涂陌意识到统一战线的重要性 青山在死亡之旅中意外失踪
涂陌总觉得有什么不对，他突然想明白自相残杀是不对的。共产党和国民党互相残杀已经死掉了太多的兄弟，他听说了门栓自杀身亡的消息，涂陌十分震惊。他本以为老谋深算的门栓必定带了足够的粮食和水，绝对会给自己找一条生路，当涂陌听说门栓并非如此，而是引爆手榴弹自尽时，他彻底地恍惚了。他甚至将九宫当成了门栓，企图为自己找一个出口。他不相信这些共产党竟然真的是大义之上，目的是为了建立联合统一战线，促成三方会战、两方谈和。
第二天青山一早就起来，他与涂陌开了个小玩笑，独自出门后突然杀了一个回马枪，打乱了时光部署的暗地追踪计划。他给涂陌带了一个早点，再次出门。所有人都以为青山会再次回来，青山却突然消失了。
原来青山将涂陌给自己安装的窃听器，偷龙转凤地放在了乞丐的碗里，成功地支走了双车一行人。青山成功地甩掉了双车一行人。青山根据着一路上的记号，逐渐找到了飞熊。原来飞熊就是若水派来在上海与青山的接口人。青山多年前，曾与若水交情匪浅。然而，多年过去，飞熊与再次见面的青山早已经不是当年信任有加的朋友。飞熊乔装打扮成车夫，准备带青山去见若水先生。而双车一行人却跟踪着调虎离山的那个不知真相的乞丐，来回被戏弄多次，十分狼狈。
涂陌得知青山被跟丢，大为动怒。他下令让天目山所有兄弟盯紧船帮的所有据点，这导致飞熊的一路坎坷重重。涂陌命令部下搜寻船帮聚集人数最多地方，亲自带头前去堵截。
飞熊声称若水先生交代不知此次青山到来的缘由，于是将青山蒙上了双眼，才将他带向船帮一个不知名的隐蔽角落。此次，机智的飞熊还是突破重重阻碍将青山带到了若水先生的落脚点。青山和若水多年不见，两个人都心知肚明每个人都有着自己的打算。原来飞熊是若水先生自北伐以来留在身边仅存的亲信。两个人回忆了多年路程，不免感慨一路艰辛。两个人对屠先生的态度决然不同，若水对屠先生愤慨万千，他指责屠先生心狠手辣，多年来视自己为眼中钉，若水做好与屠先生一决生死的准备，然而青山对屠先生态度却并不强硬。青山始终希望若水和屠系能够和平相处，并与共党一起合作。然而这个想法却遭到了若水的拒绝。若水询问青山此次前来见自己的真正目的。若水本人希望船帮能够与共党合作，一起先对付屠先生。若水表达自己并非是个有信仰的人，青山大可以在自己的势力范围内发展红色事业。然而当青山与若水聊到三民主义，若水却表达了轻蔑。
青山不顾一切搭救涂陌 日本人警告涂陌处死青山
青山向若水抛出了最后的橄榄枝：他建议若水退一步，不要与屠系正面抗争。日本人才是最大的敌人，不如暂时放下一己私欲，就此示弱，让屠系一支独大，去全面对抗日本人。而不是，中国人像疯狗一样先互相自残，鹬蚌相争渔翁得利，让日本人白白捡了便宜。若水翻脸，指示飞熊杀掉青山。
涂陌已经到达了若水的藏身处附近。涂陌一行人与船帮的众人激烈地打斗一番。船帮本身就是贫民区的乌合之众，完全不敌涂陌的枪战。涂陌与飞熊正面冲突一番，两个人旗鼓相当，但飞熊凭借自己强壮的气力，差点将涂陌杀掉。就在千钧一发之际，青山的出现导致飞熊被涂陌反杀。青山看到飞熊死亡，彻底愤怒了。他大声嘶吼，为何中国人要互相残杀，而不是一致对外，直击日寇。他怒斥涂陌，为了所谓的忠诚，就一直憎恨共产党。青山本就身负重伤，心里十分悲痛。
涂陌在此次事件之后，想顺藤摸瓜找到神龙见首不见尾的若水。他得知蓬莱仙在唱堂会，涂陌即刻前往。卞子粹作为沪宁商会会长，他是一个具有爱国情怀的中国商人，他在蓬莱仙点名要唱桃花扇，拒绝和前来的双车结交朋友。芦之苇作为沪宁商会副会长，前来帮助双车，向卞子粹引荐双车。当得知双车杀过汉奸，便又一改作风，和双车友好攀谈起来。涂陌看着这一场真小人与伪君子的戏码，顿时失去了兴趣。
涂陌离开了蓬莱仙，却在回程的路上遇到了一行等待已久的日本人。为首的日本人将领是日军情报处要员阿部堪治，他向上次袭击青山时误伤了涂陌的随行者，表示深切的歉意。阿部堪治希望涂陌能尽快处死青山，或者，可以用只剩半条命的青山来换取日本抓获的五个国民党人。涂陌这才恍然大悟，原来上次袭击自己车队的真的是日本人所为，涂陌质问日本人为何要不惜一切代价置青山于死地，日本人狡辩到不至于为了青山一个人而撕破了屠系和日本人的友好关系。涂陌这才深刻意识到，青山之前所言不假，青山希望联合若水与屠系，打造与共产党的联合战线这件事，对日本人来说造成了巨大的威胁。交涉未果的阿部堪治突然非常激动，他警告涂陌必须尽快让自己听到青山的死讯。涂陌此刻明显处于主动的一方，他不顾日本人的面子，下令司机开车，冷冷的回答日本人道：我听见你说的了，但我并没有答应。离开的涂陌回忆起黑熊企图杀自己时，青山对自己奋不顾身的搭救。他突然明白了青山说过的日本人的阴谋，这个阴谋也是屠先生一直未曾与自己明说的，但此刻，涂陌洞悉了一切。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
