明台不惧生死勇于牺牲 生死搭档顺利毕业
明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到了一阵阵无法克制的恶心感。
晚些时候，成功将药品交给接头人的明镜回到酒店后发现明台正在房间里熟睡，她拿起明台握在手中的怀表，想起了多年前的往事。原来明台并不是明家的孩子，当年明镜和明楼遭到汪芙蕖的暗杀，明台的生母带着他途径马路，舍身救下了他们，自己却丧命于车轮之下。明镜收留了孤苦无依的明台，把他当成亲弟弟抚养长大。想到明台这些年一直带着怀表思念着亲生父母，明镜不禁有些泪眼模糊。
待明台醒来后，明镜带他一起去吃晚饭。晚饭后两个人一起漫步在街头，明镜嘱咐着明台在学校内要听话懂事，希望他在香港能保护好自己，政治上的事情能回避就回避，不要被卷进去。
明台不知道如何向大姐解释自己已经成为了一个特工，没有回头路，他只能口头上答应她，让她安心。明镜很快要回上海，临走前，她告诉明台自己从来没有忘记过要寻找他的亲生父亲。她哽咽着告诉明台，如果有一天他的父亲回来了，她会让他们父子团聚的。
看着姐姐难过离去，想起自己辜负了她的期望，明台丢下手中的东西追了上去。车上的明镜没有发现奔跑的他，明台最后还是停下了脚步，对着远去的车子道了声对不起。
原本任务已经圆满完成，明台一行人只需要回到军营便可以领功，但这时候，意外却发生了。曼丽看见了当初将她卖给妓院的那个养父，她不顾一切冲上去要杀了那个人。为了阻止曼丽涉险，明台夺下她手中的匕首要替她动手。可惜中途遇见了巡警，他袭击了巡警，却被那个男人趁机逃开了。
明台只好拉着曼丽先回军营报到，并且贿赂了林参谋希望他为两个人保密。归队后，两个人都被授予了军衔，曼丽还被特赦了死刑。但他们阵前违抗军令，事后贿赂长官，而且那个长官还是军事委员会的人，这个消息还是传到了王天风的耳中。
王天风将他们骂得狗血淋头，斥责曼丽丢失了军人的素养，而明台更是没有尽到搭档的指责，也失去了一个特工的本能。他要求两个人在一个人牺牲和一个人上前线之间二选一，在生死抉择之下，明台抢先曼丽一步拿到了手枪，对准了自己的太阳穴。
在曼丽的呼喊下，明台视死如归地扣动了扳机，却发现自己手中的枪并没有子弹。原来，这只是军校毕业前的一种仪式。王天风语重心长地告诉明台，他要教给他们的，除了百炼成钢，死里求生，更多的是懂得牺牲。
明台正式毕业了，但王天风指出曼丽并没有资格做明台的生死搭档，因为她心魔未除。为了让曼丽除去心魔，王天风让人带进了曼丽那个泯灭人性的养父，并将弹夹已经装满的手枪交给了曼丽。曼丽举着枪许久，最终还是将十发子弹都射向了天花板。报仇容易，释恨难，王天风表示曼丽也可以毕业了，并让人将她的养父送往警察局。
很快，明台就要前往上海担任上海行动组组长。临走前的晚上，他问王天风为何要用极端又残酷的方式来考验他们，毕竟没有人不贪生。王天风意味深长地告诉他，一个特工唯一的生存根基就是不畏死，而唯一的生存法则就是谁也别信。
明镜购买军火被捕 明楼接下生死任务
王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。明台对着他毅然的背影敬礼，并向他告别。王天风迈着稳重的步伐回到了房间，发现明台留了一套西服以及一封信与他作最后道别。
明台与曼丽来到了上海，他们的驻地是一间位于法租界的影楼。而郭骑云也成为了明台手下的副官跟着他们一起抵达了上海。明台非常明白郭副官是王天风派来监督自己的，他表示希望大家能够真诚合作。
另一边，明楼被日方藤田先生召见，对方趾高气扬地表示要他们成为帝国的爪牙，忠诚于大日本帝国。明楼不卑不亢地表示汪伪政府旨在合作，而不是服从。同时，他也用实例向藤田证明了高压政策只能让中国人民服从于一时，并不是长久之计。
在明楼离开后，藤田立刻拨通了特高课课长的电话，询问明楼的情况。课长表示明楼精明能干，不过，虽然他的履历干净，但自己感觉他不是那么简单。藤田要求下次通话时他要听到关于明楼真实背景的资料，而不只是她的直觉。
近日，一趟满载侵略者和汉奸的专列即将从上海出发，国民党和共产党两方政府都在筹备着炸毁这辆专列的秘密任务。
与此同时，离开香港的明镜在回上海前，去了苏州进货，没想到却在一个古玩店被76号的人抓回了76号情报处。原来古玩店的老板是一个军火贩子，而古玩店则是一个挂羊头卖狗肉的黑市交易场所。恰巧明诚撞见了被粗鲁对待的明镜，连忙拦住76号的人，救下了明镜。他当着梁处长的面，将他的手下重重地教训了一顿后，才带走了明镜。
对于这次的事情，明楼十分愤怒，斥责明诚疏于对大姐的保护。明镜表示他应该去找76号算账，而不是在这里拿明诚出气。明楼闻言，当真跑到了76号对梁处长兴师问罪。最后，他开枪击毙了第二行动队的队长，杀鸡儆猴，给了梁处长一个严重的警告。
明楼嘱咐明镜不要再轻举妄动，坦白了自己的任务就是要炸毁这辆专列，但他不能公然申领炸药。所以，他希望明镜能为自己提供家中矿场的炸药，也把这个生死任务安心地交给他。明镜明白了自己的弟弟到底从事着怎样危险的任务，也懂得了他的爱国之情。她答应帮忙，但她想起了父亲临终前让她照顾明楼的遗言，这让她感到了深深的愧疚感。
而这次76号除了抓回明镜，还成功诱捕了一名购买炸药的人。汪曼春负责问讯，经过一番严刑拷打，对方招出了会在裁缝铺与军统的人接头。
军统上海行动组的明台和于曼丽正是被派去取货的人，他们遭到了76号的埋伏，幸而有惊无险，他们成功脱险。但现在供货人被捕，拿不到炸药，明台等人无法完成炸毁专列的任务，他们只能等待上级的新命令。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
