时光在大砂锅地段来回盘道 骡子芦焱两棵树之行困难重重
马匪高泊飞带领“黄沙会”的兄弟一路打劫到了一棵树(地名)。时光乘机打散了高泊飞的马群。红军作为一棵树的援军，赶来支持当地的群众，和高泊飞起了正面冲突，高泊飞本想乘机多捞一笔，但看到红军支援，生性胆小怕事，带领一伙兄弟追上自家的马群，逃回了两棵树(地名)。一棵树已经被红军管辖。巴东来是国民政府的督教，他见局势不妙，准备乘马车前往国民政府领域的两棵树(地名)。与此同时，芦焱和骡子两个人，也分开两路前往两棵树。
时光教导手下“天外山”的弟兄，做事要谨慎，不可像高泊飞一样无头乱窜。时光试图找出潜藏的共党，于是带领众兄弟在大砂锅地段来回盘道，观察途中的可疑人。时光一行拦截了准备徒步前往两棵树的芦焱，匿名为何思齐的芦焱，巧妙的伪装自己，变成一个又臭又难对付的硬石头，时光和芦焱三两过招，虽然内心产生了怀疑，但是默不作声，仍旧给了芦焱一条生路。芦焱继续朝着黄沙大漠的大砂锅走去，想穿越沙漠走到两棵树(地名)。
与此同时，时光又遇上了过路的骡子，骡子平时伪装的又臭又懒，机智地逃脱了第一轮搜查。但时光作为天目山老魁，是个眼神犀利的主，他看出了骡子的破绽，于是骡子的车被时光的兄弟大大卸八块，被翻出了藏在车里的众多响洋。骡子大喊冤枉，他说道这些钱都是古老板吩咐自己带去两棵树的赎金，目的是为了赎回古老板的儿子古轱辘。时光的手下门栓解释道，这可能是黄沙会高泊飞的绑票。睿智的时光仍旧怀疑骡子是共党，他下令将骡子带回去刑讯，并准备和高泊飞当面对质赎金一事。
芦焱在大漠中又累又渴，冤家路窄，刚巧碰上坐马车路过的巴东来。巴东来与芦焱犹如针尖遇到麦芒，两个人互相破口大骂，马车师父实在是看不惯两人吵来吵去，建议不收车租，让芦焱上车，三人一同穿越大砂锅，去往两棵树(地名)，谁知遭到了巴东来的坚决抵制，他顽固不听劝谏，芦焱遭到奚落，未能上车，最终不欢而散。芦焱继续行进在大砂锅地带，他只有少量的水，并且徒步已经损耗了太多精力，穿越之行前途未卜。
巴东来马车一行不到数里，就被时光一行众人盯上，同行的马车师傅被时光的手下扒光了搜查，巴东来大喊有伤风化。同时，巴东来见势不妙，遂摆出自己督教的证件，向时光等人讨饶。时光对这个风行恶劣的督教感到不屑，他亲自盘问起巴东来，问他为何要在这个时候离开一棵树，却被巴东来口口声声“自己是清贫的官、费患猖獗、红匪骑兵、人困马顿”的言辞逗得乐不可支。
陈植被捕与双车机智斡旋 时光与高泊飞对抗一触即发
时光是一个警觉性非常高的人，他面前神经兮兮的巴东来，虽然心里尚有怀疑，但是面不露色，放他过路。时光交代手下门栓将自己放过的这几个人一一追踪，调查清楚他们是否真的是种子。
双车念在和陈植多年交情的份上，到监狱探监。由于笑面暴的死亡，双车十分担心屠系和若水由此引燃冲突，内心十分不安。陈植给他支了一招，可以将这次冲突大事化小小事化了。双车听取了陈植的建议，设宴款待笑面暴一行仅剩的三位兄弟。两个人回忆来龙去脉，一致觉得邱宗陵，这个化身在屠系门下的“边炮”，绝对不像看上去那么胆小，而且很有可能已经被日军收买。双车想知道陈植是不是红先生，陈植并未正面回答。双车想继续追踪种子的下落，陈植笑而不语。双车知道自己拿陈植无可奈何，他用屠先生进行威胁，将陈植继续收押。为了尽快确认陈植是否是“红先生”，双车企图找回之前在西北见过红先生却被贬官的两个党国部下，却被告知，两人均意外身亡。红先生身份的追踪陷入了停滞阶段。
经过门栓的线报，古轱辘被劫和骡子送赎金确有其事，但时光认定这个关键时候带银元出关的骡子必定是共党的种子。卞融的父亲是上海响当当的爱国民族商人，卞融明天一早将声势浩荡的出关。这些最近都要出关的人，让时光颇为上心，门栓听命加紧盯防。
高泊飞抓到三个疑似共党的种子。时光到高泊飞的大本营示威。时光用咄咄逼人不可一世的态度，威胁高泊飞交出种子，大灭高泊飞的威风。时光放话出来，不到三天，必定拿下两棵树在内的西北道，转身离去。不曾想高泊飞已经和日本人串通一气。此时芦焱、巴东来躲在高泊飞盘踞地不远处的客栈，将这一切看在眼里。时光前脚刚走，门栓带人来到客栈，一行人佯装吃饭，目光短浅的高泊飞认定时光只是在诈唬自己，和一群兄弟等在客栈门外。
客栈的欠老板被门栓一行人牢牢牵制住，他收了门栓的大洋，帮门栓众人煮饭。时间逐渐过去，高泊飞一行人又累又饿，高泊飞派了手下两个机灵的小鬼前来客栈打探，自己回内屋休息。钱串子是高泊飞抓到的种子之一，他在内屋遭受言行逼供，高泊飞用性命威胁钱串子，逼他说出种子的下落。高泊飞试图先从三个人中套出种子的下落，再将这三人转手交给时光。
两个小鬼行色匆匆走到客栈大门口，却被门栓威胁，灰溜溜爬回了高泊飞的营地。面对搞鬼的门栓一行人，高泊飞的手下都吓破了胆，纷纷不战而士气低落。高泊飞的手下都是些头脑简单的虾兵蟹将，犹如散沙一般不堪一击。高泊飞与门栓争锋相对，打斗对抗一触即发。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
