芦之苇知道司机准备把自己卖给下家选择先下手为强将司机杀了，现在芦之苇身边一个人也不剩了，可谓是众叛亲离，两人都不会开车，芦之苇准备跟芦焱两人一起步行离开，芦焱劝父亲快走，芦之苇说自己有最后的绝招，他大步走出几步，朝屠先生所在的方位跪了下去，大声说自己彻底服输，承认自己汉奸罪名换儿子一条命。
时光带着九宫的尸体前往阿部堪治的据点，感叹跟随他的两个人，门栓和九宫，如今都死了，他对九宫只有同情没有友情，对门栓只有友情没有同情，他同情连母语都说不利索的九宫被日本人找到为所谓的天皇效命，车行驶到阿部堪治的据点门口，时光将九宫的尸体推了下去，就离开了，阿部堪治的手下将九宫的尸体搬进了屋内，时光的车停在了据点拐角处，呢喃着：再见阿部堪治，倏地按下按钮，藏在九宫尸体里的炸弹爆炸了，阿部堪治及据点里的所有人都被炸毁了。
属下向屠先生汇报，若水在外叩了三个响头，向屠先生认输，屠先生听后知道若水是打算做成这笔命换命的交易，若水舍弃了他的命、他的名、他一辈子的骄傲，只为了换他儿子的命，屠先生吩咐手下容许若水陪儿子走到两棵树，让时光在两棵树杀了若水，等若水死了便给重庆呈文：若水投日失败，转而通共，我方星夜追捕，被时光在红白交界的两棵树击毙。
芦之苇父子两相扶持着向西北徒步而行，路上休息生火，芦焱嘲笑父亲连火都不会生是怎么闯荡江湖的，柴火一直冒烟，芦焱为父亲去捡柴火时，遇上赶来的时光，他告诉芦焱，若水在没过黄河之前不会对他动手，时光杀了薛小家之后，了无牵挂，对事情看得越发地清醒，经过这一系列的变故，时光的心也已经发生了变化，他追问自己活着的意义，希望芦焱告诉自己为什么能一直坚持着活下去，芦焱说自己有朋友有家人，牵挂的人便是他活下去的动力；时光跟他不一样，他帮不了时光，转身背起柴火离开了，时光举枪，叱喝一声：“站住！”芦焱根本不在乎的离开了。
芦之苇父子两来到西北，芦焱眼看前面就是黄河，想起时光的话阻止父亲前行，芦之苇告诉芦焱昨晚时光对芦焱说的话自己都知道，自己与屠先生有交易，不怕，仍然执意要渡黄河，芦焱想问父亲是什么交易，芦之苇不肯说拉着芦焱就离开了，时光与双车尾随而来，双车跪黄河，时光讶异地问他这是做什么，双车说黄河是中华之河、妈妈河，时光说你是上海人应该拜长江，双车告诉时光不管是长江还是黄河都是一样的，这句话触动了时光让他明白了一个道理：长江黄河其实都一样的，就像很多生离死别对于每一个中国人来说都是一样的，时光感谢双车让他明白，也跟着跪了下来，向黄河拜了三拜。
时光回到两棵树，走进西北大饭店，他对自己的人生产生了怀疑，他不怕与屠先生作战，他知道，屠先生也知道，但他也知道自己宣战必输无疑，他不知道为什么活着也不知道为什么死，时光还在纠结，芦之苇父子已经来到了两棵树，手下向时光汇报若水到了，他告诉手下就来，比想象中的快，可是身体却没有挪动半分，他将手枪抵在了自己的脑袋上，思绪还在纠缠。
芦焱语无伦次地让双车放了他父亲，杀了他，芦之苇给双车使了个颜色，说要求用屠先生迫切想知道的大把秘密换他只求不杀的承诺，双车答应上报屠先生，芦焱以为父亲真给自己留了后手，傻呵呵地笑，芦之苇问双车你们的太子爷什么时候动手，要下手干脆点；时光的手下突然说时光不见了，芦之苇大笑屠先生的太子爷出岔子了，刚出关的芦焱突然明白父亲只是为了让自己安全离开，根本就没有什么后路。
