汪曼春钓鱼计划被瓦解 明楼状似投靠新政府
新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。
明楼与明诚也希望借着这次机会瓦解汪曼春的“钓鱼计划”，在大会召开前的一次宴会上，按着明楼的吩咐，明诚挑选了一条珍珠项链以明楼之名送给了汪曼春，令她喜形于色。而随后到来的明楼也不忘赞美汪曼春，两个人各怀心事却掩饰得天衣无缝。正当明楼与汪曼春深情对视，门口却突然传来一声巨响。明楼一手掏出手枪，一手抱住汪曼春卧倒，却发现原来只是一个小孩子的气球破了。
汪曼春与明楼提起南田课长对明诚的赏识，明楼故作蒙在鼓里，随后又当着汪曼春的面要求明诚去请南田跳一支舞感谢她的知遇之恩。明诚在与南田跳舞的过程中，故意向她提起了汪曼春大肆抓捕引得人心惶惶，成功让南田听取了他的建议，同时也信任了他果真被利益所迷，出卖了明楼。
南田命令汪曼春停止钓鱼行动，汪曼春感到难以理解。而行动处处长梁仲春私底下向她说出了对明楼和明诚的怀疑，并提出要给明楼下套，看看他是不是用经济学者的头衔在掩盖情报者的真实身份。汪曼春考虑再三，表示会在第二天的商业聚会上找一个人伪装情报贩卖者试探明楼。
翌日，一名男子按照汪曼春的吩咐在洗手间内以军统的名义要与明楼接头。明楼一下子便识破了这是汪曼春的试探，他当场解决了该名男子。随后，他暗示汪曼春不要自不量力，让汪曼春显得无所适从。
正在这时，明镜却带着满脸怒气杀到了汪家，明楼回到上海已经多月，但是却没有回家，这让明镜感到十分气愤。汪家与明家有不共戴天之仇，明镜自然强烈反对汪曼春嫁入明家。她甚至当着众人的面数落汪曼春对明楼的死缠烂打。汪曼春对明镜恨得咬牙切齿，但长姐如母，明楼对大姐言听计从。
明镜要求明楼晚上必须回到家中，不过，刚刚上任新政府特务委员会副主任的明楼决定先来烧一烧新官的三把火。他叫来了76号特工部的行动处处长梁仲春以及情报处处长汪曼春，让他们看到了自己处置违规官员的雷厉风行，也当面批判了他们平日滥杀无辜以及无所作为。梁仲春认为明楼就是重庆分子，但汪曼春表示她不想怀疑明楼，更不想毁了这份友情。
如今的明楼与明诚随时随地处于被监视的状态，因此，明楼决定先不与中共地下行动组的黎叔联系，而是先回家向大姐报到。回到家中，明镜要求明楼向父母的灵牌下跪，并斥责他成为新政府的走狗太对不起列祖列宗。明楼坦然跪下，表示他从小受大姐教育，只懂精忠报国，哪里懂得趋炎附势。
明台首次狙击任务成功 明镜香港探望弟弟明台
明镜执意要明楼说出他究竟是哪边的人，但明楼无法对她直言，只能给了她一些暗示，让她明白自己不是汉奸走狗。明镜提出要明楼以特务委员会副主任的名义签署两份免检货物通关文件，这是她要带往香港的药品，但被押在了吴淞口。明楼没有犹豫地签了名，同时他也意识到自己的大姐现在也许正是一个红色企业家。
这对明镜来说是很危险的境地，明楼私底下吩咐明诚派人保护好她的安全，无论怎么样，她的安全第一位。明楼向明镜提出希望她入住自己为她准备好的酒店，然后帮自己带一封信回来，等价交换，明镜答应了他的要求。
与此同时，一个消息传来，日本特使波兰之鹰即将从香港启程往上海视察上海军队的情况，明楼将刺杀此人的任务通过王天风交给了明台。同时，他也将大姐即将到香港看望明台的消息传到了军校。
军校内，王天风在交给明台秘密任务之前，询问他是否爱上了于曼丽。明台反问难道抛开男女之情自己就不能为生死搭档付出了吗，他指出王天风作为一个教官，把他的爱国之心想得太过浅薄。王天风表示他明白了，但是希望明台能让曼丽也明白，因为他不希望男女之情会影响以后两个人的工作。
明台背熟了王天风交给自己的港大教授资料，与曼丽一起启程前往香港。没想到他们的航班晚点，而他的大姐明镜到港后又不回酒店，直接要到学校看望明台。明台与曼丽急急忙忙地换装，抄近路赶到了学校，偏偏明镜的车已经先到了，明台只好从后门进入，而曼丽则施计为明台拖延时间。
港大内的情况明台一点都不熟悉，但他一进校门就有王天风安排好的人陆续为他透露信息。包括学校的地理位置，他的宿舍和上课情况，以及他的任务，与明镜一起回到酒店，执行对波兰之鹰的狙击任务。
时隔多日，再见到疼爱自己的大姐，明台有一种恍若隔世的感觉，。他兴奋地抱着大姐转圈，虽然这段时间他在军校经过了严苛的训练，但他在明镜面前，仍然是一个调皮长不大的孩子。明镜告诉明台他大哥做了新政府的官，明台表示大哥为人正直，应该是有什么不得已的苦衷。明镜又嘱咐明台以后就踏踏实实做个学者，这让已经身不由己成为一名特工的明台一时无言以对。
明台成功与大姐回到了酒店，从扮作服务生的曼丽手中取到了实行狙击任务的房间的钥匙。接到提示，他赶到了房间取出了狙击枪做好射击准备。但当他第一次用枪口对准了活人而不是靶子，这让他紧张得无法扣动扳机。
他错过了最佳的狙击时间，波兰之鹰已经起身离开了。而守在楼下的曼丽与另一个伙伴冲出车门准备在饭店门口当场击毙他。正当他们赶到门口掏出了手枪，波兰之鹰却太阳穴中枪倒在了地上，原来是加紧脚步追出来的明台在对面楼台开了枪。第一次杀人的明台回到房间后忍不住恶心感，冲到卫生间呕吐了起来。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
