雷震施计获情报，九尾狐乔曼换身份
雷震派魏来顺去客栈撒药，日本人闻到药味就晕倒了，其他日本人听到枪声赶过来抢人，双方发生激战，被挟持的人为了救冯国璋被枪击中，他倒地后指着床上被打死的日本人，冯国璋在日本人身上发现一枚银元，但还没等雷震问出什么，他就死了，雷震三人检查了每个日本人的尸体，从证件中发现他们是田中隆的二十三军。他们将搜到的东西都收好，赶往日军司令部。
雷震乔装成田中美叶子，许国璋和魏来顺乔装成日本兵，三人一起到城防司令部见高桥大佐，高桥大佐向美叶子献殷勤，并向美叶子报告全城戒备是因为他们的人被害，正在搜捕凶手。雷震假装很生气，许国璋趁机要求高桥大佐随美叶子出城向陆军特使解释情况。路上，高桥才忽然发觉美叶子是假的，但却被雷震打晕，三人利用高桥大佐轻松地逃出城，却与美叶子擦肩而过。
美叶子到了城防司令部询问全城戒备的原因，这才得知有人冒充了自己，她赶紧带兵去追，却在路边发现高桥大佐已经被杀，身上还留了一张字条。狡猾的美叶子马上知道是这一切都是雷震所为。
万乘风救出了乔曼，九尾狐向她坦白自己是为了救她才冒充她，以此骗取了乔曼的信任，善良的乔曼只好跟九尾狐互换了名字，其实九尾狐是想利用她的身份。二人一起去拜见万乘风，九尾狐就这样以乔曼的身份混进了国民党情报处。
雷震三人去见李司令，李司令仍在调查马参谋的下落，并为向重庆报告的事情感到头痛，这时，雷震三人来了，李司令却无心接待，让他们向万乘风报告。万乘风怀疑他们的身份，只是敷衍地安排他们住下，雷震只好告诉他们自己已经找到了他们的失踪人员。许国璋开始化验在日本人身上搜到的东西，在银元中果然发现了一片微缩胶片，正式那名特工随身携带的机密文件。万乘风听到消息赶紧赶来找雷震，雷震故意让他们在外面等着，并要亲见李司令。
雷震向李司令报告了搭救军官，并发现微型胶片的情况，那名军官果然是下落不明的马参谋。雷震质疑重要情报为什么要人亲自送过去，李司令解释说担心密电被日本人破译，才出此下策。这时有人向李司令汇报马参谋临走时与一个叫朱莉娜的女兵有过幽会。李司令任命雷震为十一军团司令部侦办组中校组长，要他立刻审查朱莉娜，并允许他所有情报直接汇报给自己。
雷震假装自己是生意人王利兴，在舞厅约见朱莉娜。乔曼给万乘风送情报，万乘风警告乔曼不要跟朱莉娜搅在一起，乔曼不开心地走了。一个穿着性感的女人故意去勾搭魏来顺，魏来顺却趁着她去倒酒偷偷躲在柱子后观察他，这时，乔曼来舞厅找朱莉娜。
朱莉娜身份遭怀疑，雷震着手查奸细
朱莉娜向王利兴介绍乔曼，王利兴称赞她们像一对军中姐妹花。朱丽娜却不小心叫出了王利兴的真名字。乔曼谎称有事引走许国璋，还故意摔倒在地，许国璋赶紧去扶她。雷震和朱莉娜去高级餐厅吃饭，朱莉娜说去方便一下，雷震却发现她去了厨房，就跟了上去，却发现朱莉娜去厨房点雷震喜欢吃的牛排。雷震给朱莉娜看他胳膊上的伤疤，还说了自己在英国与许国璋父亲一起做生意的时候，许国璋的父亲被田中美叶子杀死，自己胳膊上的伤痕就是被田中美叶子的暗器所伤，生意也没有谈成。
朱莉娜回家的时候发现魏来顺鬼鬼祟祟，她到家后仔细检查每一个角落，果然发现了魏来顺安装在桌子下面的窃听器，她把窃听器扔在了鱼缸里。这时，她有在桌子腿上发现一根头发，以此推断有人动过桌子，她仔细检查了桌子抽屉，发现抽屉里面书中的纸条不见了，原来魏来顺拿走了纸条，纸条上写着“你讲的谜语我猜到谜底了”，雷震想起另一张纸条，上面写的是“灵魂也是可以训练的”。雷震他们根据这句话背后的典故推断朱莉娜可能是日本人。
李司令手下山炮旅一名军官去妓院找的女人是日本间谍花狐高木爱子，她故意打听万乘风的情况，被军官识破，军官要把她带走，却反被躲在窗外的女间谍杀死。女间谍叮嘱花狐大佐要的是高炮旅长白秀武。万乘风发现这名军官一夜未归队，要手下暗地调查，这一切被走到门外的朱莉娜听到，朱莉娜不动声色地告诉万乘风乔曼在刘志庸办公室。
万乘风赶紧去了刘志庸的办公室，恰好看见刘志庸要非礼乔曼。万乘风狠狠地警告了刘志庸，刘志庸不得不放走乔曼。万乘风叮嘱乔曼如果刘志庸再动歪脑筋就告诉他，他会收拾刘。
李司令命令雷震去田中隆的部队踩点，雷震趁天黑偷偷潜入日军驻地，把情况报告给李司令。但是雷震更在意的是城内奸细，他建议李司令先抓住奸细，捣毁电台，以防奸细不断向日军提供情报，司令采纳了他的意见。
刘志庸在布置侦查奸细电台任务时，又把乔曼叫走，他警告乔曼不要跟朱莉娜搅在一起，并安排乔曼每天值夜班。
雷震、许国璋和魏来顺利用侦查设备找到了电台的大概位置，他们分头去搜查。雷震看到一个车夫觉得可疑，经过一番询问，车夫想逃跑，却被雷震抓住。但同时魏来顺也被人挟持，雷震与对方谈判时他们趁机开车逃跑，这时警察赶到了，雷震让警察去查可疑的房子，三人找到他们的车，可惜车上的设备全都被破坏了。
魏来顺在食堂打饭时，乔曼给了他一个馒头，他很感谢乔曼，还说以后有事尽管找他。晚上黄文书突然去找他说乔曼出事了，他们赶到处长室，果然发现刘志庸在非礼乔曼，魏来顺一拳打倒了刘志庸，刘志庸叫人抓走了魏来顺。雷震在审讯室威胁刘志庸放了魏来顺，并警告魏来顺不要再随便进情报处机要室。雷震出来遇见乔曼，想起在郭厅长家第一次看见乔曼背影的情形，他不知道乔曼和九尾狐换了名字，就问乔曼还在弹钢琴吗?乔曼说自己不会弹钢琴，这引起了雷震的怀疑。雷震送乔曼回住处，被朱莉娜看见了，朱莉娜心里很难过。
在皖南某山区，新四军密码专家雷小蕾截获了日军关于狐计划的重要情报，因为情况尚不明确，旅部命令老赵他们争取活捉一名日军二十三军的情报官，以取得突破。二人到客栈找到自己人，得知日军中佐情报官藤竹今天要路过这里，二人决定对此人下手。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
