炳新查探日军仓库 孝存察觉九思图谋
冯九思对龙帮帮主助龙二有过救命之恩，而龙二也是知恩图报之人。二人相约在舞厅的包厢中，冯九思开门见山地让龙二帮忙打听黑市上关于药品的消息，龙二很快猜测出冯九思要对日军仓库下手。冯九思对龙二也没有丝毫隐瞒，直言让龙二帮助自己。龙二有感于冯九思救命恩情，同意了冯九思的要求。冯九思让龙二将杨炳新安插到守卫仓库的伪军队伍中，仓库地处天津港码头，苦力众多，龙帮在那里的势力自然不言而喻。龙二很快将伪军小队长伍宝请到了翠香楼，重金委托之下，伍宝见钱眼开，果断地答应了安插杨炳新的要求。
自上次徐掌柜所派下属被渡边击毙之后，冯素梅依然利用自己的特殊渠道与组织联系。为了能够有效利用好财神这条内线，组织上又为冯素梅安排了接头人员。冯素梅趁周孝存外出之际与新上线接头，坦言向组织汇报了自己已被丈夫周孝存怀疑之事。组织上经过对周孝存的一番考虑和调查，决定让冯素梅将周孝存争取过来。冯素梅何尝不希望周孝存成为自己的同志，尽管策反周孝存的希望渺茫，冯素梅还是决心试一试。
这晚，冯素梅特地在周孝存面前翻看俄国文学，并出言与周孝存探讨。周孝存见冯素梅渐渐从文学深入到革命字眼，心里已经猜测出冯素梅的目的。周孝存出言拒绝了冯素梅的探讨要求，告知冯素梅自己如今只是个顾家之人，看不懂，也不想看。冯素梅自然听出了周孝存的意思，不再紧逼周孝存做决定。
周孝存发现冯九思已经多日未来警务处上班，老练的他自然不会相信冯九思正在侦破什么案子之类的鬼话。周孝存来到冯九思的办公室，趁机在抽屉中发现了日军仓库的平面图纸。一切果然如自己所料，为了确认冯九思对日军仓库有所图谋，周孝存立即前往日军仓库蹲守，果然在仓库外围发现了冯九思正在勘察仓库的身影。
冯九思要对日军仓库下手之事自然被周孝存看在眼里，为了保护自己这个小舅子，周孝存决定让冯九思跟随警务处戴尼斯处长到上海出差，并告知冯九思这是个在戴尼斯面前大现殷勤的好机会。冯九思心思都在日军仓库上，对周孝存所说的好处没有丝毫兴趣。虽然不好直接拒绝周孝存的好意，冯九思却找到了宋远桥，直言戴尼斯准备将宋远桥升任总探长，希望宋远桥陪戴尼斯到上海出差。宋远桥哪里有拒绝的魄力，听到升官之事便两眼放光，毫不犹豫地答应了冯九思。经此插曲，冯九思才脱开了身，开始针对日军仓库部署起来。
日军仓库存放之物向来在黑市走俏，不时便有大胆之人潜入偷盗。在发生了偷盗事件之后，警觉的小仓为了军火的安全，派遣了手下大春前往日军仓库调查看守人员。此刻的杨炳新已经化名混入了伪军的队伍中，然而就在一次出列点名之时，一身伪军服饰的杨炳新还是被大春发现了。小仓得知杨炳新出现在码头仓库，心中冷笑之下决定来个瓮中捉鳖，命令心腹大春和渡边各带人马在仓库的隐蔽之处潜伏了起来。
九思向周摊牌 杨冯夜探仓库
冯九思将升任总探长职位的机会送给了宋远桥，周孝存自然得知了这一消息，心中更担忧起冯九思对日军仓库的行动。这日，冯九思借口离家上班之际，周孝存也立即出门，一路跟踪冯九思到达了日军仓库。周孝存此刻已经完全证实冯九思要对仓库下手，决定现身劝说冯九思不要莽撞行事。冯九思意外周孝存跟踪自己，撒谎告知周孝存自己也是为家里破产之事考虑，准备到日军仓库倒腾点买卖。周孝存虽然早前将自己在证券行投资失利之事告诉了冯九思，但是也没想到冯九思用这件事来糊弄自己，周孝存心里自然不相信冯九思真的在倒腾买卖。就在二人推说之际，却被随之赶来的冯素梅听了个正着。
冯素梅将二人带回家中，询问从冯九思口中听到的破产之事。冯九思和周孝存都觉难以启齿，但见冯素梅认真的态度只好委婉地说出了证券行投资失利而破产一事。冯素梅听到家中发生如此大事而自己却是被二人蒙在鼓里，心气难平之下脑袋昏沉，周孝存和冯九思见状急忙将冯素梅送回房中休息。
杨炳新发现日军仓库不仅有他们所需的药品，还有一批被日军截获的国军军火。杨炳新将这个发现告诉了冯九思，冯九思当下决定把军火也偷窃出来。杨冯二人与李四方商议行动方案，都为这次行动攒足了劲头。
冯九思对周孝存的身份早已有所了解，心思细腻的冯九思对周孝存频繁出没的证券行更是计在心头。这日，冯九思以导致自己投资失利为由，来到证券行要求查看投资账目。冯九思进到周孝存专属的贵宾室后，立即将伪装成工作人员的军统特工打发了出去。冯九思猜测出周孝存的保险箱密码，在周孝存放置在贵宾室的保险箱中找到了日军仓库的平面图。
冯九思此刻心明如镜，原来周孝存也要对日军仓库下手了。证券行的军统特工阻拦不住冯九思查看账目的要求，立即将冯九思前来证券行之事电话告知了周孝存。事情果然如周孝存担心的那样，冯九思还是看到了他的秘密。周孝存见自己的计划就在冯九思手中，嘴上已经无话可说，默认了冯九思的猜测。而冯九思也没有其他意思，他告知周孝存准备与其一起合作，帮助周孝存炸掉日军仓库。周孝存被自己的小舅子戳破身份，一方面忧心冯九思的安全，一方面也在细细思量与冯九思的合作。冯九思达到自己目的后离开了证券行，让周孝存仔细想想合作之事。
为了确认杨炳新所说的药品和军火位置，冯九思决定潜入日军仓库摸查。杨炳新利用自己职务之便，买了几瓶好酒，将负责看守仓库的伪军灌倒在地。杨炳新早已获知了药品和军火的具体位置，带着冯九思确认了一番后，便迅速撤离而去。然而让杨冯二人没有想到的是，此刻的大春正潜伏在仓库某个黑暗的角落，将二人潜入排查之事看得一清二楚。大春早已得到小仓的命令，并没有做出打草惊蛇之举。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
