冯九思被日本人带走后，从徐记裁缝铺回来的周孝存比冯素梅早一步到家。由于他急于知道那个手提包里到底装的是什么，同时也更深一层地怀疑冯素梅姐弟俩的共产党身份，所以他怒发冲冠，向着夫人掷碎了酒瓶子。冯素梅告诉他那是她买给弟弟的一台普通收音机，如果日本人查出什么，一切由她一人承担。周孝存虽然嘴里说他相信夫人的话，但在他心里已然坐实了他们姐弟俩真实的共产党身份，也算真情地奉劝冯素梅，从今以后，他们姐弟俩都要小心翼翼，别再露出什么破绽来了。
日本人抓走冯九思一事，也引起了周孝存另一身份的上级，国民党军统天津站站长的注意。站长在担心国民党天津站一旦与共产党搭上联系，会受到重庆上司的追查。周孝存极力保护冯九思，以冯九思绝对不会是共产党，这次事件纯属误会来敷衍。他去日租界向小仓直人讨要抓捕冯九思的拘捕令，并附带指控罪名与证物清单时，小仓便以羁押犯罪嫌疑人的时间为48小时为由，不予答应，并告知明天上午9点，将由日方派无线电专家对冯九思手提包里的证物进行检查与说明。周孝存提出也要派人参与，小仓答应了。
冯素梅在去看望蓝青瑶时，忧虑的表情暴露了她对弟弟的担忧，让蓝青瑶猜出了冯九思出事了。于是，她不顾一切地去闯日租界里的“武藤商行”，想直接找小仓要人。
再说周孝存专门去一趟徐记裁缝铺想找出能证明自己心中疑问的东西时，他发现有许多日特密聚在这里。他走向裁缝铺的后门，一个地窨井盖引起了他的注意，但还没等他去看个究竟，又有日特人员走过来。于是他回到警务处里命令宋探长带人想办法逼退日特便衣，但不可莽撞动武。宋探长找到了那部分日特人员，从他们身上搜出手枪后，以这些人将威胁到英租界里的安全为由，让手下警员一人盯死了一个，声明哪怕是上厕所也要跟定了。日特便衣领队渡边?郎看出情况对己不利，便不得不收队离开。等到日特与宋探长的人都撤走后，徐裁缝便把发报机从窨井里取了出来。
有周孝存有中日两边的无线电专家，也有被小仓强行扣下来的蓝青瑶等，在多人的参与下，检查证物开始了。结果是冯九思提的不是什么收报机，就是一台普普通通的收音机。小仓没有抓到逮捕冯九思的证据，忽然，他又盯上了那个装收音机的女式手提包，想借助它的主人来追查谁是“四爷”。危急关头，蓝青瑶挺身而出，承认手提包和收音机是她的，是她让冯九思提去修理的。小仓无计可施了，便把手提包连同蓝青瑶一起扣押了下来。冯九思不甘心就这样把蓝青瑶留给了日本人，还想说什么，但周孝存审清了形势，强行把九思带回了家。
姐弟俩一见面特别是冯素梅见到遍体鳞伤的弟弟回来，伤心欲绝。她想要告诉弟弟她的事，但冯九思表示出了不想知道，心照不宣更好。
再用家规惩罚冯九思时，周孝存发现了冯九思的伤情不轻，问起原因，他这才知道杨耀祖在日本人的手里，并且还活着。冯九思求姐夫救救身陷魔窟里的蓝青瑶，但周孝存表示出他对付小仓直人，一时也还无能为力。
