明楼机智力挽狂澜 明诚大街枪击桂姨
明诚接到了一个匿名电话，电话中竟然是那天在面粉厂的录音内容。他为此大惊失色，连忙通知明楼紧急转移。但明楼却冷静地进行了分析，既然对方选择用这个打草惊蛇的方式来试探他们，就说明并非证据确凿。明诚认为证据不足不代表没有证据，明楼仍然有暴露的危险。明楼表示此时逃匿只会让对方发现他们自知暴露正在逃亡，他们现在能做的就是等，等着对方来给他们指路。
两个人在商谈之际，突然发现门外有动静。明诚打开门一看，原来是来送咖啡的刘秘书。但明楼并没有要咖啡，他们意识到刘秘书有问题。明诚在秘书处办公室拦下了刘秘书，面对枪口，刘秘书显得镇定自若。她透露出电话是她所为，要求与明楼见面，并索取三十根金条。此时办公室电话响起，明诚接起后发现是梁仲春来电。他要求明诚立刻到76号找他，明诚只好告诉刘秘书见面会安排在第二天，自己则前往76号与梁仲春会面。
从梁仲春的口中明诚知道藤田芳政已经从孤狼那里得到了录音，并且派刘秘书出面试探他们。到了这个时候，梁仲春也已经知道明台是被明诚救了下来，他怒气冲冲地斥责明诚将他拉下水。但木已成舟，他除了发火也没有其他办法了。
明诚将消息告诉了明楼，并告诉他刘秘书索求三十根金条换取录音。明楼清楚这是藤田抛下的诱饵，他决定要让藤田自己吃下这个诱饵，于是第二天他如约与刘秘书见面。明楼出言试探刘秘书，问她为何不将录音上交特高课。为了取得明楼的信任，让他露出马脚，刘秘书表示她对杀害高木的藤田恨之入骨，只想拿录音卖一大笔钱然后远走高飞。两个人一手交钱一手交货，但明楼却在拿到录音之后，立即前往特高课面见藤田芳政。
他将买来的录音呈给了藤田芳政，表示其中被认为是毒蝎的声音其实属于二弟明诚。藤田无法承认这是他让人拿去试探明楼的，只能装作第一次听到这段录音。明楼又告诉藤田，录音是刘秘书卖给他的，并将两个人交易时的对话录音交给了他。
事实上刘秘书已经提着金条准备向藤田报告，但在明楼的设计之下，她彻底失去了藤田的信任，以致于还没有见到藤田就已经被宪兵拉走了。
藤田即将被调往南京述职，桂姨决定在他启程前找到明台尚在人间的证据。她通过程锦云跟踪到了黎叔的家门前，并偷偷暗中观察。最后果然也让他看见了送黎叔出门的明台，明台一眼便发现了她。
他嘱咐黎叔安排转移，自己则加紧脚步跟上了桂姨。可大街上巡警正在巡街，明台为了不被发现只能放慢脚步。眼看桂姨就要靠近巡警，明诚却在此时出现了。明台已经暴露，明诚顾不得其他，偷偷枪击了桂姨。 但他与明台准备转移桂姨时却被巡警发现，两个人只好丢下尸体驾车逃逸。
大街上枪杀妇女的案件被报到了76号，由于桂姨身份无法查明，他们要求报给特高课。梁仲春以处长的身份拦下了案件档案，并找来了明诚与他谈条件。
明镜火车站不幸牺牲 革命未成功同志仍努力
出乎明诚的意料，梁仲春要的并不是钱也不是活命。他表示自己罪孽深重，但他的妻儿是无辜的，希望如果有朝一日日本战败，明诚能保他妻儿性命。看在梁仲春还有顾家之心的份上，明诚答应了他的要求。而原本已经准备撤离的明楼等人，也因此暂缓了计划。但明台的转移却是刻不容缓，明楼吩咐明诚让黎叔尽快安排。
但明诚前脚刚走，藤田就到76号带走了梁仲春。重刑之下，梁仲春招认明诚曾暗示过自己他是国民党，但自己手上没有实质性的证据。藤田希下令枪击了梁仲春，又到政府办公厅若无其事地将此事告诉了明楼。
明楼意识到桂姨的死已经让他们完全暴露，但他仍不动声色地与藤田进行周旋。藤田表示他即将前往南京述职，并提出要顺路护送明镜前往苏州安置明台的骨灰。明楼无力拒绝，只能表面上应承了下来。
很快，明公馆便被宪兵队包围了。美其名曰保护，实际上却是监视，防止明楼安排明镜潜逃。程锦云的表姐苏太太也是中共地下小组的一员，她火速将消息告诉了黎叔。他们知道藤田强行要求明镜同行是为了引出明台，所以他们没有将这件事告诉明台，但明台还是偷听到了他们的谈话。上级的命令是锦云负责带明台转移，黎叔等人则对明镜进行营救行动。黎叔强制命令明台服从上级安排与锦云离开上海，明台最后还是只能顺从。
明楼不愿让大姐孤身犯险，他知道藤田一定不会放过他们。他想安排明城掩护明镜撤离，但深明大义的明镜却拒绝了。她表示藤田只是想引出明台，只要明台不出现，那么他们就都还有一线生机。其实明镜十分清楚这一次极有可能有去无回，她哽咽着祝福明楼要好好照顾自己和两个弟弟。姐弟俩在明家含泪话别，他们都清楚此行的凶险。
夜间，明城护送明镜到火车站与藤田一起离开。但藤田却不肯就这么走，而是提出再等一等，说不定能等到他和明镜都想见到的人。
黎叔已经带着人马包围了火车站，营救计划势在必行。但锦云却在此时加入了战斗，并表示明台已经逃跑，绕过了火车站要去救明镜。
明台持枪出现，藤田竟然挟持了明镜作为人质，要求他缴械投降。正当明台无计可施之时，藤田身边的一名宪兵突然被枪击身亡。趁混乱之际，明台解决了藤田身边的宪兵队，而明楼和明诚也紧接着出现了。为了他们三个共同的大姐，哪怕三个人要卸下伪装以身试险，他们也义无反顾。
一对三，藤田知道自己毫无胜算，但他却想拉着他们三个其中一个人同归于尽。在说话间他突然一把将明镜推开，欲趁乱袭击明楼。被推开的明镜却挡在了明楼的身前，藤田射出的子弹残忍地穿透了她的胸膛和腹下。明台和明城立刻击毙了藤田，反应过来的三兄弟急着要将明镜送往医院。明镜的伤势已经无力回天，她阻止了几个弟弟的冲动。在生命的最后一刻，她将最疼爱的明台推开，呵斥他离开上海。
明楼也意识到如果明台继续留下来，大家都会死。他吩咐明台搭乘火车与组织的同志一起将车上的军火送往根据地。明台悲痛欲绝，不愿离开，但最终还是被明诚忍痛拖开送走了。
这件事最后被装饰成了共党武装袭击火车站，新政府官员家属不幸罹难。明楼和明诚依旧潜伏在新政府内，执行着暗无天日的伪装任务。不一样的是，从前一直对他们耳提面命的大姐明镜现如今已然只是一张笑容温婉的照片。而调皮捣蛋的小少爷明台也与未婚妻锦云顺利抵达了北平，开始了他的双重伪装之路。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
