炳新遭追杀，素梅是四爷
杨炳新依照冯九思在狱中的叮嘱，多日来一直在日租界的各大医院前蹲守，试图找到被自己击伤的杀手。另一方面，周孝存也敏锐捕捉到了杨耀祖负伤的线索，安排了军统特工前往日租界的医院秘密排查杨耀祖的行踪。为了不给日本人留下把柄，周孝存严令手下不准开枪。
杨耀祖在特高课特工大春的陪伴下前往医院就医，紧绷的神经让他不敢有一刻放松。很快，杨耀祖发现医院外被人监视，为了自己的安全，杨耀祖让大春先行出去试探。大春受小仓之命保护及监视杨耀祖，他对自己的身手极有信心，径自来到了医院外。事实果然如杨耀祖所料，大春刚踏出医院不久便被军统特工持刀挟持。杨耀祖并不准备愚蠢地上前营救，趁对方一不留意之际闪身出了医院，一路选择小巷逃离。而让杨耀祖没有想到的是，杨炳新早已在一侧等待着自己。杨炳新见到杀手的背影，为了搞清楚眼前之人到底是不是杨耀祖，立即尾随而上。杨耀祖只顾穿街走巷，任凭杨炳新在自己身后呼喊自己的名字也没有一丝回头的想法。就在杨炳新愣神之际，杨耀祖便飞速地消失在深巷之中。
特高课特工大春也趁对方不备之时果断出击，轻松击杀了劫持自己的军统特工。很快，小仓听到了大春的汇报，而杨耀祖也已经回到了特高课。小仓心知从杨耀祖的口中问不出什么，只好命令手下抓紧调查。
周孝存对自己手下的无能表现很是生气，将这些所谓的党国精英狠狠地骂了一番。周孝存早已从自己的上级口中得知了小仓的身份，对杨耀祖投靠日本人之事计上了心，决定利用日本人之手除掉杨耀祖，以保护自己“狸猫换太子”的计划。
依托日军庞大的情报势力，小仓很快得知杨耀祖曾经的共党身份，而且也知晓了杨炳新是杨耀祖亲哥哥之事，这也解释了小仓心中对杨耀祖三番四次放过杨炳新的疑虑。狠辣的小仓决定让杨耀祖变为自己的无情利刃，马上吩咐大春前往杨炳新的住处刺杀杨炳新。然而这一切似乎都被冯九思考虑在内，从监狱出来之后的冯九思很快跟杨炳新接头，将自己推断的结果告诉了杨炳新，并为杨炳新寻找了一处落脚之地。
冯素梅身为周孝存的妻子，平时大门不出二门不迈，但是每周都要到教堂做礼拜。依靠自己的身份之便，冯素梅将自己的共党身份掩饰得滴水不漏。四爷正是冯素梅的代号，根据上级的安排，代号四爷的冯素梅正是潜伏在日军内部特工“财神”的单线联络人。冯素梅和财神约定在教堂见面，财神将日军正在秘密制定针对八路军行动之事告诉了冯素梅，并将特高课配备电台测向车之事说了出来。
蓝青瑶不断地劝说自己的父亲蓝默之离开天津，蓝默之对小仓的狠辣心生惧怕，终于听取了蓝青瑶的建议，准备经上海前往香港避难。蓝青瑶将自己已经安排好火车票之事告诉了蓝默之，并告知蓝默之自己要留在天津的决定。
冯素梅从蓝青瑶的口中得知冯九思得罪日本人之后，对冯九思的处境很是担忧。为了保护冯九思的安危，冯素梅决定让冯九思搬回家来。周孝存发现冯素梅最近频繁前往教堂，一个冯九思已经让他难以心安，如今冯素梅大不寻常的表现又让他疑心更重。周孝存的心中开始恐惧起来，如果自己的妻子和小舅子都是共产党，那么自己应该如何抉择。
蓝默之出逃被抓 青瑶救九思负伤
