杨冯初相见 舞会激青瑶
舞会在天津著名的夜场举行，各界政要皆应邀齐聚，蓝青瑶也随其父蓝默之前来。小仓直人听闻蓝青瑶正在以侦探小说的形式连载针对共产党人的报复行动，决定结识蓝青瑶一番。无奈蓝青瑶却丝毫没有给小仓脸色，自顾自离开，惹得蓝默之频繁向小仓表示歉意。不多时，冯九思便携带舞伴王宝莲来到舞会。冯九思对蓝默之阿谀奉迎日本人的态度很是不屑，搂着王宝莲亲昵起来，二人卿卿我我的一幕被蓝青瑶看在眼里，心里酸楚自不必说。冯九思风流大胆的举动被小仓看在眼里，他顿时对冯九思产生了兴趣，命令手下打探冯九思的身份。
杨炳新根据邮差的吩咐，伪装成车夫蹲守在警务处门口试图调查冯九思。而此时，冯九思也在绞尽脑汁地寻找杨炳新。经过多日的蹲守，杨炳新等到了冯九思独自外出的机会，杨冯二人终于在一处隐蔽的小巷中相遇。冯九思顾不得杨炳新对自己怀疑的态度，严肃地告知杨炳新日本人正在有计划地报复天津地下党。杨炳新虽然对冯九思疑虑未消，但是自己受邮差之命负责地下党的横向联系，这让杨炳新很是担忧战友的安全。
安全起见，杨炳新不及多想，立即来到一处绸缎庄寻找潜伏在此处的鸽子，告知对方立刻撤离躲藏起来。杨炳新与鸽子刚一分开，便遇到了尾随而来的冯九思，杨炳新正要质问冯九思为何跟踪自己，便听到远处高呼杀人的尖叫声。待杨冯二人赶到，鸽子却早已没了气息。冯九思立即追击而去，杨炳新看到鸽子已然气绝，大怒之下也尾随冯九思追了上去。冯九思径自追击，却不料狡猾的杀手已经躲藏到一处院中。尾随而来的杨炳新毫无防备之下被杀手击晕了过去。
待冯九思将杨炳新救起之时，宋远桥已经带着侦缉队的人赶来。杨炳新清醒后质问冯九思是否被人跟踪才导致鸽子被害一事，冯九思不由得苦笑，将杨炳新横向联系以及敌人利用杨炳新找到其余潜伏地下党之事说了出来，此刻，杨炳新才恍然大悟。
蓝青瑶将这几次凶杀案以连载小说的方式公诸于报，在整个天津引起了巨大反响，原因无它，因为每一次蓝青瑶都能准确猜中凶手的目的。冯九思回到公寓后，仔细将鸽子案的前因后果思索了一遍，对素来残忍的凶手只是击晕杨炳新产生了怀疑。另一方面，冯九思也对拥有敏锐直觉的蓝青瑶不放心，他担心蓝青瑶如此连载分析下去，会引起杀手的注意。冯九思无奈地敲开了隔壁的房门，对任性搬来跟自己做邻居的蓝青瑶也是哭笑不得。
蓝青瑶得知冯九思为了自己的安危劝说自己不再连载小说后，心中高兴嘴上又不妥协，仍然坚持要继续连载下去。冯九思无奈之下也只好放任蓝青瑶继续胡闹下去。
青瑶连载受威胁 炳新再次被击晕
周孝存以请功为由将杨炳新的画像交给宋远桥调查，宋远桥在绸缎铺见过杨炳新，随即将杀手击晕杨炳新而不灭口的事实告诉了周孝存，周孝存心中也逐渐质疑起来，只是将杨炳新击晕作罢，确实不符合杀手以往的残忍风格。
小仓直人听取了手下关于冯九思和周孝存关系的线报后，又得到了一份由潜伏在重庆的谍报人员铁树发来的电报。原来，日本驻天津情报机构已经被一个代号为财神的中共特工渗透，经过一番思考，小仓决定撒网抓捕负责与财神联络的代号为四爷的中共特工。就在以小仓为首的日本特高课紧密部署之时，周孝存也从自己上级那里得知了日军驻天津特高课被中共特工财神渗透的消息。
蓝青瑶被冯九思一番劝说之后，决定听取冯九思的意见，立即打电话到报社要求替换即将送印的原稿。不料，报社工作人员以疏忽大意为由，将蓝青瑶凭直觉写出的小说续集印刷发行了出去。根据小说上的内容，蓝青瑶怀疑近期这几次凶杀案的凶手是共党内部奸细所为，其目的则是为了报复共党地下组织。
小说见报后第一时间便被小仓看到，他心中既佩服又心惊蓝青瑶的直觉。事实确实如蓝青瑶所料，这几起针对天津地下党刺杀行动的始作俑者，是小仓的手下——瘸子。而瘸子的真实身份，正是杨炳新的弟弟杨耀祖。杨耀祖先是被周孝存要挟叛党，再则被周孝存灭口，中枪落入水中侥幸未死之后便一心复仇，与小仓狼狈为奸继而沦为小仓的报复工具。小仓让手下威胁蓝青瑶，在蓝青瑶的公寓中留下了一颗子弹。蓝青瑶回到公寓见到此幕，心里害怕至极，只好借宿到冯九思的家中。冯九思不忍拒绝，细心照料之下让蓝青瑶既温暖又感动。
次日，冯九思接到线人的情报，找到了瘸子杨耀祖杀人案的唯一目击者李狗子。就在苦等宋远桥派人支援之际，杨耀祖伙同特高课特工大春尾随而至。杨耀祖命令大春设计将冯九思引诱出来。冯九思眼见敌人就在眼前，不忍心就此放过抓捕良机，吩咐赶来帮忙的杨炳新负责保护李狗子，自己则追击敌人而去。孰料冯九思中了敌人调虎离山之计，瘸子杨耀祖亲自出手，再次将哥哥杨炳新击晕在地，李狗子也没有逃脱被灭口的厄运，惨遭割喉而死。
冯九思追击大春到一间僻静的院落，大意之下被大春的黑枪击中手臂。负伤的冯九思和晕迷的杨炳新被随后赶来支援的警务人员送往医院救治。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
