安景惠担心安杰被日本人杀死，向东条出卖了游击队地下交通站的地址。东条秘密派人捣毁了交通站，将游击队员全部抓获，并让安景惠隔着汽车玻璃指认。安景惠指认后，东条将游击队员全数杀害。安娜看到弟弟被放回，几句话就问出了真相。安娜无助、愤怒、痛心、失望，她质问父亲。安景惠此刻已经完全铁了心，他告诉女儿，只要能保住女儿和儿子的生命，自己做什么都可以，哪怕是做遭人唾骂的汉奸。1944年，中美联合航空队的飞行员克尔执行任务时迫降。日军和游击队同时撒网寻找克尔。游击队员率先一步将克尔救下，送回了刘黑仔处。克尔和刘黑仔很快建立了深厚的友谊。同时，国军方面也得到了克尔的行踪。冉沛请来麦剑锋，开出大价钱，要求冉沛从刘黑仔处将克尔抢过来。麦剑锋一口答应。
安娜内心充满了负罪感，日夜难寐。她决定用死来向游击队通风报信，也为自己的父亲赎罪。就当安娜拿着刀冲向蹲守在交通站的日特时，麦剑锋救下了她。麦剑锋将安娜带回家，告诉安娜在此住下，自己会去通知游击队。黑仔派出的游击队员糯米鸡此刻已经掉进了假交通站的埋伏，他被中共地工阿炳救下。糯米鸡不知道，阿炳其实也已被东条策反，目的是渗透进游击队。何敏仪归队后。阿强阿彪偷鸡被老乡抓住，遭到权哥重责。
黑仔用兄弟家法处置阿强阿彪，将两人打得皮开肉绽。之后，黑仔要求老戴用双倍鞭数责罚自己。老戴气愤离去。游击队员们也无人敢对黑仔下手。夜里，黑仔亲手给兄弟两人上药治伤，三兄弟谈起未来的打算。就在黑仔准备带人去接应糯米鸡时，麦剑锋却带着糯米鸡和阿炳来了。只不过，麦剑锋带回来的是两人的首级。黑仔等人震惊愤怒。麦剑锋告诉黑仔自己只是替游击队清理了门户，并提出自己的人已经戒严了能将克尔送走的道路。麦剑锋向刘黑仔索要克尔，刘黑仔竟然答应了麦剑锋的要求。
当夜，大雨瓢泼。麦剑锋率人押着克尔离开，却突然遭到了日军搜索队的袭击。更令麦剑锋没有想到的是，自己带走的“克尔”竟然是阮永彪假扮的。原来，大雨天大家都穿着美军的军用雨衣，克尔利用一次小便的机会，和永彪互相换了身份。失败的麦剑锋硬起头皮，扔去找冉沛索要报酬，冉沛以江湖之礼回应。麦剑锋向冉沛表示，从此自己就跟着冉沛干了。刘黑仔找到麦剑锋，提醒他，姓国姓共自己并不在乎，只要打日本人，就还是兄弟。若跟着冉沛作恶，自己不会放过麦。黑仔想着自己和安娜的过往，翻着安娜送给自己的书，怎么都无法入眠。他决定偷偷地潜回香港，去将安娜找回来。正好这时，在香港的出租屋中，麦剑锋向安娜提出了两人一起远走他乡的请求。
