明远心月楼上详谈无奈谈不拢，正所谓道不同不相为谋，虽然心月还想着要争取一下，明远心中早有定论，端茶送客下了逐客令。兄弟们都已拿出酒来邀请方政委喝，他却是一再坚持原则不喝酒，小飞使出激将法可还没等凑效，心月早已走下楼匆匆忙忙带着政委离开。在大门口老八和心月他们碰了个正着，老八心里把新四军当作杀害黑牛的凶手，再一次的把枪相向，气氛顿时紧张起来，心月叫方政委不要轻举妄动，静观其变。老八又一次的被明远拦下，老八手里放下枪心里有疙瘩了。
在竹田的学生中只有小野晋升少佐了，这和他的教导有很大关系，小野很是感谢。早在学生时代竹田就早已让小野把目光放在了中国土地上，日本人对中国的狼子野心一刻也没有放松过。方政委很是好奇明远新月的关系不住打听，心月有点不高兴了，他这是在怀疑她的革命立场么，心月直接说让他找组织了解去，她的问题早和组织交代很清楚。老八收拾东西要和兄弟们离开了，谁也拦不住，明远有怎能放他走在门口拦住了了老八，要想出去就从他身上踩过去，老八掏出枪迟迟下不去手，他们是生死与共的兄弟呀，黑牛不在了，明远就是他亲亲的兄弟，老八抱着明远哭了。
听到心月说出招安未成的结果，方政委心里窃喜，却还是假惺惺安慰心月。关于兄弟们的去留，明远和大家一起商议，结果是五五分成，明远告诉了他们自己的决定，国民党政府他早已是失望了，共产党是好，但要投奔他们还得从长计议。老八听到了院子里有动静，三人出去一看门外有只野狗，不过院子里确实有人来过的痕迹，难道他们被盯上了？睡梦中的老八再次警醒，逮到了门外的小翠，原来她走投无路了，想要跟着明远他们，这个事情小飞倒是挺乐意，不过少数服从多数，明远的决定给了她几个大洋让她离开了，尽管她心里不乐意。
国际红十字会运输的俩车药品路上居然被人打劫了，一帮劫匪全是蒙面，携带重武器。除了美国军人詹姆斯潜水逃走，其他人都被他们打死就地掩埋。小野使出新招用人假扮民间抗日组织，败坏他们的名声，不过么效果却不是那么理想，新四军早已看透他的花招，想要给革命队伍泼脏水，他的如意算盘落空了。
