哑巴对黑牛的牺牲无法释怀 杨心月欲收编高明远被拒
哑巴从小就和黑牛在一起相依为命，他们在地主家受尽欺负，黑牛一直护着哑巴，两个人早就犹如亲兄弟一般，黑牛的牺牲让哑巴心痛到极点，当看到黑牛要下葬的时候，他再也控制不住自己的悲痛，抱着高明远大哭不止，兄弟几个也越发伤心，小翠躲在一边的草丛里将这一幕看得清清楚楚。
日军这次的惨败，让竹田很恼火，他特意调自己得意门生小野裕二来姜城负责治安，小野以凶狠险恶闻名成为了日军里最年轻的少佐，还是日本空手道高手。
方子梁和杨心月来找高明远，他一直不同意收编高明远他们，觉得他们身上有江湖习气，会给游击队带来影响，杨心月坚持自己的决定，并让方子梁撤走来保护她的战士，方子梁见自己拗不过杨心月，决定陪她一起去找高明远。
木头，喜子他们以为杨心月他们是特务，举枪指着他们俩，高明远忙过来制止了，说杨心月是自己的大学同学，他带杨心月去房间里说话。
方子梁首先对黑牛的牺牲表示深深的哀悼，想联合他们一起抗日，草上飞他们根本不领情，喜子去关门的时候无意中看到一个姑娘鬼鬼祟祟在门口张望，看到喜子出来，她被吓跑了，喜子赶忙跑过去追上她，原来是被他们救过的小翠，她已经无家可归了，喜子给了她一些钱。
与此同时，杨心月与高明远也因为各自的观点不一致在激烈的争论，杨心月告诉高明远自己是新四军，是共产党员，她对高明远这些年的活动也了如指掌，高明远很清楚自己这些年对鬼子的打击只是小打小闹，很微不足道，杨心月顺势提出要和他合作打鬼子，帮他成立敌后组织，指出只有依靠群众才能更好地打击和瓦解鬼子，并且承诺游击队可以给高明远提供准确情报，经费和武器弹药，高明远想起含冤而死的父亲，他非常痛恨国民党政府，也对其他政治党派很不信任，尽管杨心月一再指出共产党和国民党不一样，高明远很敬佩共产党新四军，还是觉得杨心月在诏安自己，他不想签卖身契，他要成立自己的独立大队，自己做主消灭鬼子，他只想要情报，其他不需要，杨心月觉得高明远太偏执，坚决不同意他的想法，两个人不欢而散。
小野施离间计失败 詹姆斯被劫生死未卜
杨心月和方子梁准备离开，在门口遇到哑巴，哑巴认出他们就是害的黑牛牺牲的人，举枪和方子梁对持，高明远阻止了哑巴。
杨心月和高明远谈得不顺利，心情很不好，方子梁一直就对高明远心存芥蒂，又加上哑巴刚才的剑拔弩张，他一直说高明远他们的坏话，可是杨心月依然坚持相信高明远。
哑巴得知杨心月他俩是来要谈收编的事，他一气之下，收拾东西准备离开，黑牛都是因为救他们的人才牺牲，现在他尸骨未寒，以为高明远要投靠新四军，所以很伤心，执意要离开。
高明远拦住他，说起当年兄弟结义的誓言，现在黑牛和老候都牺牲了，高明远让他如果离开就踩着自己的尸体走出去，哑巴想起兄弟多年的枪林弹雨，生死相依的过往，抱着高明远失声痛哭。
这时候他们听到有人鬼鬼祟祟进了院子，草上飞，喜子，哑巴出来看，好像是有人翻动过，可是没有找到人。其实是小翠来这里找吃的，晚上，哑巴又听到动静，悄悄出来看，把她抓住了，大家认出是他们曾经救过的小翠，小翠知道他们是好人，想让他们收留自己，高明远说明打鬼子是很危险的事，他不想小翠受连累，给她一些钱让她离开，虽然草上飞舍不得她，也没有办法，只能眼巴巴看哑巴把她送走了。
与此同时，在城外的树林里，两辆挂有红十字标志的运输车经过姜城去上海，这是共产国际委托国际红十字会从美国购买的西药，黑人詹姆斯负责送到新四军的敌后医院，他深知这批药的珍贵和来之不易，所以不敢怠慢，不料想半路遇到蒙面劫匪，他们乱枪齐发，人都被打死，只剩下詹姆斯凭借强壮和敏捷的身手，他滚下山，跳河逃走了，但是他在逃跑途中已经身中数枪，生死未卜，那些人接到任务的时候是活要见人死要见尸，决定沿河继续寻找，并把那些打死的人都埋了，毁尸灭迹。
小野一到姜城就制定了一系列的破坏计划，他认为日军屡屡受到抗日组织的打击，都是因为有老百姓的支持，如果想彻底摧毁游击队和抗日组织，就必须摧毁他们在老百姓心中的形象，他和竹田建议先从群众基础薄弱的抗日武装开始，然后再对付游击队，小野命日军冒充抗日义士大肆抢掠老百姓钱物，并且威胁他们会每天杀人逼他们交钱，他想借此激怒老百姓，让他们向日军求助，没想到共产党在老百姓心中的形象已经根深蒂固，没有一个人来找他们，小野的诡计失败了，他不甘心。
杨心月得到吴姐报告，怀疑高明远他们到处抓人勒索钱财，已经打死两个人了，杨心月坚信高明远的为人，猜到是有人想栽赃陷害，就在此时她又从张书记那里得知药品被劫的事，杨心月很焦急，保证会不惜一切代价找回来这批救命的西药。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
