莫采石承认是自己安排欧阳倩“照看”程慈航，他提醒程慈航千万注意安全。马副官发现刘阿常的不安，用老刘在汪伪时期的案底、以及有高层的授意，威胁这个“三朝耗子”乖乖听话，继续报告程慈航的一举一动。程慈航向欧阳倩道歉，两人和解。严达庆劝霍蜜儿不要常赖在程慈航办公室，霍蜜儿把严达庆送给她的贵重礼物随便送人，严厉告诉严达庆，不许逢人便说自己是他的女朋友，自己非程慈航不嫁，就算他心里有别的女人也愿意等。刘阿常给程慈航解说江湖帮派的特点，欧阳倩为锦线辩解。程慈航让霍蜜儿帮忙去查侍从室的情况，严达庆跟踪，对程慈航在街上发生争执。莫采石在钟表行挑中一只座钟，要求老板对钟进行保养。严达庆在霍然面前挑拨是非，让霍然对程慈航不满。马副官在程慈航新住处安置座钟，悄悄将五九档案铁盒放入座钟里面。莫采石带着程慈航和欧阳倩来到新住处，告诉程慈航座钟是其亲生父亲的遗物，让程慈航好好保留，程慈航感激。程慈航向欧阳倩提起婚事，被欧阳倩婉拒。李丽兰告诉欧阳倩，马太太回来了。马太太批评李丽兰不该私下接触美国人，锦线不要随便得罪哈金斯，她决定亲自见他一面。马太太劝诫欧阳倩，她和程慈航不是同道人，千万不能在一起。欧阳倩陷入痛苦。马太太同意让李丽兰代表自己和哈金斯谈合作，共同找五九档案。
程慈航到宿舍找欧阳倩，欧阳倩避而不见。李丽兰和哈金斯交换完情报后，发现自己被燕子飞盯上，拉着哈金斯作护花使者。燕子飞想对李丽兰下手，被刘振亮拉住。程慈航每日研究资料，试图从中找到破案的线索。刘阿常将程慈航最近的动向报告严达庆，严达庆要看程慈航研究的资料，看看他到底发现了什么。马太太送给欧阳倩昙花，欧阳倩带着师命，知道自己注定和程慈航成为对手。程慈航分析案情，推断作案者是锦线的叛徒。而欧阳倩则把线索指向了燕子飞。
刘阿常向马副官介绍燕子飞情况，马副官认为此人不能落在程慈航手里，建议刘阿常向严达庆邀功，给程慈航搅局。
严达庆准备抓捕燕子飞，莫采石指定程慈航协助。程慈航告诉欧阳倩，他可以断定燕子飞所在的方位就在兰家庄，被刘阿常偷听到。严达庆知道了这个消息。严达庆带人抓捕燕子飞，被他逃脱。燕子飞以为自己已经安全，欧阳倩突然出现。燕子飞控制住欧阳倩，打算痛下杀手，关键时刻程慈航救下欧阳倩，抓捕燕子飞的功劳却被严达庆夺去。
程慈航抱着受伤的欧阳倩回警厅，严达庆当着众人的面冷嘲热讽，程慈航忍不住挥拳相向，霍蜜儿在旁一个劲地叫好。欧阳倩拒绝让程慈航像以前那样照顾自己，程慈航对她的冷漠态度颇为不解。燕子飞被抓获归案，当着众记者的面，严达庆再次厚颜无耻地揽功。断指看到在警厅门口维持秩序的刘阿常，这才知道原来刘阿常的真实身份。
断指到警厅找莫采石，说自己手中握有五九档案。马副官在厅长办公室拦截了断指。不明真相的断指误信了马副官，将自己所知道的事情悉数告知。马副官暗中派刘阿常去断指所住的旅馆杀人灭口。欧阳倩拜访乔迁新居的程慈航，霍蜜儿兴冲冲地跑来。欧阳倩尴尬离开，程慈航正想发火，霍蜜儿将侍从室的人员名单交给了程慈航。
刘阿常到旅馆扑了个空，断指藏在暗处逃过了一劫。
霍蜜儿到程慈航的新住处探望，嫌欧阳倩选的家具不好看，还嫌座钟老气。欧阳倩也到现场。霍蜜儿留下侍从室人员名单后离开。程慈航问昨天找马副官的人的下落，莫采石称不知情。莫采石让程慈航领衔审燕子飞。程慈航问燕子飞，盗窃大使馆的目的是什么。燕子飞愿意招供。燕子飞落网，舆论功劳又落在严达庆身上，霍蜜儿为慈航抱不平。