蓝青瑶母亲过世已久，父亲蓝默之也早已找了一门二房，二房平时与蓝青瑶相处不错，而蓝青瑶也亲切称呼对方为梅姨。蓝青瑶与蓝默之和梅姨商议好逃离天津之事，蓝青瑶便将冯九思邀请到一家咖啡厅中，将自己安排蓝默之逃离天津之事告诉了冯九思，并希望冯九思相助蓝默之。冯九思当然不希望看到蓝默之与日本人同流合污，爽快地答应了蓝青瑶的请求。
这日晚上，蓝家举办了一场热闹非凡的舞会，蓝默之也广邀自己的政界好友来参加。一切都看似平静，在蓝家附近进行监视的日本特高课特工也没有感觉出异常。冯九思应邀前来蓝家，蓝青瑶将冯九思带到书房，此刻，乔装打扮完毕的蓝默之和梅姨已经等候在侧，按照蓝青瑶的计划，冯九思将下人打扮的蓝默之和梅姨带出了蓝家。前往火车站的途中，冯九思早已安排妥当，命令下属将特高课的尾巴切断，顺利地将蓝默之和梅姨送上了离开天津的火车。冯九思见进展顺利，便离开了火车站。而正准备登车离开的蓝默之和梅姨二人，却被小仓的手下渡边拦截了下来。原来，梅姨担忧去外地生活没有钱财，将蓝家的一些房产秘密抛售了出去，自以为神鬼不知的梅姨万万没有想到的是，出钱买下她房产的人正是小仓。狡诈的小仓岂能不知道蓝默之的意图，立即命令手下渡边在火车站将蓝默之和梅姨截获。
杨耀祖此刻已经被小仓怀疑，原因便是因为自己一直不愿透露与杨炳新的关系。小仓恼怒之下将杨耀祖关起了禁闭，并命人看守起来。杨耀祖联想起与自己多次碰面的冯九思，敏锐地察觉到自己的身份已经被冯九思察觉，为了自己的安全，杨耀祖已将冯九思放在了自己必杀的名单中。杨耀祖按捺不住杀死冯九思的冲动，出手将大春和其他几名特高课特工击晕过去，逃出了小仓的商社前往英租界警务处寻找冯九思。
蓝青瑶等了几天，始终没有等到父亲蓝默之报平安的电话，心中逐渐担忧起来。为此，蓝青瑶将冯九思约到了咖啡馆将自己的担忧告诉了冯九思，冯九思出言安慰蓝青瑶，并表示自己立即着手调查。
大春将杨耀祖逃跑之事向小仓做了汇报，小仓经过一番分析，猜测杨耀祖的目标可能是冯九思，并命令大春带领手下将杨耀祖带回来。大春来到冯九思出没的咖啡馆附近，果然发现了杨耀祖的踪迹，趁着杨耀祖只顾盯着冯九思之际将杨耀祖抓了起来。杨耀祖此刻却见到冯九思带着蓝青瑶从咖啡馆出来，冲动之下顾不得太多，出手抢下了大春身上的武器，立即朝冯九思开枪。蓝青瑶自然也发现了异常，就在冯九思护住自己的刹那，看到了杨耀祖持枪瞄准了冯九思，蓝青瑶没有丝毫犹豫，果断绕过冯九思的庇护，挡在了冯九思身前。枪声响起，蓝青瑶应声倒在地上。
正在附近拉车的杨炳新闻声赶来，恰好看到自己的弟弟杨耀祖开枪射杀蓝青瑶的一幕。而冯九思的手下也果断还击，杨耀祖眼见对方机会丧失，连忙后退而去。杨炳新自然不会放过如此良机，径自朝杨耀祖追了上去。兄弟二人终于在一条小巷中相遇，杨炳新出言询问杨耀祖缘由，杨耀祖却二话不说击退杨炳新后逃脱而去。杨炳新追出小巷，却发现杨耀祖已被一部神秘的汽车带走。
冯九思立即将受伤的蓝青瑶送到医院抢救，万幸蓝青瑶所伤并非要害，经过医生一番救治已然没有大碍。冯九思找到此刻正伤心不已的杨炳新，告知杨炳新要找到杨耀祖为何叛变的缘由，杨炳新听取了冯九思的建议，为了不让自己的弟弟再作恶下去，杨炳新将杨耀祖唯一的一张照片交给了冯九思。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
