曼丽施美人计获取情报 桂姨真实身份为孤狼
明诚提醒明台工作只是谋生之道，家人才是最重要的。明台郑重表示有一项工作例外，那便是报国。明诚语重心长地告诉他，报国不是工作，而是信仰。明台释然地笑了，兄弟俩相视而笑。
明台现在的特工身份是瞒着家里人的，但他知道总有一天他还是得面对的。他试探性地问明楼如果自己不上学了，那么大姐会怎么样。明楼毫不犹豫地告诉他大姐一定会打断他的腿。这时，明诚准备出门前往海军俱乐部，明台闻言吵着要一起去。在明楼的指示下，明诚同意了带上明台。在俱乐部门口，明诚与梁仲春的太太搭话，向她表示对童虎牺牲的遗憾。
梁太太狐疑地表示自己并没有弟弟，细问之下才知道原来梁仲春在外面有了人。明诚假意要梁太太别说出是从自己这里得到的消息，而事实上让梁仲春的婚外情曝光正是他此行的目的之一。
明诚带着明台进俱乐部内坐下，吩咐他不要乱动，又在言语间暗示他这里的建筑格局与日本领事馆是一样的。明台闻言留了心，他的下一个任务地点正是日本领事馆。明诚与军需官陈炳以及梁仲春约在包房，陈炳表示他记得当时袭击他的那个女人的模样，并说可以找人把肖像画出来。明诚闻言主动提出自己有几个画师朋友可以帮忙，将这个工作揽了过来。
而明台则留在大厅四处走动查看情况，不巧遇见了一名被长官责骂的日本姑娘。他为她拾起掉落的文件，并给她手帕安慰她。他谎称自己是日本军营中的一名小军官，又邀请她在过几天的祝捷舞会上做自己的舞伴，更花言巧语骗到了舞会的请柬。
这一次前往俱乐部，明台的收获颇多，不仅成功得到了进入日本领事馆参加舞会的机会，还从明诚的暗示之中知道了陈炳也许会指证程锦云，更摸清了目标陈炳的两大嗜好，他们决定对陈炳使出美人计，于曼丽是当仁不让的主角。
妖娆的曼丽自然而然地在酒吧内吸引了陈炳的注意力，并成功躲过了保镖们的例行搜身与陈炳离开。明台在房间外为曼丽把风时遇见了汪曼春，她指出明台涉足风月场所是在打明镜的脸。明台以大哥做幌子，成功转移了汪曼春的注意力，与已经解决了陈炳并且从他口中得到了情报的曼丽离开。
梁仲春婚外情曝光，家里和外面都乱了套。明诚适时出手替梁仲春送走了他的妻儿，得到了他充分的信任。梁仲春表示自己交定了他这个朋友，并偷偷给了他一个最机密的情报，那便是日方的神秘特工孤狼被派到了汪曼春的手下，并且听说孤狼已经成功潜伏到了共党手下。
与此同时，汪曼春正在一个幽暗的包房内与孤狼会面，而身份神秘的孤狼原来竟是不久前回到了明家的桂姨。汪曼春对她保持着戒备，要求她拿出证据让自己信任她。桂姨将自己潜伏在明家所得到的信息告诉了她，指出明镜有共党嫌疑，并告诉她明镜在汇丰银行有一个秘密保险箱。
孤狼桂姨遭怀疑 军统走私大发国难财
桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。
另一边，明台已经和于曼丽回到了影楼。曼丽提出想与明台拍摄结婚照，虽然特工不该留下影像和照片，但明台还是圆了曼丽的执念，让郭副官为他们拍一张郎才女貌的结婚照。拍摄时曼丽突然发现自己婚纱的扣子还未系好，两个人大惊失色地滑稽模样被定格在了照片上。
而明台也开始怀疑王天风把郭骑云派到这里给他们做报务员是别有用心。于是，当晚他就安排曼丽与郭副官一同负责报务工作，而且没有给他提前报告上级的机会。
曼丽在接收电报时发现了军统竟然与76号梁仲春勾结走私，大发国难财。她知道明台是因为信任她才让她接收电文，所以她不想欺骗明台。但是郭副官却告诉这会让她成为刽子手，把一腔热血报国的明台推入万劫不复的深渊。
最终，曼丽还是屈服于这个忠告，将郭副官修改过的电文交给了明台。曼丽的配合让郭副官顺利躲过了明台的追查。但曼丽的心中却藏着对明台无限的眷恋和深深的愧疚。
另一边，经梁仲春的提醒，明诚知道了南田洋子已经怀疑起了他们。他来到日本领事馆，骗过了日本长官，得以进入了南田洋子的办公室，并偷偷查了她的文件，发现了孤狼的报告。南田洋子并不知道他的行为，也没有发现文件被动过的迹象，但她对明诚的怀疑没有减少。她要求明诚做好自己的耳目，好好监视着明楼。而这次领事馆之行，明诚也得到了一个消息。
中共上海地下党情报小组的成员许鹤背叛了中共，而潜伏在特高课的日本共产党员想击毙这个叛徒，却因事发突然而只打伤了他的一只眼睛，自己也当场牺牲。据说许鹤的伤势严重，被南田洋子安排在了陆军医院的高级病区。明楼吩咐明诚通知许鹤的上下线迅速撤离，并决定安排处决计划。
孤狼发给南田洋子的报告引起了明诚的怀疑，因为其中的内容表明了孤狼对明家的了解。他将这个消息报告给明楼，两个人认为孤狼就在他们身边。明诚指出了他心中的怀疑对象，那便是十几年不知踪迹，现在又突然出现的桂姨。明楼吩咐明诚查一查桂姨的档案，看看是不是真的有问题。
在明家的早餐桌上，明镜突然为明台牵起了红线，想将老相识苏医生的表妹程小姐介绍给明台。明台立刻端着碗盘要躲开，却遇上了明楼和明诚下楼来吃早餐。他只好又悻悻然地坐回了餐桌上。
明镜跟明楼说起明台的婚事，明楼无视明台给他的眼色，十分热心地询问女方的条件。明镜表示程小姐不仅留过洋，而且听说举止端庄，是个大家闺秀，和明台可谓才子佳人。虽然她比明台大了两岁，但是明镜觉得这样才能管住不安分的明台。明楼闻言非常赞同大姐的说法，并表示明台确实该结婚了。明诚也在一旁自顾自地吃着早餐，不搭腔也不为明台解困，惹得明台腾地一下站起来，脸色非常不好。 (剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
