明家小少爷救人一命 意外绑架命运逆转
抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家情势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。
红色女企业家明镜是上海明氏企业的董事长，她胸怀报国之心，暗中多次为中国共产党提供了抗日资金。她的二弟明楼是一名优秀的军统特工，但他身份神秘，引起了日本特高课课长南田洋子的注意，并私下安排了特工原田雄二调查他。明楼与私人助理明诚在香港秘密解决了原田雄二并拿回了资料，他们知道，这不仅仅是原田雄二一个人进行的调查。
明楼与汪伪政府特工总部情报处处长汪曼春是师兄妹，也是曾经的恋人。但两个人的恋情遭到明家大姐明镜的强烈反对，最终还是分开了。明楼去往国外深造，成为一个知名的经济学者，汪曼春则成为了新政府76号电讯处的情报处处长。
汪曼春是一个心狠手辣的女人，她发现了军统和中共安排在情报处的情报员，亲手处决了每一个嫌疑犯。同时，她放出了其中有一个转变者的假消息，借此让国共人员认为她利用此人搜寻抗日分子，欲使国共的情报系统陷入混乱。
而明镜与明楼有一个他们都十分疼爱的弟弟，便是明家小少爷明台。明台饱读诗书，生得英俊不凡，近日，他已被香港大学录取。他搭上了前往香港的飞机，没想到此行却彻底改变了他的命运。
在飞机上，他无意中救了代号毒蜂的军统特工王天风一命。明台从乘务员不熟练的倒酒手法以及酒香异常中发现了王天风拿到的红酒中或许掺杂了东西。他经过一番试探，果然让该乘务员露出了马脚，身手不凡的明台制服了动武的乘务员。
王天风不动声色地询问明台的出身，得知他是明家小少爷，王天风竟然露出了诡异的笑容。不知道王天风打得什么主意的明台，回答得很诚实。王天风提出要明台到军统参加培训，并表示这是救国救民。虽然明台拒绝了，但最后他还是被下药带到了湖南军校。
清醒过来的明台发现自己身处军校，气急败坏地指责王天风忘恩负义。他表示自己如果不去港大签到，大姐明镜一定会把他找出来。但行事作风狠辣的王天风怎会被如初生牛犊般的明台吓住，他表示已经安排好了代替他去报到的人。而对于明台的出言不逊，他没有容忍，狠狠地给了明台一个巴掌。不管明台愿不愿意留下，他都只能留在这里接受培训。
几天后，王天风拿出了军统的资料给明台，要求他在军校接受特工培训。明台虽然有些放荡不羁，但却被王天风所持的救国救民一说打动，最终在志愿书上签下了自己的姓名。不过他提出了两个要求，一是拿回自己的怀表，二是让自己给家中打电话报平安。
伪装者剧照
王天风表示个人物品必须集中管理，而军校内规定不能与外界联系。明台却告诉他虽然他已经找人顶替了自己，但是如果自己不给大姐打电话报平安，大姐一定会发现异常。
明诚秘密营救被拒 明台获生死搭档
王天风允许了明台打电话给明镜，大姐的嘘寒问暖和关怀备至让明台感动不已。不过，最终他还是成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。
没多久，意外又发生了。明诚与明楼亲如兄弟，对明台当然也爱护如亲弟弟。他打到港大询问明台的近况，电话被转接到了军校的通讯处。明台在王天风和教官郭骑云的提示下，总算是勉强让明诚打消了对于他奇怪言行的怀疑。
但刚刚挂完电话，他便意识到了不对劲，立刻回头打通了港大教务处的电话。他查出了明台的签到情况，发现港大的明台竟然天天签到，风雨无阻。以他对明台的了解，这是绝对不可能的。于是，他又查清楚了明台当天飞机上的乘客名单，终于确定明台被毒蜂带走。
明楼得知这个情况，心急如焚。他派人打探，却得来王天风一句“我们都可以死，唯独你兄弟不能死吗”。明楼表面上是一个经济学者，实际上与王天风同为军统特工，他深深地体会过王天风发起疯来是多么可怕，他不能想象如果明台死在王天风手上，大姐明镜会是多么心痛。
另一边，明台私下来到了储藏室，拿回了自己包裹中的怀表。这一举动被教官郭骑云发现，他拦下了明台，并且打算报告王天风。明台趁他不备将他撂倒，夺回了怀表，并表示这是母亲留给他的，他死也要留在身边。也许是明台怀念母亲这一点让郭教官动了恻隐之心，他没有将明台擅拿物品一事报告上去。
在军校里的学生除了参加枪法和武打等各种技术培训，也时不时要接受模拟俘虏训练。明台在训练中表现出色，面对严刑拷问毫无惧色，更成功以另外的话题转移了对他进行拷问的郭教官。但他无意解说出了郭教官的爱情，致使郭教官受到了王天风的严厉惩罚。
而深知明台陷入了生死危机中的明楼，又得知明诚瞒着自己派出了营救小组潜入军校要救出明台。他气愤于明诚的擅作主张，因为一旦行动失败，不仅明台会被秘密处决，明诚派出去的那组人也会全军覆没。
营救小组以送补给为掩护潜入了军校，但王天风发现补给提前，并且军校与总部通讯一早便无故中断，他意识到有人想将明台救出去，便立刻要求紧急集合。除了明台，所有人都到场集合，王天风带人拦住了补给车，仔细进行了察看，却没有发现明台的踪迹。
正当他欲盘问补给人员时，明台却拿着洗浴用品嘻嘻哈哈地出现了。就在几分钟前，他拒绝了营救人员的救援之举，并明确表示他会自己走出这里。得到消息的明楼命令明诚停止救援，但同时他也给了王天风一个下马威。
明台在军校的表现越来越出色，因为他心中坚持着靠自己的力量走出去的信念。而王天风既欣赏他的骨气又想驯服他的野性，对于明台的表现他也十分满意。很快，到了学生们分配搭档的时刻。明台发现王天风派给自己的生死搭档于曼丽是自己曾在浴室与她有过一面之缘的奇怪女子。
