刁四死后，田德贵发起进攻，利用王涌泉在虎旗军的内线李二桂，让其暗杀王怀远，被田麦穗暗中看到，将其捉获。
内战开始。
宋文清带领七十四师，田德贵带领新九旅攻打王怀远的队伍，战斗中，常大牙等人阵亡。田麦穗手臂受伤，激战中，伤情加重，最后感染，田麦穗截肢，王怀远心痛无比，亲自操刀手术。
王怀远的队伍被田德贵打散，虫草和王百会保护着不肯离开阵地的王怀远逃走。王怀远战败，又被赵大刚算计，二人偷袭反偷袭，打成平手，最后二人合作攻打七十四师。王怀远的队伍改名叫猛虎支队。
宋文清跟王涌泉行军途中，被八路军偷袭，二人被抓。赵大刚得知宋文清的重要性也去审问，因此与王怀远冲突。但是宋文清一直守口如瓶，虫草为了帮王怀远，故意问王怀远哪个穴位能让人意识模糊，王怀远告知，于是虫草将之用在宋文清身上，顺利套出七十四师的主攻方向是蒙阴。
王怀远要严惩王涌泉，侯七银杏不忍，将其放走，宋文清也逃走。
田德贵带人进攻，到了田麦穗养伤的村庄时，田麦穗撤退不及，被田德贵带回。
蒙阴孟良崮战役，八路军获胜。
田德贵不甘心，继续战斗，占领金水城。田麦穗也一直被他关押着。王涌泉跟着田德贵也继续战斗。
田德贵指使王涌泉去跟王怀远谈判，希望能彼此休战。王怀远答应谈判，软禁王涌泉，王怀远无法劝说王涌泉回头。为了引出田德贵，王怀远用药假死，骗过王涌泉，引出了田德贵放心的对猛虎支队的进攻，然后王怀远药性过了，组织战斗，将田德贵抓获。田德贵自然不能老实被俘，抓王百会做人质，被侯七射杀，混乱中田德贵拉响手榴弹，王怀远头部被弹片击中，但是没有致命。田麦穗回到队伍和王怀远身边。王涌泉在手下的掩护下逃生。
在王怀远养伤昏迷期间，田麦穗被调回济南。王怀远脑中的弹片一直没有取出。
内战继续。
赵化民找王怀远，让其协助攻打济南。此时，宋文清也到了济南，王耀武负责驻守济南，王涌泉追随左右。
王怀远受命攻打济南，但是缺少城内的盛放部署，无法攻城。
王怀远带着队伍赶到城外，田麦穗前去，二人相聚，分外欢喜。
王耀武的母亲突发眼疾失明，寻遍济南名医，无人能治，有人告知当年王怀远医术奇特，宋文清却告诉他王怀远已经是共产党。
王怀远为了得知城内情况，独自带着虫草伪装成临沂妙手堂的大夫进城。得知王耀武母亲病情，毛遂自荐去治病。为了得到王耀武的信任，王怀远悬丝诊脉，在询问过丫头老夫人平时饮食状况后，让其喝下梨汁腹泻，病情迅速好转，王耀武非常高兴。然后王怀远为了得到城防图，骗其必须进行康复训练，训练地点必须密闭，王耀武将其带到他的密室，王怀远才顺利看到城防公事。并将其用草药药方记录下来，让虫草带出去。
田麦穗跟侯七等人也顺利潜入济南，绑架宋文清，王涌泉带着特务营的人前去营救。然后他们接应王怀远，一起离开。
谁知行迹暴露，遭到攻击，在济南城碉堡处，大片刀跟虫草为了掩护王怀远等人，壮烈牺牲。
战斗中，虫草身上的城防图也没有了，只好依赖王怀远的记忆，但是战斗中昏迷，失去虫草的悲伤，加上弹片在脑中作祟，王怀远暂时失忆。为了想起城防图，王怀远让田麦穗使劲扎王怀远头上的穴道，这才想起。
八路军激烈战斗，拿下济南。
部队南下进攻，俘虏里，王怀远发现了王涌泉，但是王涌泉已经战死，王怀远和银杏等极度悲伤，王怀远在王涌泉身上，找到了《火器医鉴》，聊以安慰。
王怀远跟田麦穗留在济南，部队南下。
