芦焱被屠先生割耳朵 若水用命换芦焱生路
门栓在引开爆炸汽车的时候身受重伤，屠先生的手下帮门栓做了简单的伤口处理，门栓躺着一动不动。门栓曾是时光的旧部下，时光质问门栓为何要在一棵树打伤自己的腿。门栓说是为了用活时光换回活青山。门栓告诉时光有些事情他一直弄错了。青山不是来害他而是来帮他的。希望时光不要恨错了人，用错了力气。时光紧握门栓的手，时光说两人再不相欠，而门栓却说两人是朋友。
九宫由于行迹败露，遭到了时光的刑讯逼供。两个人坦诚相见，九宫说自己比起痛更害怕死。九宫请求时光帮帮自己，让自己免于受到刑罚。原来九宫是个在中国长大的日本孩子，他已经分不清自己到底是中国人还是日本人。他羡慕时光拥有的世界，时光心中有痛，他下令对九宫动刑，却泪流着离开。
时光问双车，在箱子里的芦淼兄弟是什么样的人。双车回答道是好人。时光意识到，双车并不像表现出来的那么混蛋。九宫招供，原来九宫是阿部堪治的手下，而若水和阿部堪治早就勾搭在一起，若水和日本人给屠先生下了一招大棋，准备在联手消灭屠先生后，再在上海重新瓜分地盘。九宫表示愿意投靠屠先生，自己的心一直向着中国人，但遭到了时光的拒绝。九宫大喊着时光是怪物，然后死在了时光的枪下。
门栓和芦焱两人再次被屠先生审判。两个人相遇后，他们俩当着屠先生的面，说说笑笑。两个人聊着日本人，拒绝屠先生对两个人命运的宣判。两个人插科打诨，唱着黑白双簧，尽显对屠先生的无视。屠先生告诉门栓，曾经想重用他，还让他陪在时光身边，而且门栓刚刚才救了自己，所以对门栓不知道应该如何处理。门栓质问屠先生，他的道是什么，为何一定要你死我活地消灭共产党。屠先生让芦焱和芦淼再次相见，芦焱看到满身鲜血只剩最后一口气的哥哥，他心中充满了伤痛。芦焱告诉屠先生，他的命运不会被屠先生决定。他告诉屠先生，总有安居乐业的一天，到时候他建立的王国就会崩塌，他的随从将不复存在。芦焱的话说出了屠先生的软肋，芦焱拿出一枚毒药，他说要把这枚毒药就送屠先生。屠先生决定不再给芦焱做暗流的机会，于是下令割掉芦焱的耳朵，然后将他扔在了树林里，为诱惑若水出现。
屠先生交代时光去做一个杀掉青山、阿部堪治、若水的人，让所有人听到时光的名字都会颤抖。时光带着九宫作掩护，前去阿部堪治的地盘，准备对日本人下手。芦焱在树林与自己的父亲芦之苇重逢，芦焱大声质问父亲的所作所为，父亲芦之苇说自己做这一切都是为了活着。因为救不出来自己的大儿子芦淼，所以才会对芦焱百般的疼爱。芦之苇杀掉了直到如今唯一跟着自己的随从，让芦焱疑惑不解。
芦焱走到红区一棵树 时光尾随意外失踪
若水杀掉了最后的随从，他告诉芦焱这个随从想将自己杀了卖个好价钱。若水借口自己不会开车，意图带走芦焱。芦焱坚决不跟他走。若书说自己还有最后的绝招，他随即在小树林跪地，大声向屠先生臣服。若水大声地跪地求饶，承认自己是个汉奸，说自己愿意用自己的命换芦焱的命，请屠先生手下留情不要动芦焱，磕了足足三个响头。芦焱急切地劝说父亲，他不允许父亲给屠先生跪下，他说给谁跪也不能跪屠先生。
屠先生收到手下的线报，他对若水臣服这件事感到蹊跷，他不相信这个同盟会时期的三朝元老会彻底服输，屠先生同意放过芦焱，并允许若水陪同芦焱走到一棵树，但若水是自己的死敌，必须杀掉。屠先生安排时光随时待命，在两棵树这个红白相接的地方杀死若水。屠先生准备向重庆总部汇报：若水通日，转而通共，于是被时光绞杀。
时光和九宫坐车直达阿部堪治的隐蔽点。时光告诉九宫，自己就是一颗隐蔽的炸弹。时光在隐蔽点的门口将九宫抛下了车，九宫身受刑讯，一直在昏迷。阿部堪治的手下将九宫带回了隐蔽点，行车不远的时光按下了机关按钮，引爆了九宫身上的炸弹。随即引爆了阿部堪治的隐蔽点，时光用这种掩人耳目的办法杀掉了阿部堪治。时光默默地在车里和曾经的手下九宫道别。
芦焱和父亲暂时呆在树林里。他嘲笑父亲竟然不会生火，于是自己独自去寻找生火的柴火。时光悄悄来到树林，他碰见了独行的芦焱。时光告诉芦焱自己杀了阿部堪治，芦焱表示时光只是做了一件早就该做的事。他们谈到小家，芦焱对无辜小家的死亡感到愤怒，他质问时光为何不杀了屠先生。时光说自己没有办法恨屠先生，正如芦焱没办法恨自己的父亲若水一样。时光的心里一直有一个困惑。时光想从芦焱那里解答自己的疑惑，他说不知道自己为什么而活。芦焱说自己为了家人、朋友、信仰而活，但时光说自己什么也没有。芦焱并未解答时光的疑惑。
芦焱和若水走在去西北的路上。两个人走到黄河边上，芦焱告诉若水，过了黄河就是两棵树。而两棵树是屠先生的地盘。芦焱从时光那得知，屠先生意欲在两棵树杀若水，于是芦焱告诉父亲坚决不能再往前走。没想到若水早就知道屠先生这一切安排，他安慰儿子芦焱自己死不了，两人互相推搡着来到黄河边，他们俩上了渡河的船只。时光和双车一路尾随两人，双车跪在黄河面前，对这条母亲河深深地跪拜。时光嘲笑双车，上海人应该拜长江，但双车说既然是母亲河，黄河与长江都是一样的。时光仿佛得到了解答。长江和黄河其实是没有分别的，正如国难当头不应该区分国民党和共产党。时光终于听到了心里的声音，时光的心里想与屠先生作战，但他要背负一无所有的代价。时光独自走进两棵树的教堂，他的心里充满了故人的声音。小家、门栓、青山，他们都在质问时光为什么不去杀日本人。
若水终于走到了两棵树，在这个屠先生准备杀掉自己的地方，若水知道自己命不久矣，为了安心让儿子芦焱离开，若水假意告诉双车自己手上有大把秘密，想要和屠先生做个交易，换屠先生对自己只囚不杀的承诺。芦焱以为父亲仍旧有活下去的筹码，于是安心地离开。双车放走了芦焱，就在此时，双车和手下发现教堂里的时光不见了。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
