松本命令骑兵队最快速度追击刘黑仔，在游击队抢过吊桥前将其拦截。游击队也全速前进，和鬼子争夺时间。最终，游击队抢在鬼子之前过桥，并将唯一的通道吊桥炸毁，甩掉了鬼子的跟踪。游击队接到香港方面情报，有一批新到的电台等待接收。火胜自告奋勇打前站，独自前往香港。火胜在香港顺利交联。但他没有想到的是，地下交通站早就被东条破获，和自己交联的是日本人派出的密侦。东条命令密侦稳住火胜，等待刘黑仔等人前来运货，一网打尽。
火胜机智地观察接头人，用江西俚语拆穿了特务身份，将其击毙。他发现约定地点已被日特重重包围。火胜必须通知黑仔等人，以防他们调入圈套。火胜毅然做出了牺牲自己的决定。他大摇大摆走进街头大楼，发出了最后一封电报，和鬼子血战后，重伤被俘。权哥和戴在初轮番找安娜谈话，要求她为了黑仔的前途而离开黑仔。安娜经过强烈的思想斗争，认为自己和黑仔确实不合适，又会影响英雄的前途，在黑板上留书一封，准备离开。正在这时，黑仔来到教室，看到黑板上的字，心痛懊悔不已，自说自话安娜表白。躲在黑板后的安娜被打动，就在她要出来相见的时刻，戴在初带来了火胜的电报。黑仔得知兄弟性命垂危，立即将安娜忘到九霄云外。点齐人马就要出发。安娜黯然神伤，默默地离开了游击队。
就在黑仔点齐手枪队人马准备出发之际，阿强带来了火胜的死讯。报纸上印着火胜被汽车分尸的号外。黑仔等人失声痛哭，立誓要为火胜报仇。远处，钱佩珍默默地看着这一切，转身悄然离开，她作出了自己的决定。离开游击队的安娜，流落香港，在街头被日军士兵盯上，欲抓其去慰安所。安娜逃跑，千钧一发之际被好心的老太太收留。老太太可怜安娜，答应安娜先躲在自己家中，暂避风头。黑仔一行小队潜入香港，准备刺杀鲍鱼强。K先生向何敏仪下达命令，接日本人之手除掉黑仔等人。何敏仪阳奉阴违提供了错误的住址，日军扑空。K先生大发雷霆，以死亡威胁，必须在一天之内除掉刘黑仔，否则就用军统家法处置何敏仪。何敏仪踌躇再三，最终没有下手。她主动向黑仔等人承认了自己的身份和目的。令她没想到的是，黑仔和老戴早就知道了她的身份和所作所为，一直想给她一个改过的机会。经过老戴的思想工作，何敏仪决定去游击队后方改造学习，并承诺会以一名合格的共产主义革命战士身份与大家重逢。
黑仔等人监视鲍鱼强的日常生活，寻找规律。他们惊讶的发现失踪了的佩珍竟然和鲍鱼强黏在一起。原来，佩珍决心为火胜报仇，独自一人前来香港，以酒吧独身女人的身份接近鲍鱼强，虚以为蛇，想拼个鱼死网破。在黑仔的劝说下，佩珍归队，和大家一起行动。一个针对鲍鱼强的刺杀计划悄悄展开。
