姜大成逃走 阿部将军中弹
阿部将军亲率部队进入山区，与八路军发生激烈枪战。
姜大成趁着八路军与日军交战，打算离开营地逃之夭夭，他为日军提供情报的任务已经完成，没有必要再留在八路军队伍中。
吴鸿运一行人拦住姜大成，指出姜大成是日方派来的奸细，姜大成面对众人的指责百般抵赖，吴鸿运拿出一本册子，内有姜大成给日军提供情报的图画，小毛虽然是哑巴说不出话，却懂得用画画的方式记录姜大成的所作所为。
姜大成见自己的底细已经败露，狗急跳墙持刀劫持高海薇，吴鸿运沉稳不乱与姜大成沟通，提出与高海薇调换，他是摄影队长身份重要，比高海薇更有劫持价值。
姜大成推开高海薇，劫走了吴鸿运，两人离开营地往一条小路走去，遇到流弹袭击，姜大成在混乱中扔下吴鸿运趁乱逃走。
阿部将军进入附近的村庄，稳坐厅堂调兵布阵，日军装备先进人数众多，八路军与日军进行正面作战，胜算机会渺茫，阿部将军相信自己能很快打败八路军。
姜大成逃到村子里面，见到阿部将军，报上自己的特务身份，同时把八路军的动向说了一遍。
八路军其实早就知道姜大成是奸细，故意引诱姜大成向日军提供情报，将日军部队引入到山区中。
阿部将军本以为自己胜券在握，顿时怒起，挥刀就想砍掉姜大成的脑袋，姜大成吓得魂不附体，一再强调自己对日本天皇忠心耿耿，阿部将军思虑再三，饶了姜大成一命，八路军虽然成功诱敌深入，日军装备先进，就算落入八路军的圈套，同样也能突围出去。
事实恰恰相反，八路军借着天时地利，向阿部将军身处的村庄发动炮击，阿部将军腹部中弹情况不妙，却依然坚持留下来指挥战斗，不肯撤走。
宋玉泉在作战过程中被炮弹炸聋耳朵，众人想方设法为其治疗耳朵。
日军缴获八路军遗落的一门土炮，八路军仅凭土枪土炮就把日军打得落花流水，阿部将军气得七窃生烟，伤势加重。
小林加入共产党 刘永祥侍机除掉鬼见愁
阿部将军伤势严重死在村庄里面，八路军对日军发动进攻，小毛在战斗中身中数弹，卖国求荣的姜大成落到了八路军手中，八路军遵照国际条例，没有杀掉姜大成。姜大成却不知悔改，掏出一把手枪想反击，被一名八路军战士一枪击毙。
阿部将军的死震惊日本朝野，全国降半旗为阿部将军默哀。
八路军优待日军战俘，日军战俘却毫无忏悔之意，何团长忍无可忍，掏出手枪对准一个日军战俘的脑袋，紧急关头聂司令赶了过来，喝令何团长住手。
其实聂司令也对日军恨之入骨，日军在南京制造特大惨案，屠杀数十万南京市民，凡是有良知的国人，都恨不得把日本人碎尸万断。
因有国际条例规定，聂司令没有杀害一个日军战俘，而是厉声阵词，指责日军战俘飘洋过海入侵中国，犯下令人发指的罪行却毫无羞耻之心。
在聂司令的痛骂声中，日军战俘一个个沉默不语，低下脑袋无言以对，尤其是存有一丝良知的小林，面红耳赤狠不得挖个地缝钻进去。
白求恩为小毛子做手术，取出许多子弹，众人按住小毛子，防其挣扎。
日军到山区接投降的同胞，八路军依照国际条例，将俘获的所有战俘转交给日军。小林忽然提出留下来，因他的选择属于自愿，日军长官无可奈何，决定回去之后对国家宣布小林已经战死。
小林将一卷拍有日军烧杀抢掠的胶卷送给吴鸿运，以示愿意归顺中国军队。他打算用实际行动在中国赎罪，跟随吴鸿运拍下日军在中国犯下的累累罪行。
刘永祥再次游说韩宝顺加入共产党，韩宝顺要求刘永祥除提叛变的鬼见愁，只要刘永祥完成了任务，韩宝顺就带领手下投奔共产党。
鬼见愁为首的汉奸上台表演，向百姓们表演遇到共产党的经过，恶意丑化共产党，蒙骗不知情的人民群众。
刘永祥上台阻止鬼见愁演戏，同时昂首挺胸宣布自己就是共产党，台下的一些百姓没有被鬼见愁蒙骗，相信共产党并非像戏曲中那般贪婪丑恶。
