郭鸿翔到兖州后马上召集包括吴兴武等在内的多名官员训话，认为当中必定有人诬告钦差大臣。通判胡宁和知县黄耐东、知县赵兴成求见郭鸿翔，承认举报信是他们三人所发，原因是秦升曾分别和他们谈话，名义上了解赈灾事务，言语中暗含敲诈之意。郭鸿翔据三人证词奏明朱元璋。朱元璋决定亲赴兖州查办此案。秦良纲于途中觐见朱元璋。朱元璋准其随从前往兖州探望秦升。
朱元璋在兖州府衙大堂御审秦升，胡宁、黄耐东、赵兴成等人出庭作证。胡宁还招认派往京城给秦家送去书箱的商人王克勤是他的朋友。朱元璋提审王克勤，王在堂上指认命他送书箱回家的就是秦升。在而后的审讯中，胡宁等人坚持原来的供词。
案情对秦升不利，朱元璋向张子恭询问秦升的情况。张子恭表示并没有发现秦升有索取贿赂嫌疑，不过，他透露曾有女子半夜出入秦升的房间。朱元璋无奈之下命郭鸿翔审讯秦升。
秦升在酷刑之下招认曾分别向胡宁、黄耐东、赵兴成索贿共计黄金三百四十两，白银五百一十两，以及金银首饰、珠宝首饰七件。又怕带在身边不便。故命胡宁安排商人王克勤替他将财物送往家中。鉴于秦升受刑中腰椎病发作，朱元璋命人将其暂押在狱中。
收押秦升后，朱元璋命张子恭继续视察赈灾事务，而后一行人离开兖州。
苏州知府蔡玄闻报十分高兴，料定朝廷还会派钦差巡查苏州，届时再做打算。
离开兖州后，朱元璋暗中更换便衣，让朱标和韩宜可陪同返回兖州，查访秦升案实情。从百姓处得知秦升玫绩，朱元璋以大理寺少聊郭鸿翔对秦升实施的同样严刑审问郭鸿翔。郭鸿翔最终供认，吴曾派同知喻顺喜贿赂他黄金百两，并以此威胁他在这次办案中予以配合。至此，吴光武和喻顺喜等人栽赃陷害秦升一案水落石出，吴喻两人也被收押。
经历过兖州一事，朱元璋对秦升备加信任，命其处理完兖州事务后，以钦差大臣身份继续巡视苏州。
苏州知府蔡玄曾因贪污80贯钱而带罪任职。他已经对兖州发生的事情有详细了解，还打听到秦升喜欢字画和下棋，以及患有腰椎病的情况。秦升到苏州巡视河堤时，果然又受腰椎病痛困扰。
蔡玄早已让人寻得名医，为秦升治疗腰病。
秦升的腰痛病经名医诊治果然缓解，因此对蔡玄也有了好感。交谈中，蔡玄引用围棋术语形容抗灾，和秦升谈起围棋技艺，话题又引入书画，均是秦升的喜好。
秦升虽然表示不会放松对苏州的督查，心中对蔡玄的好感却日益增加。因腰痛病得以缓解，秦升决定到蔡玄府上拜谢。蔡玄为了能够进一步拉拢秦升，不仅挂出了南宋名画《四梅花图》，还特意安排了一位美貌非凡的女子。
在蔡玄书房，秦升果然对《四梅花图》表现出极大兴趣。蔡玄在一旁说明该画是仿南宋杨补之作品，有意相送。秦升连忙推脱不受。
蔡秦下棋期间，传来琵琶声和女子的歌声。秦升顿时被歌声吸引。蔡玄说是弹琵琶的是其远房侄女蔡钰，叫出来与秦升相见。相见之下，秦升被蔡珏的姿色和气质吸引。
