回到驿馆，秦升辗转反侧、难以入睡，感觉对方像是设下圈套，却又怀疑是自己多心。
蔡玄知道秦升对《四梅花图》念念不忘，于是借机索取秦升的字，并以交换名义将《四梅花图》的真迹送给了秦升。
蔡玄见一计成功，遂使出连环计，在酒中下药，迷倒了秦升。而后，他又让蔡钰施以色相引诱秦升就犯。就在两人亲热之际，蔡玄和同知梁贸泉闯入屋内捉奸在床。秦升对蔡钰确实情有所钟，虽受蔡玄胁迫，却也心甘情愿地要娶蔡钰。
这时，张子恭和王林向秦升通报审讯南大仓官员刘长禄的结果，原来南大仓的粮食确实在水灾来到之前便被人运出大半，此事与同知梁贸泉有直接关系，估计蔡玄也不会不知道，而北、西、东大仓的情况也很相似。已经无心查办赈灾事宜的秦升听过报告，没有马上处理。
蔡玄设计贿赂秦升之后，又以钱财打点张子恭和王林，而后又献上“百寿图”让秦升带回京城献给皇帝。
因为收了贿赂，又有蔡钰这层关系，秦升在朱元璋面前竭力袒护蔡玄和梁贸泉。
秦升回到家中，向妻子孙凤娟透露了想要纳妾的想法。适逢蔡钰从苏州捎来信笺，秦升不顾家人劝阻，毅然前往苏州与情人相会。
早朝，朱元璋召见秦升商议前往太仓、昆山一带视察事宜，户部尚书禀报秦升已经前往苏州治病。韩宜可对此表现出疑惑之情。
韩宜可觉得秦升前往苏州可疑，向朱元璋禀报。朱元璋认为韩宜可的怀疑有道理，遂令其派人前往苏州调查秦升，而他则带领太子朱标等人赶前太仓一带视察。
韩宜可很快得知秦升到苏州住在蔡家，探望的是蔡玄的远房侄女蔡钰。据说，蔡玄已将蔡珏许配秦升为妾。朱元璋感觉事情复杂，命出巡队伍改道前往苏州。
秦升贸然回到苏州和蔡钰相会，招至蔡玄责怪。蔡玄告诉秦升，原来要视察太仓的朱元璋已经改道苏州。秦升安慰蔡玄，表示自己马上就要离开。蔡玄则告诉秦升已经来不及走了。
秦升见到朱元璋，极力维护蔡玄和蔡钰。蔡钰也坚持表示和秦升是两情相悦，并非有意拉拢。朱元璋见蔡钰在重刑之下依然不改供词，便将其释放，另将秦升、蔡玄、梁贸泉等人带回京城，连同张子恭、王林等人一起送交大理寺审理。
案情关键在于秦升是否收受蔡玄贿赂。据蔡府家丁举报，蔡玄曾送秦升价值黄金千两的古画《四梅花图》。朱元璋命人搜查秦府，果然搜出《四梅花图》
经鉴定该画实为赝品。一时间，案情似乎对秦升、蔡玄等人有利。朱元璋下令将秦升等人释放。
等秦升回到家中，朱元璋又命人火速搜查秦府。这时，秦升和管家正在卧室中搬开床铺。突然闯入的兵士令秦升脸色大变。兵士们搜出了藏匿的《四梅花图》真迹。原来，秦升自己曾收藏有一幅《四梅花图》仿品，从蔡玄处得到的确实是幅真迹。
朱元璋将秦升、蔡玄等人一并判斩。蔡钰削发为尼。
