1939年上海，一军统的人潜在电讯处里被汪伪政府情报处处长汪曼春发现并将其处决了。香港，日本特高课的原田先生在一洗手间被杀害，而杀害他的人正是国民党军统上海站的明诚。明诚是明楼的私人助理，明公馆的管家，明楼则是汪伪政府要员，也是军统特工，代号毒蛇，明诚杀原田是因为他已经着手调查明楼的行踪，不过明楼也知道还有一个人也在秘密关注他，那就是汪曼春。
特高课课长南田问汪曼春和明楼是什么关系，汪曼春回答就是师兄妹的关系，除此之外没有了。军统上海站站长王天风在去香港的飞机上遇见了明台，明台是明家的二公子，今天在去港大读书的路上。服务员分别给明台和王天风倒了酒，明台发现服务员给王天凤的酒里有玻璃渣，原来服务员是想要杀了王天凤，但因为明台的发现而没有得逞。
王天凤没想到明台身手不错，问起其父亲是谁，明台告知其父亲叫明锐东，已去世多年，这么说来明氏企业董事长明镜就是明台的姐姐，王天风发现明台观察细致，而明台救了他的命就是他的兄弟，要求明台跟他走，明台以要上学为由拒绝了，这是第一次有人当面拒绝王天凤，明台则表示凡事都会有第一次，王天凤会给明台机会的。下了飞机后，王天风安排他的下属骑云绑架了明台。
明楼回到了上海，他要去76号，汪曼春见到明楼后十分兴奋，其实汪曼春爱慕着明楼。明台被王天凤绑架到了湖南军校，要求明台在军统特务训练班，明台很不情愿，骂王天风无耻，要知道他救了王天风的命，而他姐姐也会想尽一切办法找到他的，只是王天风已经安排好了人在港大报道，明镜是不可能发现的，明台还想再骂，但王天风提醒明台这是最后一次。汪曼春一直跟着明楼他们，明诚发觉汪曼春不是怀旧而是怀疑他们，而汪曼春上个礼拜还处决了所有的嫌疑犯，明楼知道上海的形势很严峻。
王天风查看了明台的资料，明台没想到王天风查他，王天风只是例行公事而已。王天风给了明台一文件要他签字，现在需要一个新面孔，明台背景干净，家境显赫，也只有明台能替代毒蜂，而这个代号毒蜂的人就是王天风自己。明台跟王天风提了两个要求，一是要在行李里拿东西被拒绝了，明台提出第二就是给家里打电话，这已经过去二十四个小时了，明镜要没有他的消息，一着急肯定会去香港找他，明台让王天风自己看着办。
