黑仔看着重伤的阿彪和死去的兄弟们，怒火中烧，点齐了人要去找冉沛拼命。戴在初将黑仔拦下，冷静地分析出这次秘密路线暴露，一定是队伍里有内奸。仇一定要报，但要先抓出内奸。黑仔巧妙地试探猫哥，狡猾的猫哥对答如流，看似完全没有嫌疑。安娜回到游击队，本欲找黑仔告别。她向黑仔说明了诀别的原因，黑仔用自己的真诚和男子汉的霸道留住了安娜，向安娜起誓。安娜被黑仔感动，决定两人再也不分开。此时，麦剑锋突然到来，提醒黑仔，自己看到了猫哥和冉沛有来往。黑仔欲挽留麦剑锋，剑锋冷冷地回绝了，毅然离去。
安娜留在游击队中，倔强地要求和战士们过一样的苦日子，结果闹出许多尴尬。钱佩珍等人的友善和耐心，更加让安娜觉得惭愧着急。猫哥拿了冉沛的钱，应了冉沛许下的好处，再次算计游击队。他探知游击队出击的情报，偷偷把消息告诉冉沛。临到队伍出发，猫哥发狠吃下泻药，借故请假。哪知，冉沛在伏击点被游击队团团包围，打得落荒而逃。原来，黑仔和老戴早就怀疑猫哥有问题，将计就计，故意将错误的信息透露给猫哥，借机打了冉沛一个反埋伏。战斗结束后，猫哥压抑住惊讶，佯作镇定无辜，一口咬定自己是被冤枉的。黑仔等人将猫哥控制住，揭穿了他出卖游击队的行径。猫哥还欲辩解，哪知黑仔竟然已经找到了证人。
黑仔押来战斗中抓获的冉沛手下士官。俘虏招供，亲眼看见冉沛和猫哥密谋，亲耳听见猫哥和冉沛达成协议，出卖游击队。猫哥死硬到底，继续抗辩。老戴指出依旧缺乏有力证据，随意处置会影响统战。黑仔下令将猫哥严密看押。实际上，这是黑仔试探虚实的计谋。果不出黑仔所料，做贼心虚的猫哥打晕守卫逃走，黑仔带人全村搜捕。猫哥被钱佩珍抓住。哪知，阿娇出现用身体挡住猫哥，掩护猫哥逃走。猫哥逃走前开枪击伤佩珍。佩珍懂得阿娇保护男人的心，为阿娇保守了这个秘密。猫哥逃窜至香港，被鲍鱼强擒获，交给了东条。东条请来外科医生拆卸猫哥肋骨，折磨他。终于，猫哥熬刑不过，答应给日本人做事。游击队的生活依旧让安娜觉得越发不适应。她整天找不到事做，只能看着身边的人忙忙碌碌，心中更加恐慌和不安。她日夜守在游击队岗哨前，等着外出执行任务的黑仔归来，像一块望夫石。但黑仔是一个战士，他表现出的冷漠和无所谓让安娜觉得分外失落。
港岛。芥川和嘉妹扮作假夫妻，情意日浓。偶然的机会，嘉妹发现了猫哥已经叛变，她找到麦剑锋在港岛的据点，将消息传递给麦剑锋。通过简短的询问，麦剑锋断定嘉妹和芥川已经被东条彻底控制。麦剑锋布置转移据点，自己带齐人马前往游击队。鬼子开始对根据地展开“万人大扫荡”。一场血雨腥风的战斗即将到来。
