刘志庸在现场查看了女兵宿舍的墙上和柱子上的弹孔，又查看了雷晓蕾的手枪。他狐疑地看着雷晓蕾。遣散众人后，刘志庸叫住朱莉娜，然后告诉他自己对雷晓蕾的身份非常怀疑，觉得那些弹孔根本就是雷晓蕾自己的手枪里发出的。他还告诉朱莉娜，自己通过偷听司令部的电台，发现有发到新四军的情报，他觉得有人通共。
刘志庸走后，朱莉娜把听到的这些告诉了万乘风。万乘风大惊，他同时告诉朱莉娜自己对雷晓蕾的身份也很怀疑，自己从没听说李天龙哪个老朋友有雷晓蕾这样的女儿。朱莉娜听后若有所思。
此刻准备到安徽与新四军协调的雷震带着许国璋和魏来顺一路虽然遭到日军盘查，但他们都顺利化解，快速到达洣水区与新四军的刘队长接上头。刘队长对照作战地图向雷震详细地介绍了他的部署，雷震听罢又做了一些补充和具体的安排。这样一来，整个安排几乎面面俱到天衣无缝。
雷震和刘队长的新四军埋伏在日军运输弹药车辆的必经之路，经过一番苦战之后，他们顺利击毙运输队所有的日军。因为雷震在战役中出色表现，新四军旅长下令新四军的队伍听从雷震的安排和调遣。雷震让部分新四军队员和自己一起，伪装成日军把这批弹药运回湘西国军前线。
此刻李天龙带着众将领站在城楼上，看着日军朝他们伪装的阵地铺天盖地地轰炸。这不仅浪费了日军的弹药，还暴露了他们炮兵阵地的位置。李天龙大喜，而一旁的万乘风却郁郁寡欢。他告诉李天龙，刘志庸已经向上级汇报他们这里有人通共，矛头直接指向雷晓蕾，而他觉得刘志庸的话不无道理。李天龙看到一向有小诸葛之称的万乘风变得如此人云亦云失去判断，他非常痛心和失望。李天龙提醒他自从他迷上朱莉娜后就失去敏锐的判断。
李天龙下令对情报处所有的女兵进行甄别，查出谁是潜伏的日本女间谍。李天龙接到情报，日军已经接近国军坦克隐身处，这让李天龙非常震惊，觉得日军间谍无孔不入，感慨雷晓蕾来的太晚，自己损失太大。然而就在此时，万乘风却拿着举报雷晓蕾是间谍的举报信给李天龙。李天龙大怒。乔曼和朱莉娜因为此次甄别行动被安排进野战医院。两人倒落的一身清闲。就在两人一起逛街时，一个男子接近乔曼时被朱莉娜看到，朱莉娜认出此人对他穷追不舍。在追丢此人后，朱莉娜向万乘风报告此事，诉说自己遇到汉奸特务，还说自己当初就是被此人抓到后交给日本人奸淫。万乘风大怒，下令全城追杀此人。
刘志庸带队抓到这个汉奸，还捣毁了一个间谍窝点，并抓捕一个日本间谍，查获一部电台。在刘志庸审问汉奸和间谍时，汉奸称只负责接头听从接头人的命令，其他什么都不知道。而间谍只说自己是来城里开秘密会议，据说是跟日军安插在国军指挥部的一个姓雷的女间谍联系，其他什么也不知道。刘志庸听后大喜。
