大海身亡 日军检查药厂
大海的父母死在汉奸守法叔手中，大海击毙守法叔为父母报仇，守法叔儿子怀恨在心开冷枪打死大海，宋玉泉出手打死了守法叔儿子，却无法再救活大海。
吴鸿运对宋玉泉产生不满，数落宋玉泉当初放过守法叔儿子，导致大海死在守法叔儿子手中。
宋玉泉理直气壮反驳吴鸿运的指责，守法叔儿子之前一直没有做出伤天害理之事，八路军奉行的待民方针是不能滥杀无辜。宋玉泉认为自己没有错，他只是没有料到守法叔儿子会开冷枪。
人死不能复生，吴鸿运一行人埋好大海离开村庄，在山中意外遇到被几个日军士兵缠住的林曦。
吴鸿运四人开枪打死日军士兵救下林曦，林曦向四人讲述与高海薇分手过程，高海薇没继续前往延安，林曦中途下车寻找吴鸿运和宋玉泉。
四人开枪的声音惊动远处休息的日军队伍，十余名日军士兵冲了过来，向吴鸿运四人发动进攻。
开来哥独自一人引开所有日军士兵，宁死不屈从悬崖上跳下去，落到地上一命呜呼，吴鸿运一行人从悬崖下方经过，埋葬开来的遗体继续前行。
日军向山西各处国军要塞发动进攻，国军不敌日军节节败退，山西即将沦陷，国民党大势已去。
吴鸿运一行人在路上遭遇一支溃败的国军队伍，双方产生误会发生枪战，宋玉泉腿部中弹受伤不轻，国军长官为表歉意，送了一匹马供宋玉泉骑行。
晚上，林曦为宋玉泉取出腿部的子弹，子弹虽然取出，还需药品治疗伤处。一行人于第二天进入一处小镇，向药店掌柜表明身份，药店掌柜也是爱国义士，送了几盒药给宋玉泉。
众人谢过掌柜准备告辞离去，因日军忽然上门检查，众人在药店掌柜的引领下藏到楼上，眼睁睁看着日军长官一枪打死药店掌柜。
刘永祥为首的共产党秘密生产药品，日军进入药厂突袭检查，刘永祥一行人被困在地下室，耗尽了氧气，即将活活憋死。
刘永祥身份暴露 宋玉泉腿伤不妙需截肢
日军长官井上带队突袭药厂，李木森悬紧了心应付井上，井上在药厂搜查无果带队离去，李木森赶紧启动地下室风扇，为刘永祥一行人输送空气。
井上返回总部被上级训了一顿，在北平城发放抗日宣传单的大学生下落不明，井上必须 在上级指定的时间找到涉事大学生，否则将被送回日本。
曹立宇向井上出谋划策，提议抓捕吴鸿才，吴鸿运与吴鸿才是兄弟关系，吴鸿才定然知道弟弟吴鸿运的下落。
井上采纳曹立宇的计划，命人将吴鸿才押到监狱刑讯逼问，吴鸿才受不了皮肉之苦，供出刘永祥经营的字画店，北平还未沦陷之时，吴鸿才经常看到吴鸿运到字画店找刘永祥。
井上带队检查字画店，住在店外的一个大妈是地下党员，在刘永祥回来的时候往街上倒水，佯装与苏岩产生争执。大妈倒水其实是一种暗号，刘永祥立时意识到日军藏在字画店里面，赶紧拉起苏岩逃之夭夭。
吴鸿运背起宋玉泉往延安方向行去，路上几人遇到了返回部队的齐连长，宋玉泉因伤势严重，随齐连长回部队治伤。吴鸿运与林曦以及土娃继续向延安走去。
一个月后，高海薇在延安已是一名报社的编辑，经历过北平沦陷的她桀骜不驯，与同伴观点不和产生矛盾。
宋玉泉腿伤严重必须截肢，几个战地医生商量为宋玉泉截脚，宋玉泉惊怒交加，不肯成为残疾人，情绪激动打砸房间中的药品，被众人合力绑在床上。
过了没多久，事情产生转机，一个医生检查完宋玉泉的腿伤，找到了治疗的办法。
延安之路遥遥无期，林曦身娇皮嫩磨破了脚，为了不影响队伍行军速度，林曦咬紧牙关忍痛行走，最终体力不支倒在地上，被吴鸿运脱下鞋子发现腿上的伤处。
吴鸿运背起林曦继续前行，三人已是饿得饥肠辘辘，土娃死死保护献给毛主席的罐头，不肯分食，吴鸿运无奈之下到附近的村庄寻找食物，进入一间地窖找到大量青菜瓜果。
