雷震乔曼远赴哈尔滨，池田为保伊藤清内奸
雷震和乔曼抵达哈尔滨，他们到客栈成功与自己人接头，雷震在房间的抽屉里找到了一把手枪，他知道这次配合行动的正是王红云。这时有人敲门，雷震告诉乔曼是自己人，乔曼打开门，门外的果然是王红云，两人相视而笑，想起了很多往事。
日军收到电报，得知八路军派遣特别行动组前来破坏伊藤的试验，日军机关长认为毒气实验是最高机密，八路军得到情报一定是机关内部出现奸细，机关长怀疑是机要秘书幸子泄露了秘密。机关长让幸子帮他收拾桌子上散落的电报，想借机试探她，并安排吉野偷偷监视她。伊藤用中国人进行毒气实验，发现所有人在四十秒钟死亡，他的实验成功了，伊藤欣喜若狂马上打电话通知了机关长池田，幸子在办公室听到了这个消息。池田打电话要求安排飞机送毒气专家回国，时间定在星期四。池田开会通知诸位将领伊藤实验已经成功，很快就能生产出毒气弹打击敌人，日军将领听到这个消息都非常兴奋，池田发现幸子面无表情地做会议记录，他向将领们宣布伊藤教授将带着实验资料回国向天皇汇报情况，并接受专家组审核，实验成果将很快应用到战争中，伊藤教授星期四坐飞机回国，他下令众将领必须全力确保实验资料和伊藤教授的人身安全。
幸子晚上偷偷出去把情况告诉了晓燕，他们担心特别行动组能否完成任务，幸子告诉晓燕自己已经被池田怀疑，但是短时间内应该没有问题。池田认为伊藤的实验决定了战争的成败，他下令一定要保证伊藤的安全，并告诉部下他最担心的是隐藏在身边的内奸。池田虽然怀疑幸子，但根据吉野的观察，幸子并没有丝毫异样，而且也没有任何证据。池田为了伊藤的安全特别叮嘱他一定不要离开家里半步。
幸子安排晓燕与特别行动组接头，告诉他们伊藤的住址，幸子还交代了身后事，她担心自己凶多吉少。王红云收到密电，得知伊藤实验已经成功，王红云要去接头地点取地图，雷震为了她的安全决定自己只身前往。
吉野向池田报告昨晚在幸子的房间周围监测到了很强的信号，怀疑有人在发报。池田立即下令搜查幸子的房间，并下令任何人不准走出机关的大门。幸子猜到池田可能会有所行动，但卫兵不准她出机关的大门。日军去搜查幸子的住处，却什么都没发现，就在他们准备离开时却在房间的角落里发现了秘密电台。幸子想用信鸽把消息传出去，池田却在后面一枪打中了她，幸子服毒自杀。池田命令吉野去幸子的住所，他怀疑八路军会在那里接头，他命令吉野务必留下活口，他要把行动队一网打尽。雷震按时到幸子家取伊藤住所的地图。
雷震小东山搬救兵，乔曼受伤被抓走
王红云和乔曼在客栈等着雷震的消息，这时一只鸽子飞到窗外，王红云看到幸子舍命传出了“已暴露转移”的消息，乔曼等人猜到雷震有危险，王红云带乔曼去救雷震，她命令其他人如果发现情况不妙马上带电台出城。
雷震来到了幸子家，他在房间里发现一具女人的尸体，雷震从门上的脚印和房间里的蛛丝马迹推断出敌人已经发现了这里，并杀死了接头人。雷震在房间里找到了地图，这时吉野带人包围了房子，雷震突围逃了出去。日军根据鸽子查到了几处可疑住宅，池田下令封锁城门，活捉可疑人员。
行动组发现了几只没纸条的鸽子，推断出客栈已经不安全，他们赶紧拿着电台准备出城，雷震三人也准备出城与行动组其他人会合。池田到客栈扑了空，下令严查出城人员。刘闯等人想蒙混过关出城，却被鬼子拦住，几人只能硬闯出去，刘闯为了掩护蛐蛐等人而牺牲，几位行动组队员终于带着电台闯了出去。雷震等人顺利会合，他们因为刘闯牺牲的事非常难过。王红云收到上级指示，要联合一支不明抗日武装共同刺杀伊藤。
池田得知有一部分行动组成员逃出城，他非常担心伊藤的安全，这时他收到破译的密电，知道行动组要联合小东山抗联残余分子。池田命令吉野去小东山附近埋伏，准备消灭行动组和抗联残党。
雷震等人在小东山被抗联的人包围，他们亮出身份，抗联的人缴了他们的武器。雷震他们见到了赵队长，雷震请赵队长帮忙，配合他们暗杀伊藤，但赵队长怀疑他们，不肯帮忙。赵队长要把他们关起来，雷震早就猜到他们应该是当年赵尚志的那只队伍，就说出了赵尚志将军的往事，原来赵尚志救过张连达的命，张连达为了纪念赵尚志才改姓“赵”。赵队长听了雷震的话决定帮助他们一起去杀伊藤。这时吉野的部队打到了小东山，赵队长想要硬冲出去，雷震让赵队长带领队伍走密道逃走，自己带人吸引敌人的火力，为了让赵队长信任，王红云和乔曼跟赵队长一起走。赵队长带领众人从密道逃走，途中他发现没有拿赵团长的灵位，就带着王红云和乔曼回去取，日军发现了他们，三人赶紧逃跑，但日军却穷追不舍，乔曼在逃跑途中受伤，她被日军抓走，雷震等人在草丛中暗杀了上山搜查的日本兵并换上了他们的衣服，吉野把乔曼抓去见池田。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
