明台锦云初相识 樱花专列遭爆破
梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。
而明诚已经基本取得了梁处长的信任，平日里梁处长经常托他走私一些货牟取暴利。这次他也借着给梁处长送货的机会，前往苏州将从大姐那里取到的两箱炸药交了出去，并安排了人手配合明台的行动。明台接到了上级毒蛇的电报，到烟铺取回了炸药，他在烟铺外看见了明诚，但他没有多想。
炸毁樱花号的行动迫在眉睫，但中共的上海地下组接到了内幕消息，在专列上有一份关于攻击相关城市的战略计划，由于时间紧迫，他们只能派遣熟悉日语的程锦云同志混进专列。锦云化名城田惠子准备登车，却遭遇宪兵队的盘问。
扮作列车员小野三郎的明台一眼识穿锦云并非日本人而很可能是共产党，同为抗日人士，他出言替锦云解围，成功让锦云通过了检查。借着送锦云上车的机会，明台取出了自己放在车上的行李箱，里面正藏着决定任务关键的炸药。
这时，他被一个特务拦住，并扬言检查他的箱子。对方发现了箱子中藏着炸药，但却不动声色地留下了箱子，没有揭发明台。
明台来到锦云的车厢内与她谈话，他质问锦云与那名特务是否是自己人，并要求她说出自己的任务。锦云不愿先行透露，但还是让明台套出了她的任务就是拿取文件，而她也得知明台的任务是炸毁火车。
两个人争执之时，突然有人闯了进来，明台急中生智吻住了锦云，阻止了她暴露身份。而进来的人是一名日方中尉，他邀请锦云为大家烹饪家乡菜。明台自告奋勇与锦云一同准备晚餐，途中遇见了拿走炸药的那名特务，他暗示明台东西已经放在了烹饪车厢里。
明台在烹饪车厢里找到了那箱炸药，他开始着手为炸药定时。而也在这里，他与锦云都知道了对方的下车地点，也达成了先拿文件后爆破的共识。在送餐时，明台负责引开保管文件的长官的注意力，锦云趁机取走了战略文件。
炸药已经藏在餐车下被送到了车厢中央，很快就会炸毁专列。可就在这时，明台却被另外一个列车员认出了他并非真正的小野三郎。跟在列车员身边的宪兵欲对明台开枪，被假冒特务的同志及时解决。明台也迅速地撂倒了那名列车员，但一场混战还是不可避免地开始了。
救了明台一命的人是中共的同志，他假装特务负责协助锦云偷取文件，所以在发现明台携带炸药时，他为明台做了掩护。但混战中他不幸中枪难以行走，为了不拖累行动，他决定留下来阻击敌人。他嘱咐明台和锦云一定要将文件带出去，列车爆炸在即，明台只能忍痛拉走了锦云，两个人赶在爆炸前跳下了火车。
明台大胆部署刺杀行动 汪芙蕖丧命于明台枪下
树林内的中共地下行动组预备在拐弯处炸毁火车，在林子中他们碰见了郭骑云和于曼丽，双方发现彼此都是为了爆破行动而来，于是一起潜伏在了树林内。并在火车发生第一次爆炸后，再次引爆了火线。
程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。临走前明台对锦云道了声后会有期，于曼丽看着他看锦云的眼神，若有所思。
樱花号专列遭遇袭击，与会人员无一生还，这个消息让日方和76号都乱了阵脚。作为中共的情报工作者，明楼成功完成了任务。但作为汪伪政府特务委员会的副主任，明楼需要表现出一个汉奸该有的反应。
他愤怒地要求手下人清查牺牲人员的名单并做好抚恤家属的工作，同时，他也在汪曼春的面前表现出了他的惊慌失措。汪曼春表示一定会配合他揪出日方和76号的奸细，并扶持他铲除隐患。
明楼在军统的代号为毒蛇，而上海行动组组长明台则代号毒蝎，直接受命于毒蛇。不过，明台并不知道新长官的真实身份。他来到上海这么久也没有见过毒蛇，很想与他见一面，但毒蛇托人告诉他，该见面的时候总会见面的。
另一边，汪曼春发现了两个秘密电台，她告诉明楼自己怀疑是抗日分子的地下电台。明楼清楚那里其实是梁处长走黑货使用的商业电台，他吩咐明诚去提点梁处长。得到明诚的提示，梁处长在新任侦听组组长的面前危言耸听，恐吓她汪曼春极其危险，要她为自己效力，让自己的那两个电台消失在侦听频率中。
汪曼春的叔父汪芙蕖当年设计害死了明楼的父亲，又为了谋夺明家家产，刺杀尚年幼的明镜和明楼俩姐弟。在刺杀过程中，明台的生母奋不顾身地救了明镜二人，自己却命丧当场。此杀母之仇不共戴天，明台永生难忘。这一次他申请在新年刺杀汪芙蕖，以此打击76号情报处处长汪曼春，事实上却是为了报害母之仇。
明楼十分清楚他的意图，但他不想让明台知道自己清楚他的家世，所以并没有申饬他，而是通过了他的任务申请。
除夕夜，明台约见郭副官，他穿着显眼，行事高调，引起了郭副官的反对。但明台表示如果在行动中有人记住了他的脸，那只能是因为那个人不走运。郭副官并不清楚明台的刺杀行动，直到明台递给他一个放着手枪的锦盒，并告诉他他需要在三分钟后用弹夹中的七发子弹解决身后的三个男人。
与此同时另一边，曼丽的妖娆成功吸引了汪芙蕖手下的注意，明台也成功与她会合，两个人并肩作战，明台更是亲手解决了躲在角落里瑟瑟发抖的汪芙蕖。
任务成功后，明台与曼丽在街边谈心。看着在空中怒放的烟花，明台想起了自己的大姐和大哥。他身在上海，却不能与他们团圆，大姐希望他做一名普通的学者，不参与政治，但他却对她的期望无能为力。看着他的落寞，曼丽劝他回家吃一顿年夜饭，毕竟除夕夜是应该与家人一起度过。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
