青山当面揭穿涂陌生世之谜 涂陌决心除掉青山却迟未动手
在经历周折后，青山知道自己已经命不久矣，他强撑着最后一口气力，告诉自己还有事情没有做完。他和涂陌在大酒店见面，他直言涂陌内心最脆弱的地方，那就是涂陌的身世。原来涂陌是出生在上海棚户区的孤儿，是屠先生领养了涂陌，养育他长大。但出生在棚户区是涂陌一生最脆弱的软肋，他被青山言中，猜到是门栓看了自己的档案，顿时暴跳如雷，青山和涂陌像两个知心的好友促膝长谈，青山相信涂陌的内心是正直和善良的，是屠先生也无法改变的事实。涂陌的内心天人交战，他刚刚经历了回到棚户区抓青山的过程，他再次回到棚户区本不想开枪，却意外失手杀了人。涂陌的内心十分胶着。青山告诉他自己想要再外出一趟，涂陌答应了。涂陌同时承诺青山会特别关照青山的儿子。青山对涂陌一瞬间有的人世情感感到欣慰，但他直言不必了。
青山随即外出，涂陌及众手下一路跟随。青山来到了犹太人开的投资银行。涂陌直觉告诉自己，快死的青山绝对不会做什么投资生意。涂陌怀疑青山与犹太共产党通水。但九宫并不相信，他告诉青山最近犹太人大量进入上海境界绝对只是为了赚钱。涂陌派人包围并封锁了投资银行。屠先生发来电报催促涂陌除掉青山。但涂抹犹豫不觉。正在此时，青山从投资银行出来，乘坐面包车离开。九宫催促涂陌，此刻必须下手。涂抹坐在车上继续追踪青山，青山回忆起年轻时候和家人在一起其乐融融的场景，可这一切都变成了让人伤感的回忆，但青山的内心是平静的。青山虽失去了儿子和家人。即便到了此时此刻，他也仍旧是孤独一人，但他知道自己即将办完最后一件事。
涂陌乘车跟踪了青山近两个小时，却迟迟未能下手。九宫一再催促，涂陌只告诉九宫，要等到安静的地方再说，以此拖延时间。青山走进了一家咖啡馆，他忍者伤口的疼痛，看起了英文报纸。涂陌要求看和青山一样的报纸，却完全看不懂。青山的任何举动，都被涂抹和九宫看在眼里。青山倒着威士忌和爱尔兰咖啡，涂陌发现青山这个洋派作风比自己和屠先生都要娴熟，对他的来头表示不可小觑。涂陌下车走向了青山的咖啡感，涂陌和九宫在青山不远的位置上坐下来，点了一杯和青山一模一样的咖啡。但涂抹完全喝不惯这洋气的咖啡，想点一点别的，却发现自己想喝的这个洋馆子什么都没有。涂陌大怒，说还不如拉面馆。他举枪对着青山，青山笑道，我也知道拉面馆好，可我让你来，是你自己不来。青山试图用这样的方式告诉涂陌，外人再洋气，也不如自家好。正如日本人给的东西再好，也不如中国人团结一心好。涂陌心里十分触动。
涂陌亲手开枪杀死了青山 芦焱死里逃生流落上海
经历世事和老谋深算的青山，早已看出涂陌的内心。他身体力行地企图感染涂陌，让他可以走向共产党，积极面对共产党甚至合作。他告诉涂陌要勇于面对自己的身世，也不要害怕回家。涂陌非常难受，他的精神世界受到了巨大的冲击。他犹豫不觉，但在屠先生的命令下，最终他亲手开枪杀掉了青山。九宫派人清理的青山的尸体，和涂抹乘车离开。涂陌在车中静坐无言，他握着拐杖的手一直在颤抖，心中久久不能平静。
涂陌回到了大酒店，他看着青山曾经住过的地方，吃着和青山一起吃过的相同的饭，他想起青山死后尸体被粗暴地对待，想起青山跟自己说过的话，这个九尺男儿，第一次泪流满面。涂陌不知为何内心涌出一股巨大的悲伤，他痛苦地不是自己亲手杀掉了青山，也不是未能找到青山手中种子地下落，而是第一次，为一个朋友的死亡感到悲伤。这是一个知道自己内心归属的朋友，涂陌用望远镜看着不远处的棚户区，但他无法直视他们。他为棚户区哭泣的孩童感到悲伤，他仿佛看到了曾经的自己。他来自那里，但此刻他身处何方。由于屠先生，自己如今身居高位，但他正如青山所言，永远无法忘记自己的故乡。
屠先生难得地致电涂陌，涂陌非常激动。屠先生告诉涂陌要记得自己是时光，是永驻的时光也是飞逝的时光。涂陌有太多内心的疑惑想要从屠先生那里寻求答案，如果曾经的坚持是对的，那么此刻的自己就是在沉沦。涂陌想要见一面屠先生，却仍旧被拒绝。屠先生表示自己即将来到上海。
芦焱一路死里逃生流落上海，他在棚户区闲转悠，他企图寻找十四年前自己的家，于是来到了旧址。他意外碰到一个胆小却好心的女人，还给自己赏了一顿饱饭。芦焱看着墙上巨大的日本国旗，仿佛猜到了什么。芦焱一边吃饭一边企图询问女主人之前住户的下落。但女人表示自己四年前才搬来，并不知到前任住户的下落。这一切被管家发现喊来了警察，被当做叫花子的芦焱被一顿暴打。曾经陈植手下得利干将岳胜，就潜伏在这家豪宅里做司机。他看到了这一切，却无法上前阻止。好心的女主人下令放了芦焱，芦焱这才躲过一劫，留了小命。第二天，晕厥在家门口的芦焱，被管家发现长得非常像这家的二少爷。原来这个豪宅的主人就是芦焱的父亲芦之苇。芦之苇看到许久不见的二儿子回来，又气又骂又心疼。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
