时光和死对头高泊飞明争暗斗 惊蛰声响芦焱千里回赴上海
双车和笑面暴的兄弟在弄堂里长久的对峙着。笑面暴乘机爬上了弄堂的阁楼，他在门外问邱宗陵是否拿到了种子，邱宗陵开门后却一反常态，用机关枪给笑面暴一顿暴击。笑面暴死亡，邱宗陵身负重伤，与此同时，双车的兄弟也将笑面暴的兄弟全部歼灭。陈植躲在密室里看到了这一切。
卞融是一个单纯善良的红军医务病，她体恤病人的痛苦，常常将药品发放给群众。但是卞融医学知识尚浅，为人处世也不圆滑，常常好心办坏事。芦焱作为当地的教书先生，常常和他们混在一起。芦焱在卞融伤心的时候给了卞融很多安慰。这天，村上的崔百岁骑马赶来，浑身是血，他在咽气的前一秒大呼“惊蛰”。原来，东沟的崔百岁就是隐藏身份保护种子的地下共党成员之一。敏感的芦焱和骡子意识到崔百岁传来的暗号必定有深意，两个人心事重重。
时光所在的马匪组织“天外山”截获了共党的电报，时光看到明码“惊蛰”心想上海一定出事了。时光和死对头马匪高泊飞明争暗斗。高泊飞的“黄沙会”追踪崔百岁来到了一棵树，由于对共军所在的一棵树形势无法估计，高泊飞决定守株待兔。没想到高泊飞的一举一动早已被时光的马匪组织“天外山”监控，时光早就对高泊飞的势力虎视眈眈，他把一切都看在眼里，决定以静制动利用高泊飞，螳螂捕蝉黄雀在后。
在上海的弄堂，双车没有拿到种子，对陈植穷追不舍。他围堵了藏在密室的陈植，陈植巧妙用计让双车的兄弟死伤惨重。双车寻求种子未果，怒不可遏将陈植一顿暴打。邱宗陵身负重伤晕厥之前，露出口风说陈植可能就是“红先生”。在这紧要关头，“红先生”嫌疑犯的身份让陈植躲过一劫，免于死亡。
四年来芦焱守着种子却对种子一无所知，他决心和骡子长谈一次。由于惊蛰声响，骡子终于松口吐露了一些事实。原来“惊蛰”就是共产党地下组织被连根掘起的危险信号，种子就是延安对外界联络网的备份。芦焱得知这次共党已被连根崛起的地方是上海。种子的存在是国共两党所有人心照不宣的秘密，青山，就是这所有种子的头目。国民党将这些保护种子的人，统称“兔子”。由于惊蛰的信号，骡子说时候到了，必须一路穿越两棵树(地名)，尽快赶到上海。然而两棵树(地名)就是时光与高泊飞两支马匪势力盘踞地，想要顺利穿越其中，简直就是难上加难。芦焱虽然仍旧有众多疑惑，但他为了弄清自己到底是真种子还是假种子，决心跟去上海。
时光持续追踪高泊飞的动静。忽然，有神秘人出现，他截获了密报，得知时光已经掌握了高泊飞的行踪。时光万万想不到，自己委身马匪组织，听从于屠先生的指挥的行为，正在被第三只眼睛密切地注视着。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
芦焱巴东来阴差阳错重逢 屠系与若水一派正面开战
双车按照陈植的建议摆上了求和宴，当天却遭到了船帮的袭击，他抱着一颗和解的心，却发现所有努力全数作罢。双车再次到牢房探望关押的陈植，向他说明了自己目前的处境和所有事情的结果，表示陈植的建议无用。双车暗示陈植天目山的好几个据点都被若水一派拿下，要是上海保不住，陈植这个嫌疑“红先生”必须跟随自己离开。
巴东来好不容易逃过时光的盘道，千辛万苦来到了两棵树，他见天色已晚，想留宿一晚，却在欠记和西北大饭店中犹豫不决，巴东来狂妄自大，无意冲撞了住在西北大饭店的西北黄沙会兄弟之后，巴东来随即展现了自己胆小怕事的一面，怯生生地决定留宿在欠记。
芦焱在大砂锅继续行走着，夜晚不停传来狼嚎声，害怕的芦焱刚好碰到一只被风干的牛头，于是将这只牛头顶在自己的头上壮胆，跌跌撞撞地却跑到了高泊飞的营地。高泊飞一行人正在炊火烤肉，却被芦焱的牛头吓得屁滚尿流。芦焱严重脱水晕倒，高泊飞在芦焱的身上，搜出了印了天字的水袋。高泊飞判断芦焱是时光的人，于是心生几分忌惮。高泊飞就是一只纸老虎，他为了在自家兄弟面前保全自己的面子，于是扬言要杀掉芦焱，却迟迟不敢动手。他声称芦焱就是时光的一场阴谋，于是决定将芦焱带回两棵树继续审问。芦焱被带回西北大饭店后，双手反绑被扔在大门口，芦焱撑着最后一口气，逃到了对面的欠记。芦焱被欠记的欠老板搭救。
第二天，在欠记饭店，巴东来欺软怕硬，在欠记大耍威风，他嫌弃欠记的食物过于昂贵，在欠记又吵又闹。芦焱虽然被反绑着手，但是经过一晚的休息，体力已经基本恢复。他尝试了各种办法，想将绑着自己的绳子解开。久违的芦焱和巴东来再次相遇。
骡子已经在大砂锅曝晒了整宿。骡子的体力眼看就要走到尽头。在生命的最后关头，骡子仍旧不改顽皮的语气，和时光做着最后的周旋。
面对突如其来的船帮袭击，双车并不想与船帮起冲突，而将上海拱手让给日本人。双车向兄弟们号召，正在决定撤退时，双车收到了屠先生的电报，屠先生指示双车全力对付若水控制的船帮，先搁置日本人。在双车领导下，所有人都处于积极备战的状态，时刻准备与若水领导的船帮决一死战。与此同时，时光也收到了屠先生的来电，意图清除在西北的若水势力。时光终于等到了这一天，他将正面与高泊飞开战。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
