大学生们到国民政府大楼外集合，宋玉泉与少数几个学生获得政府人员邀请，与军事委员鲍主任谈判，双方就是否释放被关押的大学生展开激辩。
吴鸿远混入会场，凑热闹要求鲍主任释放大学生。鲍主任有意考验吴鸿远的爱国之心，要求吴鸿远读一段田中奏折。
吴鸿远爱国意识淡薄，从未读过田中奏折，鲍主任哭笑不得，离席退场，不肯释放被关押的大学生。
宋玉泉白跑了一趟，在回校路上数落吴鸿远破坏众人谈判，吴鸿远一心想取悦高海薇，没有因为未读田中奏折羞愧，而是拿出一副相框送给高海薇，相框里面有一张高海薇的相片，高海薇因为没有救出被关押的同学，迁怒到吴鸿远身上，抬手将相框打碎在地上。
鲍主任怒气难平，对连田中奏折都没有读过的吴鸿远颇有微词，吴鸿才为弟弟辩护，在鲍主任面前解释前因后果，称自己的弟弟因偏爱摄影，置其它科目不顾，所以连田中奏折也没读过。
吴鸿运因未读过田中奏折出了洋相，前往刘永祥住处索要了一本田中奏折，晚上回到家中细细阅读，发现通篇都是日本人计划掠夺中国资源的内容。
吴鸿运读完田中奏折气得不行，哥哥吴鸿才下班归来，否认了日本人写过田中奏折，称所谓的田中奏折是共产党捏造的假内容，意在煽动国民仇视日本人。
吴鸿运被哥哥的话迷惑，拜访刘永祥，提出质疑，刘永祥见吴鸿运对田中奏折产生怀疑，于是耐心的讲解国家时局，东北三省已经沦陷，足以说明田中奏折中的内容属实，并非国人凭空捏造。
北平车站，宋玉泉与学生们手挽手高唱国歌，众人的歌声响彻云霄气吞山河，许多学生在歌声中往进站的列车走去，向管理列车的工作人员解释，称要搭乘列车到南京向蒋介石请愿，所有列车工作人员深受感染，同意免费给大学生们坐车。
国民政府得知大学生欲乘列车前往南京，赶紧电话通知车站，命工作人员取消发车。
在国民政府的干预下，前往南京的列车迟迟没有运行，高海薇情急之下到驾驶室做两个司机的思想工作。
