秘密行动遭破坏 风雨欲来报复生
1941年的天津，以代号狸猫为首的共产党天津站地下特工召开了一次秘密会议。可靠情报显示，在日军驻天津特高课课长吉田手上，有一份关于日军南太平洋作战计划的情报。为了顺利完成上级交待的任务，代号狸猫的中共特工杨耀祖向天津站的地下情报人员布置了劫持吉田的任务。
天津英法租界的青年探长冯九思思维敏捷却又风流不羁，二十多岁的年纪便连破多起大案，在洋人当家的英法租界素有神探之名。而冯九思的姐夫周孝存，正是租界工部局警务处的处长，碍于妻子冯素梅对冯九思的疼爱，周孝存对这位神探小舅子经常招惹的祸事也是无可奈何。而冯九思所不清楚的是，姐夫周孝存表面上是英法租界警务处处长，实际上也是军统天津站的高级特工。
冯九思在一年之前偶遇自己的大学同学郭力后，便毅然决定参加共产党。郭力在与冯九思大学同窗时期便是学生运动的主要领袖，见冯九思诚恳地请求，答应考察冯九思一段时间。这次，为了劫持吉田获取战略情报的秘密任务，郭力受命充当司机角色接应杨耀祖。而搞汽车这件事，郭力自然交给了冯九思来完成。
秘密行动看似顺利，然而老辣的周孝存早已劫持了杨耀祖怀有身孕的妻子，并从杨耀祖的口中获知了共党此次秘密行动的详细情报。在周孝存一番精心部署之下，国民党天津站特务早已在吉田出没的茶楼织好了一张巨大的网。另一方面，在共党一众特工的努力下，杨耀祖将吉田挟持到了郭力驾驶的汽车上，根据周孝存的安排，杨耀祖要求郭力将汽车停靠在一处隐蔽的小巷中躲避敌人的搜捕，杨耀祖随即将郭力击晕在车中。而蹲守在侧的国民党特务立即将一具死尸搬运到汽车上，随后引爆汽车，以此伪装杨耀祖也被炸身亡的事实。周孝存依计得到了关于日军南太平洋作战计划的情报，但是狠辣的他并没有就此罢休，在护送杨耀祖安全离开天津的途中命令手下对杨耀祖及其妻子狠下杀手，随即又将劫持吉田的事实嫁祸给共产党一方。可以想象，赔了夫人又折兵的共产党将迎接的是日军疯狂的反扑和报复。
就在汽车爆炸的小巷中，冯九思不可置信地看着郭力的焦尸，就在几分钟之前冯九思还请求郭力让自己转正成为党员，然而此时此刻却见到郭力已经牺牲的事实。与此同时，不可置信的还有同样身为共党特工的杨炳新，身为行动组长杨耀祖的亲哥哥，杨炳新始终不相信自己的弟弟就此牺牲，失去亲人的痛苦让他差点丧失了理智。杨炳新过激的表现被身在爆炸现场的冯九思留意了下来，回到公寓的冯九思为郭力的突然牺牲愁苦不已，一方面是对郭力的缅怀，一方面也为了向组织解释借给郭力的汽车爆炸之事。冯九思回忆起爆炸现场杨炳新的反应，他确信杨炳新是共产党无疑，通过杨炳新的补丁服饰，冯九思决定到码头的货场寻找杨炳新，说明自己和郭力的情况。
电视剧代号剧照
就在周孝存为自己的一箭双雕高兴之时，日军总部向天津站特高课派遣了更为阴险的小仓直人。小仓此次任职天津特高课的目的有两个，一是为吉田的死亡反击报复，二是全面渗透和破坏天津的反日力量。仅仅数天的时间，身为小仓得力手下的瘸子便一举摧毁了数个天津共党地下情报站，并且残忍地处决了每一个活口。
报复行动无休止 九思难爱蓝青瑶
凭借多年的特工经验，周孝存敏锐地察觉到这几起杀人案不同寻常之处，并立即责令警务处一队队长宋远桥全力侦破。冯九思身为警务处二队队长，对周孝存将如此重大的杀人案交给老油条宋远桥很是不解，然而周孝存心里却有自己的打算。原来，在周孝存一手策划的吉田案中，冯九思出现在爆炸现场之事早已被周孝存察觉，很快，周孝存便得知了郭力和冯九思大学同学的身份，这也让周孝存对冯九思的身份开始怀疑起来。
冯九思并没有就此妥协，第二日一早便带了手下前往案发现场调查。杨炳新在码头扛包，从工友口中得知租界发生的几起命案的地点，这让杨炳新心中愈发感觉不妙，为了证实自己的猜测，杨炳新也来到案发现场了解情况。果不其然，杨炳新的猜测是对的，死去的正是共党地下特工，自己的战友。而让杨炳新所料不及的是，他的出现，恰巧被警务处法医拍进了照相机中。
照片很快被送到了冯九思手中，通过照片上大致的轮廓，冯九思让警务处画师老张模拟出了杨炳新的具体画像。冯九思对杨炳新的补丁装束印象深刻，更加迫切地要找到杨炳新。为此，冯九思拿着杨炳新的画像，重金委托自己的线人四下寻找起来。周孝存对如此上心的冯九思开始留意起来，并从画师老张的手中拿到了杨炳新的画像。不多久，通过自己的军统渠道，周孝存便查明了杨炳新的共党身份。
小仓的报复行动依然在进行，代号邮差的天津地下党身负重伤逃脱了追捕，在秘密据点找到了杨炳新。邮差告知杨炳新地下党遭遇的空前危机，并透露出吉田案中郭力驾驶汽车的来历。杨炳新从邮差口中得知冯九思的真实身份，并遵照邮差的叮嘱暗中调查冯九思。
天津知名侦探小说作家蓝青瑶也因为目击了凶杀案被带到警务处做笔录，宋远桥热情接待了这个才女，对蓝青瑶心生爱慕。然而宋远桥始料未及的是蓝青瑶正是冯九思的前女友。冯九思因为蓝青瑶父亲加入汪伪政权任职天津教育局局长之事对蓝青瑶产生反感，加上自己坚定加入共产党之事对蓝青瑶更是爱恨难明。为了让蓝青瑶对自己死心，冯九思不得不委托交际花王宝莲和自己逢场作戏。
小仓举办了一场舞会，并且广邀天津各政要参加。周孝存身为租界警务处处长自然也在邀请之列。冯九思的姐姐冯素梅却厌恶跟日本人打交道，拒绝了周孝存一起参加舞会的要求。冯九思口生莲花，从周孝存手中拿到了舞会的请柬，带着王宝莲便赴邀而去。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
