中美叶子暗中授意处决这些女学生。日军在这些女学生毫无提防的情况下突然朝她们开枪。
朱莉娜作势拉着乔曼飞快逃跑。她们逃到山林后，朱莉娜假意让乔曼躲在草丛里，自己引开追击的日军。结果日军抓住了朱莉娜并在一个热闹的集市中心要对朱莉娜处于绞刑。朱莉娜慷慨激昂地怒骂日军，她的举动引起混迹在围观群众中的国民党十一兵团副参谋长万乘风的注意。他带人冒死救走了朱莉娜。朱莉娜获救后告诉他，自己是郭厅长的外甥女乔曼。
雷震在挑选特工时首先想到了自己的好友许国璋，他是个胸怀抱负的人，这三年一直作为军医平淡生活。雷震让他跟自己一起行动，许国璋还有些迟疑，但当雷震故作轻松地告诉他这次的对手是田中美叶子时，许国璋想到自己被她害死的父亲。他义无反顾地答应了雷震。
许国璋向雷震推荐一个马上要执行死刑的盗窃犯魏来顺，此人对日本人有国仇家恨，但却身手不凡，竟然能偷到国防部。他觉得此人既然要死，不如让他跟他们一起并肩作战，让他就算死也死在与日本人的斗争中。雷震接受了许国璋的建议，从法场上救下了魏来顺。魏来顺劫后余生愿意对雷震誓死追随。
雷震带着许国璋和魏来顺来到街市的一个饭馆门口，他们看到几个人架着一个昏昏沉沉的人走进饭馆。雷震通过细致敏感的观察推测出他们是一群日本人。既然是日本人劫持的人，雷震觉得那人极有可能是国名党的情报人员，他当即决定救下此人。
